新股公告 | 正味集團(02147)于2022年12月30日-2023年1月5日招股 擬全球發(fā)行2億股

智通財經(jīng)APP訊，正味集團(02147)于2022年12月30日-2023年1月5日招股，擬全球發(fā)行2億股，其中公開發(fā)售占10%，配售占90%;發(fā)售價將不會高于每股發(fā)售股份0.82港元，及預(yù)期不會低于每股發(fā)售股份0.68港元;每手4000股，預(yù)期股份將于2023年1月13日(星期五)上午9時正(中國香港時間)開始在聯(lián)交所買賣。

集團主要于江西省(其次于四川省及湖北省)生產(chǎn)干貨食品及零食，其次進行相關(guān)產(chǎn)品的貿(mào)易。集團成立于2002年，從生產(chǎn)干貨食品起步發(fā)展集團的業(yè)務(wù)。利用于干貨食品生產(chǎn)方面的經(jīng)驗及成熟品牌，集團于2019年初首次將業(yè)務(wù)拓展至零食生產(chǎn)，并推出清香蓮子。鑒于蔬菜及肉類零食市場的預(yù)期增長，集團于2019年8月進一步推出蔬菜零食，隨后于2021年1月推出肉類零食。據(jù)弗若斯特沙利文報告稱，就2021年收入而言，集團在江西省休閑食品市場排名第五，市場份額約為0.4%。江西省休閑食品產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模占2021年中國休閑食品業(yè)的1.7%。

集團在中國生產(chǎn)和銷售各種零食，如脆筍及烤脖;及包裝干貨食品，如菌類、干制水產(chǎn)品、紫菜、谷物及調(diào)味料。集團通常從供應(yīng)商處采購原材料，在集團的生產(chǎn)設(shè)施中加工原材料和包裝產(chǎn)品，以及以自有品牌“聲耀”及“贛味坊”銷售產(chǎn)品。集團亦在中國從供應(yīng)商處批量采購干制蜜餞、堅果及其他產(chǎn)品，然后在不進一步加工的情況下，出售給零食商及企業(yè)客戶。集團認為，貿(mào)易業(yè)務(wù)模式使集團能夠引入選定的產(chǎn)品，以豐富集團的產(chǎn)品組合，并充分利用銷售渠道及營銷資源來滿足客戶的需求和偏好。

集團的收入由2019年財政年度約人民幣2.97億元略微減少至2020年財政年度約人民幣2.83億元，并增加至2021年財政年度約人民幣3.42億元。集團的收入由2021年6個月約人民幣1.46億元增加至2022年6個月約人民幣1.67億元。于往績記錄期間，于2019年財政年度、2020年財政年度及2021年財政年度及2022年6個月，集團的毛利分別約為人民幣9630萬元、人民幣9060萬元、人民幣1.09億元及人民幣5400萬元，同期毛利率分別約為32.4%、32.0%、31.7%及32.3%。于2019年財政年度、2020年財政年度及2021年財政年度及2022年6個月，集團的純利約為人民幣4090萬元、人民幣4090萬元、人民幣4830萬元及人民幣2090萬元。

假設(shè)發(fā)售價為每股股份0.75港元，集團估計集團將獲得的股份發(fā)售所得款項凈額將約為1.11億港元。其中，約74.1%將用于在約2024年6月左右(視乎建筑工程進度而定)之前建立一個新生產(chǎn)工廠大樓及于廣昌工廠購置新生產(chǎn)線工廠，以增加1200噸蔬菜零食產(chǎn)品和2000噸肉類零食產(chǎn)品的設(shè)計年產(chǎn)能;約15.9%將用于加強集團的營銷工作并擴大銷售渠道;約10.0%用于營運資金及其他一般企業(yè)用途。