概念追蹤 | 海上光伏建設(shè)正迎政策紅利 相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望受益(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，近期，自然資源部部長王廣華表示，發(fā)展新型能源體系是推動我國綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的戰(zhàn)略選擇。我們將研究出臺政策，引導(dǎo)大型光伏發(fā)電項目使用戈壁、荒漠、荒灘等未利用地建設(shè)，推動海上光伏產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，引導(dǎo)海上風(fēng)電向深遠(yuǎn)海布局。光大證券認(rèn)為，海洋光伏電站的發(fā)展是突破沿海省市土地約束與新能源發(fā)展的關(guān)鍵，在政策推動下，海上光伏迎高光時刻。相關(guān)概念股：納川股份(300198.SZ)、陽光電源(300274.SZ)、萬華化學(xué)(600309.SH)、亞星錨鏈(601890.SH)。

在“雙碳”目標(biāo)下，在這兩年間，中國將碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)確立為頂層戰(zhàn)略布局，各相關(guān)部委相繼出臺碳中和重點政策，各省市把做好碳達(dá)峰、碳中和工作寫入了地方“十四五”規(guī)劃。其中，我國各沿海省份積極響應(yīng)黨中央實現(xiàn)“雙碳”的目標(biāo)，陸續(xù)著手重點發(fā)展海上光伏產(chǎn)業(yè)，山東省在海上光伏開發(fā)和建設(shè)方面走在全國前列。

2023年1月3日，山東省委、省政府發(fā)布《山東省建設(shè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)三年行動計劃》。行動計劃指出，積極發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)。建設(shè)“環(huán)渤海”和“沿黃?！焙Ｉ瞎夥?，在具備條件的海域開展漂浮式海上光伏示范，打造“風(fēng)光同場”海上清潔能源開發(fā)模式。到2025年，可再生能源裝機達(dá)到9000萬千瓦以上。

早在2022年4月1日，山東就曾發(fā)布《山東省2022年“穩(wěn)中求進(jìn)”高質(zhì)量發(fā)展政策清單(第二批)》，其中提出：1)支持海上風(fēng)電、海上光伏、海洋牧場等重點項目用海。對符合條件的省重點建設(shè)項目，按規(guī)定程序予以減繳不超過地方分成部分20%的海域使用金。2)對2022-2025年建成并網(wǎng)的“十四五”漂浮式海上光伏項目，分別按照每千瓦1000元、800元、600元、400元的標(biāo)準(zhǔn)給予財政補貼，補貼規(guī)模分別不超過10萬千瓦、20萬千瓦、30萬千瓦、40萬千瓦。3)對2025年年底前建成的漂浮式海上光伏項目，免于配建或租賃儲能設(shè)施，優(yōu)先參與分布式發(fā)電市場化交易。

當(dāng)前，海上光伏建設(shè)正迎政策紅利，因此多家上市企業(yè)紛紛布局海上光伏項目。據(jù)已公示的項目情況，有包括隆基綠能、明陽智能、萬華化學(xué)等多家上市公司參與山東省重點規(guī)劃推進(jìn)海上光伏建設(shè)。

12月6日，萬華化學(xué)官微發(fā)布，萬華化學(xué)攜手國能集團、天合光能等在山東省濰坊市建設(shè)1260MWp的海上光伏發(fā)電項目。該項目預(yù)計發(fā)電量達(dá)16.8億度，且年二氧化碳量減排可達(dá)近98萬噸。據(jù)了解，今年以來，萬華化學(xué)加快在新能源領(lǐng)域布局。目前，萬華化學(xué)已在上游核電、風(fēng)電、光伏等新能源及下游鋰電材料、光伏材料等方面有所布局。

據(jù)國家海洋技術(shù)中心海洋能發(fā)展中心表示，我國大陸海岸線長1.8萬公里，按照理論研究，可安裝海上光伏的海域面積約為71萬平方公里。按照1/1000的比例估算，可安裝海上光伏裝機規(guī)模超過70GW。截至2022年5月，我國確權(quán)海上光伏用海項目共28個，累計確權(quán)面積共1658.33公頃。其中，江蘇最多，達(dá)到18個，占比64.3%。

光大證券指出，“雙碳”背景下，受國家政策驅(qū)動，我國各沿海省份陸續(xù)著手重點發(fā)展海上光伏產(chǎn)業(yè)，主要原因在于，沿海地區(qū)電力消耗較大，新能源發(fā)展受限于土地資源約束(集中式電站涉及土地征用，分布式光伏貢獻(xiàn)不足);沿海省市海洋資源豐富，海洋光伏和海洋風(fēng)電協(xié)同發(fā)展能夠有效優(yōu)化投資成本(海 纜、變電設(shè)施等);海洋光伏還可以與水產(chǎn)養(yǎng)殖結(jié)合，提高整體投資收益;海洋光伏的發(fā)電效率在相同光照條件下，較地面光伏有一定增益。

光大還提到，中長期視角看，漂浮式海上光伏電站較樁基式更具經(jīng)濟性、應(yīng)用場景更廣泛且環(huán)保問題較小，或是未來主流。漂浮及錨固環(huán)節(jié)將最為受益。建議關(guān)注漂浮系統(tǒng)(HDPE制品)：納川股份、陽光電源。錨固系統(tǒng)：巨力索具、亞星錨鏈。

相關(guān)概念股：

納川股份(300198.SZ)：在漂浮系統(tǒng)(HDPE 制品)材料方面具有豐富的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗。

陽光電源(300274.SZ)：主要從事太陽能、風(fēng)能等新能源設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等，依托于其多年的陸上光伏研發(fā)經(jīng)驗，公司的內(nèi)陸水面光伏產(chǎn)品具有顯著優(yōu)勢。

萬華化學(xué)(600309.SH)：公司攜手國能集團、天合光能等在山東省濰坊市建設(shè)1260MWp的海上光伏發(fā)電項目。該項目預(yù)計發(fā)電量達(dá)16.8億度，且年二氧化碳量減排可達(dá)近98萬噸。

亞星錨鏈(601890.SH)：專業(yè)生產(chǎn)錨鏈和海洋系泊鏈及附件的企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于海洋石油平臺、海上電廠等領(lǐng)域。公司的系泊鏈技術(shù)世界領(lǐng)先，有望受益于海上光伏電站建設(shè)。