新股公告 | 澳亞集團(tuán)(02425)公開發(fā)售獲認(rèn)購約2.08倍 每股發(fā)售價(jià)6.4港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，澳亞集團(tuán)(02425)發(fā)布公告，發(fā)售價(jià)已定為每股發(fā)售股份6.40港元，經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金及其他估計(jì)開支后，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)將約為1.01億港元。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金以及其他估計(jì)開支后，公司將就因超額配股權(quán)獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的額外306.4萬股股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約1960萬港元。

香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購。公司合共接獲1971份根據(jù)香港公開發(fā)售發(fā)乎的有效申請(qǐng)，合共認(rèn)購636.1萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份數(shù)目306.4萬股的約2.08倍。

香港公開發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為306.4萬股發(fā)售股份(占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的10%(于任何超額配股權(quán)獲行使前))，已配發(fā)予香港公開發(fā)售項(xiàng)下的1491名獲接納申請(qǐng)人，其中1238名申請(qǐng)人已獲配發(fā)一手發(fā)售股份。

國際發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購，為國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購國際發(fā)售股份數(shù)目2757.6萬股的約1.16倍。國際發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購的國際發(fā)售股份最終數(shù)目為2757.6萬股股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的90%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

國際發(fā)售項(xiàng)下共有107名承配人。國際發(fā)售中已有306.4萬股發(fā)售股份獲超額分配。合共78名承配人已獲配發(fā)五手或以下國際發(fā)售股份，占國際發(fā)售項(xiàng)下承配人總數(shù)的約72.9%。該等承配人已獲配發(fā)合共8.2萬股股份，占國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購國際發(fā)售股份的約0.30%及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份總數(shù)的0.27%。合共74名承配人已獲配發(fā)一手國際發(fā)售股份，占國際發(fā)售項(xiàng)下承配人總數(shù)的約69.16%。該等承配人已獲配發(fā)合共7.4萬股股份，占國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購國際發(fā)售股份的約0.27%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份總數(shù)的0.24%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份6.40港元計(jì)算，基石投資者已根據(jù)相關(guān)基石投資協(xié)議認(rèn)購合共2430.8萬股股份，合共占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本的約3.47%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使);及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份總數(shù)的約79.33%。