A股機構(gòu)動向參考 | 比亞迪發(fā)力印度市場 數(shù)字經(jīng)濟全產(chǎn)業(yè)鏈布局

【今日復(fù)盤】

外資還在瘋狂買入，大盤自然也很難跌下去，只是游資和機構(gòu)并未形成共振，大家各玩各的，因此總體大盤顯得比較糾結(jié)。北向資金今天流入95億元，主要買入中國平安(601318.SH)、隆基綠能(601012.SH)等。

昨日筆者幾個預(yù)判都得到了驗證：1，“機構(gòu)品種今天相對沉寂，汽車看能否回流”，果然早盤汽車板塊就吹響了進攻的號角，市場最高標(biāo)通達動力(002576.SZ)大幅高開快速上板穩(wěn)定了情緒，很快索菱股份(002766.SZ)、華峰股份(002806.SZ)這類也同步漲停，而相對更看好的是泰永長征(002927.SZ)和通達電氣(603390.SH)，因為本輪行情重點就是炒比亞迪概念。和這個掛鉤的持續(xù)性會更強。本尊比亞迪(002594.SZ)正大舉進軍印度市場，希望到2030年占領(lǐng)印度電動汽車市場40%份額。這個板塊目前是雙星閃耀，眾業(yè)達(002441.SZ)尾市上板也很驚艷。

2，“大盤要起來，靠保險肯定不行，證券必須要有動作”。尾盤證券股的發(fā)力是拉動指數(shù)的關(guān)鍵，龍頭就看東方證券(600958.SH)，這次市場似乎有點共識了。當(dāng)然，彈性更大的有可能是首創(chuàng)證券(601136.SH)，次新屬性是加分項。

3，“業(yè)績強的品種一路頂?shù)筋^的基本都是坑”，東尼電子(603595.SH)、嶺南股份(002717.SZ)、康達新材(002669.SZ)一字打開能買到都是坑。如何規(guī)避這種，筆者認為不妨多觀察半小時，如果不能站穩(wěn)均價肯定是不能買的。

昨日提到的數(shù)字經(jīng)濟這塊繼續(xù)維持強勢，點到的楚天龍(003040.SZ)再度漲停，但從強度來看天威視訊(002238.SZ)要更勝一籌。新品種崛起自然老品種就沒有性價比了，目前只有英飛拓(002528.SZ)還能維持強度，剩下的都弱了。明天英飛拓不創(chuàng)新高也不用看了。

之所以這樣說，是因為今天一大批抱團的消費票都瓦解了，源頭上是從港股市場的周黑鴨(01458)大跌引起，龍頭西安飲食(000721.SZ)尾市跌停、全聚德(002186.SZ)接近跌停影響惡劣。

消費這塊又換了一批，昨日提到的金發(fā)拉比(002762.SZ)再度漲停，新崛起的是跨境電商方向的青島金王(002094.SZ)。龍頭是春晚直播帶貨的遙望科技(002291.SZ)。而兔寶寶(002043.SZ)這個票這么強不知道什么邏輯，只能用玄學(xué)來解釋了。

汽車

財聯(lián)社1月12日訊，2023年的印度車展正在新德里郊區(qū)舉行。比亞迪股份計劃大舉進軍印度市場，希望到2030年占領(lǐng)印度電動汽車市場40%份額。出口方面同比保持高增速。12月乘用車出口26.0萬輛，同環(huán)比分別+50%/+3%，主要原因為上汽集團/比亞迪等車企本月出口環(huán)比持續(xù)上升，其中上汽集團本月出口13.41萬輛，環(huán)比+21%，再創(chuàng)歷史新高。12月行業(yè)新能源車出口7.3萬輛，環(huán)比-12%，22年全年乘用車出口236.3萬輛，同比+59%，其中新能源車出口62.0萬輛。

泰永長征(002927.SZ)：與比亞迪有充電樁及配套低壓電器產(chǎn)品的合作，中標(biāo)禹洲集團21-23年度充電樁戰(zhàn)略采購項目，充電樁已在全國多個城市落地使用，成功為陽光城、中駿等提供產(chǎn)品與服務(wù)。

數(shù)字經(jīng)濟

2023年新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入將加大，關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈投資機遇。會議指出23年要加快構(gòu)建新發(fā)展格局，加大投入5G、人工智能、數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)平臺等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至22年11月末，我國5G基站總數(shù)達228.7萬個，比上年末凈增86.2萬個，占移動基站總數(shù)的21.2%。5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合發(fā)展和5G全連接工廠建設(shè)將釋放數(shù)字對經(jīng)濟發(fā)展的作用。

恒久科技(002808.SZ)：子公司閩保信息是信息安全整體解決方案服務(wù)商，閩保信息與合作的軍事院校共同研制“XX兩棲戰(zhàn)車IETM系統(tǒng)“，IETM系統(tǒng)已能滿足部隊的實際使用要求。

楚天龍(003040.SZ)：助力"天府通辦"自助終端2.0上線，參與多家銀行客戶的數(shù)幣試點項目，已取得電子身份證的資質(zhì)和個人化生產(chǎn)資質(zhì)，參與了部分銀行的跨境支付和結(jié)算系統(tǒng)的建設(shè)和維護。

【掘金龍虎榜】

寶勝股份(600973.SH)：受到眾多機構(gòu)青睞，今日共3個機構(gòu)席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，對倒合計凈買入2060萬元，買二是知名游資的席位買入2100萬元，當(dāng)日凈買入4350萬元，該股今日突破所有均線，持續(xù)上升需放量。

基本面分析：公司背靠中航有利于獲取海纜訂單，自20年以來陸續(xù)中標(biāo)多項220kV海纜項目。公司手握國內(nèi)海底電纜項目最大碼頭，生產(chǎn)基地資源豐富，帶來屬地優(yōu)勢。

原材料成本趨于下滑。銅、鋁價格占電線電纜成本70%以上，自22年起均呈高位下滑趨勢。隨著大宗價格回落，公司線纜業(yè)務(wù)毛利率有望趨穩(wěn)回升。

拓展航空電纜業(yè)務(wù)，有望貢獻業(yè)績增量。公司依托中航優(yōu)勢，突破航空電纜壁壘，其EWIS技術(shù)位于全國領(lǐng)先地位。公司于2020年已正式進入商飛供應(yīng)商目錄，利于公司搶占航空電纜市場份額。

海風(fēng)提振海纜需求，高毛利抗通縮屬性，拉動盈利增長。根據(jù)各省海風(fēng)十四五規(guī)劃，預(yù)計22-25年國內(nèi)海風(fēng)新增裝機量CAGR達37%，預(yù)計我國2025年海纜行業(yè)市場規(guī)模322億元，2021-2025年CAGR達26%。海纜抗通縮屬性凸顯，ASP預(yù)計維持穩(wěn)定。

【機構(gòu)調(diào)研】  

和而泰(002402.SZ)：近期獲興證全球基金、景順長城基金、銀華基金、富國基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：22年第三季度公司營收15.38億元，同比小幅度增長0.93%，其中汽車電子與儲能業(yè)務(wù)持續(xù)高增。22Q3單季度公司控制器業(yè)務(wù)實現(xiàn)歸母凈利潤1.28億，環(huán)比增加17.98%。

公司汽車控制器業(yè)務(wù)陸續(xù)取得突破，海外與Tier1廠商博格華納、尼得科等形成深度合作，在手訂單達80億。國內(nèi)則以車身域增量市場切入中國市場，與比亞迪、蔚來、小鵬、理想等多個整車廠均建立了項目合作關(guān)系。22Q1-Q3公司汽車控制器業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收同比增加74.72%，預(yù)計隨著國內(nèi)外業(yè)務(wù)有序推進，疊加自研項目的不斷投入，汽車控制業(yè)務(wù)將成為未來公司業(yè)績的主要增長亮點。

收購鋮昌科技切入微波毫米波模擬相控陣T/R芯片賽道。T/R芯片作為相控陣雷達最核心部件，直接決定了相控陣雷達的綜合性能，單個相控陣雷達所需的T/R芯片由幾百至上萬不等，單機需求量巨大。考慮到相控陣技術(shù)綜合優(yōu)勢突出，除在相控陣雷達領(lǐng)域外，在低軌衛(wèi)星、5G方面均有較大發(fā)揮空間，未來成長潛力巨大。

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