新股公告 | 星空華文(06698)于12月15日-12月20日招股 擬全球發(fā)售1473.16萬(wàn)股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，星空華文(06698)于2022年12月15日-12月20日招股，擬全球發(fā)售1473.16萬(wàn)股，其中香港發(fā)售約占10%，國(guó)際發(fā)售約占90%，另有15%超額配股權(quán);發(fā)售價(jià)將不超過(guò)每股發(fā)售股份32.5港元，且預(yù)期不低于每股發(fā)售股份25.5港元。每手400股，預(yù)期股份將于2022年12月29日(星期四)上午9時(shí)正于香港聯(lián)交所開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)。

按2021年收入計(jì)，公司是中國(guó)最大的綜藝節(jié)目IP創(chuàng)造商及運(yùn)營(yíng)商，市場(chǎng)份額為1.6%。公司亦擁有及運(yùn)營(yíng)龐大的中國(guó)電影IP庫(kù)，也是中國(guó)音樂(lè)IP創(chuàng)造商及運(yùn)營(yíng)商。公司擁有一批類型多樣且范圍廣泛的熱門(mén)綜藝節(jié)目IP，包括音樂(lè)類節(jié)目、舞蹈類綜藝節(jié)目、才藝類綜藝節(jié)目、脫口秀、戶外╱文化類綜藝節(jié)目及其他綜藝節(jié)目。公司是為數(shù)不多的能夠在各種主要節(jié)目類型中創(chuàng)造及運(yùn)營(yíng)綜藝節(jié)目IP的公司。于2012年，公司推出中國(guó)最受歡迎的歌唱比賽節(jié)目之一《中國(guó)好聲音》。公司創(chuàng)造及運(yùn)營(yíng)其他長(zhǎng)期以來(lái)受歡迎的綜藝節(jié)目IP(如《蒙面唱將猜猜猜》、《中國(guó)好歌曲》及《出彩中國(guó)人》)。公司與中國(guó)叁大網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)之一優(yōu)酷合作，共同制作網(wǎng)絡(luò)定制舞蹈比賽節(jié)目《這!就是街舞》。該節(jié)目在2018年上線后一炮而紅。公司亦制作其他類型的節(jié)目，如2020年播放的文化類綜藝節(jié)目《了不起的長(zhǎng)城》。

于2019年，公司的凈溢利分別為人民幣3.8億元;于2020年及2021年，公司的凈虧損分別為人民幣3790萬(wàn)元及人民幣3.517億元，而截至2021年及2022年6月30日止六個(gè)月，凈虧損則分別為人民幣2540萬(wàn)元及人民幣1340萬(wàn)元。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份29港元(即發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，公司將取得的全球發(fā)售估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)為3.548億港元，其中約80%將用于為公司的IP制作及運(yùn)營(yíng)提供資金。具體而言，公司擬打造熱門(mén)綜藝IP節(jié)目，提升電影及劇集IP制作及運(yùn)營(yíng)能力，強(qiáng)化音樂(lè)IP制作及運(yùn)營(yíng)能力及進(jìn)一步發(fā)展IP相關(guān)業(yè)務(wù);約20%將用于擴(kuò)大公司的受眾范圍以提供更好的客戶服務(wù)以及建設(shè)公司已建立的文娛IP產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。

此外，公司已與TradArt Investment SP(基石投資者)訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)以總認(rèn)購(gòu)金額500萬(wàn)美元可購(gòu)買(mǎi)的一定數(shù)目的發(fā)售股份(向下約整至最接近每手400股股份的完整買(mǎi)賣(mài)單位)。假設(shè)發(fā)售價(jià)為29港元，基石投資者將予認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)為133.92萬(wàn)股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的約9.09%及緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總數(shù)的約0.34%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。