智通財經(jīng)APP獲悉,由騰訊(00700)分拆的網(wǎng)上文學(xué)平臺閱文集團(00772)今日正式路演。根據(jù)銷售文件顯示,該公司此次招股有近10%,即1540.909萬股為舊股。根據(jù)初步招股文件的數(shù)據(jù)顯示,舊股來自私募基金凱雷旗下Laoshe
及騰訊(00700)全資附屬公司伙伴TB Partners,兩者預(yù)計能在這次售股中套現(xiàn)7.4-8.5億元。
文件顯示,Laoshe 及TB Partners 在閱文上市前分別持股5.76%及5.96%,在閱文上市后,未計行使超額配股權(quán),計及售股及攤薄效應(yīng),持股降至4.05%及4.21%,售股股東的禁售期為6個月。
另外,閱文有15%超額配股權(quán),即2270.56萬股為舊股,即股東可額外套現(xiàn)10.9-12.49億元
銷售文件指,閱文招股價介于48-55元,擬發(fā)行1.513718億股,集資規(guī)模72.66-83.25億元,另有15%超額配股權(quán),令集資規(guī)模增至83.56-95.74億元,每手200股,入場費約11110.8元。
文件指出,閱文是次集資規(guī)模高過之前傳出的6-8億美元(約46.8-62.4億港元),公司市值435.08-498.529億元。同時,閱文的回撥機制只要公開發(fā)售超額認購逾50倍,回撥最多至33%。
閱文將本月26-31日公開招股,31日定價,11月8日掛牌,保薦人為摩根士丹利、美銀美林、瑞信。