概念追蹤 | 全球最大漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目開工 行業(yè)高景氣全球共振(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，據(jù)中國(guó)電建宣布，中國(guó)首個(gè)規(guī)?；钸h(yuǎn)海海上風(fēng)電項(xiàng)目12月26日在海南省萬寧市開工，這也是全球規(guī)模最大的商業(yè)化漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目。二級(jí)市場(chǎng)方面，今日風(fēng)電板塊繼續(xù)走強(qiáng)，截至發(fā)稿，日豐股份(002953.SZ)漲停，新特電氣(301120.SZ)漲超6%，中科三環(huán)(000970.SZ)漲超4%，陽(yáng)光電源(300274.SZ)、振江股份(603507.SH)、大金重工(002487.SZ)等紛紛跟漲。

消息面上，據(jù)中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)消息，12月26日，由中國(guó)電建投資開發(fā)的全球最大商業(yè)化漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目——海南萬寧漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目舉行開工儀式。萬寧項(xiàng)目是全國(guó)首個(gè)規(guī)?；钸h(yuǎn)海海上風(fēng)電項(xiàng)目，也是中國(guó)電建首個(gè)投建營(yíng)一體化漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目，由電建新能源公司投資開發(fā)，中南院EPC總承包。位于海南省萬寧市東部海域，規(guī)劃裝機(jī)容量100萬千瓦，年均發(fā)電量約42億度。計(jì)劃分兩期建設(shè)，一期裝機(jī)規(guī)模20萬千瓦，二期裝機(jī)規(guī)模80萬千瓦。

政策面上，按照《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施綱要(2022-2035)》的要求，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)將加快建設(shè)大型風(fēng)電、光伏基地建設(shè)。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，“要推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綠色轉(zhuǎn)型，協(xié)同推進(jìn)降碳、減污、擴(kuò)綠、增長(zhǎng)，建設(shè)美麗中國(guó)?！薄凹涌煨履茉?、人工智能、生物制造、綠色低碳、量子計(jì)算等前沿技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用推廣?！薄耙龑?dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展等領(lǐng)域支持力度。”

隨著四季度供應(yīng)鏈逐步恢復(fù)，多地開啟招標(biāo)，地方也紛紛出臺(tái)補(bǔ)貼政策，風(fēng)電裝機(jī)繼續(xù)回暖。2022年國(guó)內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)達(dá)到96GW，同比增長(zhǎng)了79%；其中，陸風(fēng)招標(biāo)81GW，同比增長(zhǎng)52%，海風(fēng)招標(biāo)15GW，同比增長(zhǎng)420%。預(yù)計(jì)2023、2024年國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)分別約70GW、85GW，同比增速分別達(dá)到45.83%、21.43%。其中，風(fēng)電設(shè)備、電網(wǎng)設(shè)備，以及海纜、樁基等相關(guān)產(chǎn)業(yè)將迎來較快發(fā)展。

中信建投指出，各地“十四五”能源規(guī)劃出臺(tái)，海上風(fēng)力發(fā)電需求展望樂觀。按目前各省市十四五能源規(guī)劃的統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)海上風(fēng)電將累計(jì)并網(wǎng)72.5GW，則2022-2025年至少還需新增裝機(jī)46GW。江蘇、廣東等省份可能還存加碼可能。根據(jù)WindEurope數(shù)據(jù)，截至2021年末，歐洲海上風(fēng)電裝機(jī)量為28.3GW，預(yù)計(jì)到2025年達(dá)45.7GW。海上風(fēng)電行業(yè)高景氣全球共振，有望迎來更加確定的發(fā)展空間。

隨著國(guó)內(nèi)疫情防控的優(yōu)化，制造業(yè)和運(yùn)輸業(yè)將逐步恢復(fù)，因此2023年的新增風(fēng)電裝機(jī)量有望迎來較大幅度的增長(zhǎng)，同時(shí)在2022年積壓的部分風(fēng)電存量訂單也將逐步釋放，預(yù)計(jì)2023年全行業(yè)風(fēng)機(jī)交貨量可達(dá)到80GW，其中陸風(fēng)約70GW，海風(fēng)約10GW。此外，近期的風(fēng)機(jī)平均中標(biāo)價(jià)格已出現(xiàn)觸底信號(hào)，隨著風(fēng)機(jī)價(jià)格回歸至合理區(qū)間，以及下游風(fēng)電項(xiàng)目的需求釋放，整機(jī)廠商的業(yè)績(jī)表現(xiàn)有望顯著改善。

國(guó)泰君安證券認(rèn)為，在需求大幅釋放的過程中，風(fēng)電整機(jī)廠商和上游的關(guān)鍵零部件供應(yīng)商是主要獲益者，整機(jī)環(huán)節(jié)推薦明陽(yáng)智能、三一重能，受益標(biāo)的：金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份、電氣風(fēng)電；關(guān)鍵零部件環(huán)節(jié)主要是軸承和錨鏈等，受益標(biāo)的：新強(qiáng)聯(lián)、長(zhǎng)盛軸承、亞星錨鏈。

相關(guān)概念股：

日豐股份(002953.SZ)：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是電氣設(shè)備和特種裝備配套電纜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

東方電纜(603606.SH)：中標(biāo)多個(gè)海纜產(chǎn)品及敷設(shè)施工項(xiàng)目 總金額約5.8億元，約占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的6.5%。前三季度營(yíng)業(yè)收入56.65億元，同比減少1.88%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7.36億元，同比減少23.43%。

大金重工(002487.SZ)：公司產(chǎn)品主要供應(yīng)于風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)，用于承載風(fēng)力發(fā)電主機(jī)艙、葉片等大型部件。公司作為全球風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)，是SGRE、GE、金風(fēng)科技、上海電氣等知名主機(jī)廠商的全球戰(zhàn)略合作伙伴，并與國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投、中廣核、中國(guó)能建等大型電力投資公司建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。

金風(fēng)科技(002202.SZ)：該公司與三峽集團(tuán)聯(lián)合研制的16兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組于11月23日在福建三峽海上風(fēng)電國(guó)際產(chǎn)業(yè)園下線，是目前全球范圍內(nèi)單機(jī)容量最大、葉輪直徑最大、單位兆瓦重量最輕的風(fēng)電機(jī)組。

運(yùn)達(dá)股份(300772.SZ)：三季度中標(biāo)國(guó)電電力象山1海上風(fēng)電場(chǎng)(二期)500MW工程項(xiàng)目，未來公司將基于浙江本省的地域優(yōu)勢(shì)，全力提升市場(chǎng)份額；目前公司已推出“海風(fēng)”系列平臺(tái)化機(jī)組，包括低風(fēng)速區(qū)大葉輪的非抗臺(tái)型7MW平臺(tái)機(jī)組，中高風(fēng)速區(qū)大容量的抗臺(tái)型9MW平臺(tái)機(jī)組，高風(fēng)速臺(tái)風(fēng)區(qū)抗臺(tái)型抗臺(tái)型大容量15MW平臺(tái)機(jī)組。