美銀證券：維持中石油(00857)“買入”評級 目標(biāo)價6港元

智通財經(jīng)APP獲悉，美銀證券發(fā)布研究報告稱，維持中石油(00857)“買入”評級，目標(biāo)價6港元，因其估值具有吸引力、預(yù)測股息收益率介于11%至12%及預(yù)計后續(xù)需求將會增加。

報告中稱，公司發(fā)盈喜，預(yù)計去年稅后凈利潤同比增長57%至68%，即1450億至1550億元人民幣，超過該行及市場預(yù)期。第四季的稅后凈利潤預(yù)計為247億至347億元人民幣，相對于第三季取得盈利379億元人民幣，相信主因下游需求下降及第四季有約220億元人民幣的一次性支出。

該行相信，今年集團將以更低的價格向下游提供優(yōu)惠天然氣。另一方面，考慮到集團九成的天然氣進口合同與石油指數(shù)掛鉤且滯后6到12個月，預(yù)計今年的天然氣板塊不如2022年強勁，可能有更高的進口虧損，這或會導(dǎo)致下半年價格連續(xù)上漲。