新股公告 | 星空華文(06698)公開發(fā)售獲認購約5.12倍 每股發(fā)售價26.50港元

智通財經APP訊，星空華文(06698)發(fā)布公告，發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份26.50港元，經扣除公司就全球發(fā)售應付的包銷傭金、費用及估計開支后并假設概無超額配股權獲行使，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為3.2億港元。倘超額配股權獲行使，則公司將就發(fā)行40.68萬股額外發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約1080萬港元。每手400股，預期股份將于2022年12月29日(星期四)上午9時正(中國香港時間)開始買賣。

香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲小幅超額認購。根據(jù)香港公開發(fā)售接獲合共1851份有效申請，認購合共754.84萬香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)147.36萬股的約5.12倍。

香港公開發(fā)售項下的發(fā)售股份最終數(shù)目為147.36萬股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約10%(于任何超額配股權獲行使前)。合共1149名股東獲分配香港公開發(fā)售項下的發(fā)售股份，其中924名股東(相當于獲分配香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份的股東約80.42%)獲分配一手發(fā)售股份，合共36.96萬股股份，相當于香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份總數(shù)約25.08%。

國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的國際發(fā)售股份已獲小幅超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約1.47倍(于任何超額配股權獲行使前)。國際發(fā)售項下分配予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為1325.8萬股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約90%(于任何超額配股權獲行使前)。

國際發(fā)售項下已超額分配40.68萬股發(fā)售股份且合共有122名承配人。合共80名承配人已獲配發(fā)一手買賣單位的發(fā)售股份，占國際發(fā)售項下合共122名承配人約65.57%。該等承配人已獲配發(fā)3.2萬股發(fā)售股份，占國際發(fā)售項下可供認購的1325.8萬股發(fā)售股份約0.24%(假設超額配股權未獲行使)。

按發(fā)售價每股發(fā)售股份26.50港元計算，基石投資者已認購146.56萬股發(fā)售股份，合共占緊隨全球發(fā)售完成后公司股本總數(shù)約0.37%(于任何超額配股權獲行使前)及全球發(fā)售項下發(fā)售股份數(shù)目約9.95%(于任何超額配股權獲行使前)。