港股概念追蹤 | 人氣快速恢復(fù)!餐飲消費(fèi)持續(xù)回暖 行業(yè)步入后疫情時(shí)代(附概念股)

疫情防控政策優(yōu)化后,城市煙火氣也在快速恢復(fù)。

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,近期,全國(guó)多地進(jìn)一步優(yōu)化疫情防控政策,疫情防控政策優(yōu)化后,城市煙火氣也在快速恢復(fù)。北京多家餐飲企業(yè)及各大購(gòu)物中心相繼發(fā)布通知,自12月21日起,餐飲堂食不再查驗(yàn)核酸檢測(cè)陰性證明,消費(fèi)者可持健康寶綠碼,配合掃碼測(cè)溫進(jìn)入店鋪。市場(chǎng)人士分析,隨著新冠病毒的進(jìn)化,新冠疫情基本得到有效控制。餐飲行業(yè)隨之也開始緩慢復(fù)蘇,人們的創(chuàng)業(yè)信心也開始增強(qiáng),餐飲行業(yè)進(jìn)入后疫情時(shí)代。

據(jù)了解,海底撈北京部分門店客流量較上周同期增長(zhǎng)五成左右;海底撈廣州部分社區(qū)類門店,近一周客流量增長(zhǎng)近20%;冬至當(dāng)天,海底撈上海打浦橋路堂食也迎來(lái)近一周的消費(fèi)小高峰,客流較前一日增長(zhǎng)40%。其中,海底撈北京紫竹橋店上周六日(12月24日、25日)堂食接待人數(shù)超過(guò)3000人,從下午4點(diǎn)開始出現(xiàn)拿號(hào)等位現(xiàn)象。

海底撈北京區(qū)域負(fù)責(zé)人王麗表示,近日,海底撈北京門店的消費(fèi)熱度有一定回升,預(yù)計(jì)未來(lái)2周會(huì)持續(xù)回暖,尤其是像周末、圣誕節(jié)、元旦節(jié)這樣的節(jié)假日,會(huì)迎來(lái)一波高峰期。

此外,呷哺集團(tuán)也透露稱,自12月16日起,華北市場(chǎng)迎來(lái)恢復(fù)堂食的首個(gè)消費(fèi)小高峰,部分餐廳客流回暖,重現(xiàn)排隊(duì)等位的場(chǎng)景;西貝稱,堂食“解封”后,門店業(yè)績(jī)相較疫情當(dāng)中有明顯提升。

為助力餐飲消費(fèi)復(fù)蘇,自12月17日起,呷哺集團(tuán)推出呷哺呷哺、湊湊、茶米茶、趁燒等多品牌參與的充值優(yōu)惠活動(dòng),預(yù)計(jì)發(fā)放5億元的現(xiàn)金代金券?;顒?dòng)上線4天,呷哺呷哺的儲(chǔ)值占比(儲(chǔ)值除以營(yíng)收)近60%,累計(jì)儲(chǔ)值金額超2000萬(wàn)元,這在一定程度上也能折射出餐飲行業(yè)的回暖。

呷哺呷哺朝陽(yáng)大悅城店店長(zhǎng)透露,12月24日,門店的總銷售額近8萬(wàn)元,其中堂食銷售額近6萬(wàn)元,外送銷售額近2萬(wàn)元。總客流超600人,茶飲售出杯量超500杯,儲(chǔ)值近4萬(wàn)元。據(jù)了解,當(dāng)天上午9點(diǎn)44開始第一桌,到晚上21點(diǎn)24分營(yíng)業(yè)結(jié)束。中午12點(diǎn)就開始排隊(duì),全天都有等位,共發(fā)了121號(hào)。營(yíng)收創(chuàng)近3年歷史新高。

九毛九相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,12月開放堂食以來(lái),九毛九西北菜、太二酸菜魚、慫重慶火鍋廠、那未大叔是大廚、賴美麗眉山藤椒烤魚的客流量均有回升,市場(chǎng)顯著回暖。慫火鍋三家新門店在12月5日-7日進(jìn)行了開業(yè)活動(dòng),其中兩家門店的排隊(duì)數(shù)更是過(guò)千號(hào),東方寶泰店單日取號(hào)數(shù)超過(guò)3000.截至12月7日,在廣州布局的10家門店累計(jì)接待人數(shù)已突破3萬(wàn)。

另一方面,茶飲品牌的生意也在逐步回暖。在剛剛過(guò)去的一周(12月19日至12月25日),奈雪的茶全國(guó)門店客流呈顯著恢復(fù)態(tài)勢(shì),其中華北、華中、西南等區(qū)域數(shù)據(jù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁,門店訂單數(shù)均出現(xiàn)超35%的增長(zhǎng)。

奈雪的茶相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,得益于深圳長(zhǎng)期科學(xué)精準(zhǔn)防疫防控,11月以來(lái)奈雪在深圳門店?duì)I運(yùn)受疫情影響較小。自深圳調(diào)整優(yōu)化防疫措施后,奈雪在深圳門店的訂單量稍有提升,堂食顧客較以往明顯增多。公司還表示,目前在深圳有150多家門店,本市的開店計(jì)劃正積極推進(jìn)中。

德邦證券認(rèn)為,展望未來(lái)餐飲行業(yè)的復(fù)蘇路徑,有望實(shí)現(xiàn)三因素共振下的增長(zhǎng)。一是當(dāng)前頭部餐飲公司借助上市優(yōu)勢(shì),獲得較大規(guī)模融資。在有明確疫情反轉(zhuǎn)信號(hào)的情況下,上市公司有望擴(kuò)大資本開支計(jì)劃。有望調(diào)高未來(lái)數(shù)年開店目標(biāo);二是上市公司同店收入有望隨線下客流逐漸修復(fù)。餐飲公司多數(shù)具有較高經(jīng)營(yíng)杠桿,同店收入端修復(fù)將伴隨門店利潤(rùn)彈性的釋放;三是由于疫情擾動(dòng),港股餐飲板塊標(biāo)的存在較大跌幅,隨著上市公司業(yè)績(jī)的逐步企穩(wěn)回升,港股餐飲賽道整體存在估值修復(fù)的機(jī)會(huì)。

國(guó)聯(lián)證券研報(bào)指出,展望2023年,持續(xù)看好圍繞線下消費(fèi)復(fù)蘇的投資機(jī)會(huì),推薦兩條主線:1)出行鏈消費(fèi)復(fù)蘇,且后續(xù)各項(xiàng)促消費(fèi)政策有望加快復(fù)蘇進(jìn)程,建議關(guān)注九毛九、同慶樓、錦江酒店、華住集團(tuán)、首旅酒店、天目湖;2)中長(zhǎng)期看好免稅運(yùn)營(yíng)商持續(xù)享受內(nèi)需發(fā)展及消費(fèi)回流機(jī)遇,建議關(guān)注中國(guó)中免、王府井。

相關(guān)概念股:

海底撈(06862):據(jù)了解,海底撈北京部分門店客流量較上周同期增長(zhǎng)五成左右;海底撈廣州部分社區(qū)類門店,近一周客流量增長(zhǎng)近20%;冬至當(dāng)天,海底撈上海打浦橋路堂食也迎來(lái)近一周的消費(fèi)小高峰,客流較前一日增長(zhǎng)40%。

九毛九(09922):慫火鍋三家新門店在12月5日-7日進(jìn)行了開業(yè)活動(dòng),其中兩家門店的排隊(duì)數(shù)更是過(guò)千號(hào),東方寶泰店單日取號(hào)數(shù)超過(guò)3000.截至12月7日,在廣州布局的10家門店累計(jì)接待人數(shù)已突破3萬(wàn)。

呷哺呷哺(00520):12月24日,門店的總銷售額近8萬(wàn)元,其中堂食銷售額近6萬(wàn)元,外送銷售額近2萬(wàn)元,當(dāng)日營(yíng)收創(chuàng)近3年歷史新高。

奈雪的茶(02150):在剛剛過(guò)去的一周(12月19日至12月25日),奈雪的茶全國(guó)門店客流呈顯著恢復(fù)態(tài)勢(shì),其中華北、華中、西南等區(qū)域數(shù)據(jù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁,門店訂單數(shù)均出現(xiàn)超35%的增長(zhǎng)。

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