美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌 歐洲央行今晚料加息50個基點(diǎn)

盤前市場動向

1. 12月15日(周四)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.63%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.90%，納指期貨跌1.23%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌1.07%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.36%，法國CAC40指數(shù)跌1.03%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.16%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲0.47%，報(bào)77.64美元/桶。布倫特原油漲0.44%，報(bào)83.06美元/桶。

市場消息

歐洲央行利率決議前瞻：預(yù)計(jì)加息50個基點(diǎn)并宣布縮表5萬億歐元。歐洲央行將于北京時(shí)間今晚21:15公布利率決議。歐洲央行可能將放緩加息步伐，并公布縮減近5萬億歐元(5.3萬億美元)債券儲備的計(jì)劃，以加大力度遏制通脹。根據(jù)一項(xiàng)調(diào)查，51位經(jīng)濟(jì)學(xué)家中有48位預(yù)計(jì)歐洲央行周四將加息50個基點(diǎn)，使利率達(dá)到2%。這一利率水平被廣泛認(rèn)為既不會刺激也不會限制歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)。在歐洲央行實(shí)行歷史上最激進(jìn)的一輪貨幣緊縮政策之后，更溫和的加息可能預(yù)示著利率峰值即將到來。本月初公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)11月通脹同比漲幅為10%，較10月的10.6%略有下降，為2021年6月以來首次出現(xiàn)下滑，但仍遠(yuǎn)高于歐洲央行2%的目標(biāo)。

高盛看好大宗商品成2023年表現(xiàn)最好資產(chǎn)類別!回報(bào)率或超40%。高盛認(rèn)為，新產(chǎn)能投資不足、全球增長復(fù)蘇以及美聯(lián)儲加息放緩將推動大宗商品價(jià)格走高，并預(yù)測衡量大宗商品價(jià)格走勢的主要指標(biāo)S&P GSCI Total Return Index將在2023年再上漲43%。高盛分析師表示：“2022年最重要的一個啟示是，即使是今年早些時(shí)候出現(xiàn)的超常高價(jià)，也無法創(chuàng)造足夠的資本流入，導(dǎo)致供應(yīng)端的反應(yīng)無法解決長期短缺?！备呤㈩A(yù)測，布倫特原油價(jià)格將在2023年最后一個季度攀升至每桶105美元，高于目前的約82美元。該行還預(yù)測，銅價(jià)將從每噸8400美元左右躍升至10050美元，亞洲基準(zhǔn)液化天然氣價(jià)格將從每百萬英熱單位33美元升至53.10美元。

“債王”岡拉克：經(jīng)濟(jì)衰退可能性超過75%，通脹下降速度或快于預(yù)期。雙線資本首席執(zhí)行官兼首席投資官岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示，美聯(lián)儲在今天之后不應(yīng)再繼續(xù)加息,但他指出美聯(lián)儲未來仍可能還會繼續(xù)加息25個基點(diǎn)。岡拉克稱，即將來臨的經(jīng)濟(jì)衰退可能性超過75%，許多明顯的經(jīng)濟(jì)衰退指標(biāo)表面目前經(jīng)濟(jì)狀況已經(jīng)進(jìn)入衰退周期。在通脹方面，他認(rèn)為通脹下降的速度可能比大多數(shù)人認(rèn)為的要快的多，甚至可能在未來降至零，債券市場的價(jià)格變化也反應(yīng)出通脹已經(jīng)見頂并正逐漸回落。

對沖大佬阿克曼：除非經(jīng)濟(jì)深度衰退，否則美聯(lián)儲無法實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)。潘興廣場資本管理公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官比爾·阿克曼認(rèn)為，只有美國經(jīng)濟(jì)陷入嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退，美聯(lián)儲才能實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)。他表示：“美聯(lián)儲2%的通脹目標(biāo)不再可信。去全球化、向替代能源的過渡、工資增長等因素都會導(dǎo)致通脹。美聯(lián)儲現(xiàn)在可能不會改變通脹目標(biāo)，但將來可能會這樣做?！彼€指出，目標(biāo)通脹率維持在3%左右將是長期增長更好的策略。他表示：“我不認(rèn)為美聯(lián)儲可以使通脹率回到2%，而不會出現(xiàn)嚴(yán)重的、破壞就業(yè)的經(jīng)濟(jì)衰退。即使回到2%，也不會長期穩(wěn)定在這一數(shù)值。接受3%左右的通脹率是實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)和就業(yè)增長更好的策略。”

大摩：供需有望收緊，預(yù)計(jì)布油明年年中將回升至110美元。摩根士丹利周三表示，由于需求上升和供應(yīng)持續(xù)緊張，預(yù)計(jì)布倫特原油價(jià)格將在2023年年中反彈至每桶110美元左右。大摩在一份報(bào)告中表示：“我們對油價(jià)持積極態(tài)度，因?yàn)橥顿Y水平低、俄羅斯供應(yīng)面臨風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略石油儲備(SPR)釋放結(jié)束以及美國頁巖氣產(chǎn)量放緩將使供應(yīng)受到限制，在這種背景下，需求復(fù)蘇(中國經(jīng)濟(jì)重新開放、航空業(yè)復(fù)蘇)將推動油價(jià)上漲?！?/p>

個股消息

馬斯克減持價(jià)值約35.8億美元特斯拉(TSLA.US)股票，年內(nèi)總拋售額達(dá)400億美元。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，美國證券交易委員會(SEC)備案文件顯示，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克出售了這家電動汽車制造商價(jià)值約35.8億美元的2200萬股股票。此次披露的出售使得馬斯克在過去一年里出售的特斯拉股票總額達(dá)到近400億美元。作為全球市值最高的電動汽車制造商，特斯拉的股票卻是今年主要汽車制造商和大型科技公司中表現(xiàn)最差的個股之一，主要因?yàn)橥顿Y者擔(dān)心馬斯克收購?fù)铺乜赡軙稚⑺谔厮估耐度霑r(shí)間以及精力，以及后續(xù)馬斯克可能不斷拋售特斯拉股票來填補(bǔ)被其私有化的推特的巨額債務(wù)。截至發(fā)稿，特斯拉周四美股盤前跌超2%。

微軟(MSFT.US)斥資1.9億美元低價(jià)收購數(shù)據(jù)中心芯片與存儲設(shè)備制造商Fungible。據(jù)報(bào)道，微軟以1.9億美元的價(jià)格收購了數(shù)據(jù)中心芯片與存儲設(shè)備制造商Fungible，這一收購金額較Fungible成立以來的融資總額低了約1.34億美元。分析師Dylan Patel表示，在這筆交易之前，F(xiàn)ungible曾試圖融資，但未能成功，隨后試圖將自己出售給Meta Platforms。他補(bǔ)充稱：“微軟起初考慮與Fungible合作定制芯片，但最終決定低價(jià)收購這家公司、員工和知識產(chǎn)權(quán)?！?/p>

再生元制藥(REGN.US)/賽諾菲(SNY.US)旗下抗炎藥Dupixent獲歐盟批準(zhǔn)用于治療結(jié)節(jié)性癢疹。再生元制藥(REGN.US)與賽諾菲(SNY.US)周四宣布，歐盟委員會已批準(zhǔn)抗炎藥Dupixent(達(dá)必妥，通用名：dupilumab，度普利尤單抗)用于治療適合接受系統(tǒng)性治療的中度至重度結(jié)節(jié)性癢疹(prurigo nodularis)成人患者。隨著歐盟委員會的批準(zhǔn)，Dupixent成為歐洲和美國首個也是唯一一個專門用于治療結(jié)節(jié)性癢疹的靶向藥物。

FDA推遲阿斯利康(AZN.US)/默沙東(MRK.US)前列腺癌藥物sNDA。美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)將把阿斯利康和默沙東旗下藥物奧拉帕利(Lynparza)的補(bǔ)充新藥申請(sNDA)延期3個月，以便有更多時(shí)間審查這兩家公司的申請。據(jù)悉，該藥物用于聯(lián)合強(qiáng)生(JNJ.US)旗下阿比特龍(abiraterone)和潑尼松或潑尼松龍治療轉(zhuǎn)移性去勢抵抗性前列腺癌(mCRPC)成年患者。兩家公司周四表示，他們將繼續(xù)與FDA合作，以促進(jìn)該機(jī)構(gòu)完成審查。

Grab(GRAB.US)將推行成本削減措施，凍結(jié)大部分招聘。東南亞網(wǎng)約車和送餐公司Grab首席執(zhí)行官Anthony Tan周三在發(fā)給員工的備忘錄中表示，該公司正在推出削減成本的措施，以應(yīng)對不確定的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢。這些措施包括凍結(jié)大部分招聘、凍結(jié)高管的工資以及削減差旅和費(fèi)用預(yù)算。Tan指出：“做出這些決定是不容易的，但它們將幫助公司變得更健康，以加速實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的、能夠盈利的增長?！彼€表示，東南亞過去和未來都不避免會受到價(jià)格和利率上漲對業(yè)績增長產(chǎn)生的影響。截至發(fā)稿，Grab周四美股盤前跌近3%。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間20:00 英國央行公布利率決議和會議紀(jì)要

北京時(shí)間21:15 歐洲央行公布利率決議

北京時(shí)間21:30 美國11月零售銷售月率

北京時(shí)間21:30 美國截至12月10日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)

北京時(shí)間21:45 歐洲央行行長拉加德召開貨幣政策新聞發(fā)布會

北京時(shí)間22:15 美國11月工業(yè)產(chǎn)出月率

業(yè)績預(yù)告

周五早間：Adobe(ADBE.US)