美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲 市場靜待美國11月CPI

盤前市場動向

1. 12月13日(周二)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.48%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.45%，納指期貨漲0.48%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)漲0.80%，英國富時100指數(shù)漲0.38%，法國CAC40指數(shù)漲0.70%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.93%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲0.56%，報73.58美元/桶。布倫特原油漲0.90%，報78.69美元/桶。

市場消息

市場靜待美國11月CPI數(shù)據(jù)。美國11月CPI數(shù)據(jù)將于北京時間今晚21:30出爐。市場目前預(yù)計，11月CPI同比漲幅將從10月的7.70%下降至7.30%;預(yù)計11月CPI環(huán)比漲幅為0.3%，低于前值0.4%。此外，市場預(yù)計美國11月核心CPI同比漲幅為6.1%，低于前值6.3%;預(yù)計核心CPI環(huán)比漲幅為0.3%，與前值持平。分析認(rèn)為，今晚公布的CPI數(shù)據(jù)不太可能對美聯(lián)儲12月利率決議產(chǎn)生太大影響，目前市場普遍預(yù)計，美聯(lián)儲將在周四決定加息50基點。不過，這一重磅數(shù)據(jù)可能會影響利率峰值的預(yù)期，市場預(yù)計利率將在明年3月達到4.75%-5.00%的峰值。

美銀：投資者對全球經(jīng)濟增長前景悲觀情緒有所緩解。美國銀行對基金經(jīng)理的最新調(diào)查顯示，投資者們對明年全球經(jīng)濟增長前景的悲觀情緒有所緩解，同時押注中國經(jīng)濟將更加強勁。美銀一項對資產(chǎn)管理規(guī)?？傆?280億美元的281名基金經(jīng)理的調(diào)查顯示，盡管對宏觀環(huán)境的情緒仍然悲觀，但預(yù)計2023年經(jīng)濟將走弱的基金經(jīng)理所占比例從上個月的73%降至69%。與此同時，約四分之三的基金經(jīng)理預(yù)計，隨著中國調(diào)整防疫措施并重新開放，中國經(jīng)濟將出現(xiàn)更強勁的增長，遠高于上個月調(diào)查的13%，是自2021年5月以來最樂觀的。

貝萊德：高利率維持時間恐超預(yù)期，應(yīng)避開長期美債。買入政府債券的呼聲越來越高，但全球最大的基金管理公司貝萊德不同意這種觀點。該公司最堅定的信念是，在債務(wù)水平上升、政府借款攀升和通脹觸及高位之際，應(yīng)該避開長期主權(quán)證券。貝萊德表示，投資者將越來越多地要求更高的收益率來彌補，而利率維持在高位的時間可能比市場預(yù)期的要長。貝萊德副主席Philipp Hildebrand及其同事在一份研究四種不同市場前景的報告中寫道，“在這種新體制下，我們在每種情況下都減持名義長期政府債券，”“各大央行不太可能在經(jīng)濟衰退時出手相救，迅速降息，而它們的目的是將通脹降至政策目標(biāo)。”

美股“死多頭”重申看空!2023年初標(biāo)普500指數(shù)將重新測試此前低點。摩根大通策略師Marko Kolanovic周一在給客戶的一份報告中重申，他認(rèn)為從現(xiàn)在到明年第一季度末，美股將面臨下行風(fēng)險，且由于2023年經(jīng)濟前景疲軟，該行減少了建議的股票配置。在今年早些時候，Kolanovic曾是華爾街最樂觀的人之一，后來他改變了自己的觀點。在這份報告中，他重申了他的預(yù)測，即標(biāo)普500指數(shù)將在2023年初重新測試之前的低點，因為金融狀況繼續(xù)收緊，央行的緊縮力度將更高，經(jīng)濟將進入溫和衰退。Kolanovic和他的團隊寫道：“我們的觀點是，由于央行過度緊縮，市場和經(jīng)濟疲軟可能在2023年出現(xiàn)，首先是歐洲，明年晚些時候美國也將緊隨其后?！?/p>

欲破天然氣限價政策僵局，歐盟尋求再次達成協(xié)議。歐盟各國能源部長周二將在布魯塞爾舉行會議，爭取達成一個全歐盟范圍內(nèi)的天然氣價格上限。據(jù)了解，歐盟委員會上月公布的市場干預(yù)計劃，在各成員國之間造成了嚴(yán)重分歧。以德國、荷蘭和丹麥為首的國家呼吁采取謹(jǐn)慎的做法，而包括比利時、意大利、希臘和波蘭在內(nèi)的國家則在推動采取更激進的手段來控制天然氣價格。

日本央行明年或重新評估貨幣政策，但寬松立場難現(xiàn)實質(zhì)性改變。穆迪分析近日表示，日本央行明年在新任行長的領(lǐng)導(dǎo)下可能進行貨幣政策重新評估，但有可能只是進行微小的調(diào)整，其寬松的政策立場難以出現(xiàn)實質(zhì)性的變動。來自穆迪分析的日本市場資深經(jīng)濟學(xué)家Stefan Angrick上周在接受采訪時表示，改善政策可持續(xù)性的調(diào)整可能來自政策評估，但有太多變量可能會破壞重大變革或明顯轉(zhuǎn)向緊縮政策的計劃。Stefan Angrick認(rèn)為:“我認(rèn)為新任領(lǐng)導(dǎo)者上任后幾乎會強制推行重新評估，因為需要表現(xiàn)出你對整件事是認(rèn)真的?！薄暗也惶_定這是否會導(dǎo)致政策改變?！?/p>

個股消息

輝瑞(PFE.US)預(yù)計2030年mRNA疫苗將帶來100億至150億美元年營收。輝瑞周一在投資者報告中表示，預(yù)計到2030年，其mRNA疫苗產(chǎn)品組合帶來的年營收可能達到100億至150億美元，這一預(yù)期一定程度上緩解了市場對新冠病毒疫苗需求預(yù)期下降和專利到期對其營收造成嚴(yán)重打擊的擔(dān)憂。得益于全球市場對其新冠疫苗和口服藥物Paxlovid的強勁需求，該公司今年的營收預(yù)計將超過1000億美元，是新冠疫情前的兩倍多。

馬斯克世界首富讓位!特斯拉(TSLA.US)今年市值縮水過半。特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克不再是世界首富。據(jù)報道，周一美股收盤時，他將這一頭銜讓給了路易·威登母公司LVMH董事長兼CEO伯納德·阿爾諾。根據(jù)《福布斯》富豪榜的統(tǒng)計，富豪榜馬斯克目前的凈資產(chǎn)為1813億美元，而阿爾諾個人財富約為1862億美元。據(jù)了解，特斯拉股價周一下跌6.27%，今年以來的市值縮水過半，其中部分原因是馬斯克440億美元收購?fù)铺丶涌炝送顿Y者對特斯拉股票的拋售速度。

Mirati(MRTX.US)旗下非小細胞肺癌治療藥物獲FDA批準(zhǔn)。據(jù)報道，美國FDA已批準(zhǔn)Mirati Therapeutics旗下的Krazati (adagrasib)作為非小細胞肺癌的二線治療藥物(second-line treatment)。Krazati預(yù)計將與全球醫(yī)藥巨頭安進(AMGN.US)旗下的Lumakras (sotorasib)藥物展開競爭。截至發(fā)稿，Mirati周二美股盤前漲超15%。

鋰價高位難降，力拓(RIO.US)積極尋求收購鋰礦。力拓周二表示，該公司正在積極尋求鋰資源收購，并預(yù)計鋰價將在很長時間內(nèi)保持于高位。由于供應(yīng)難以跟上旺盛的需求，鋰價一直在飆升，在過去兩年的漲幅超過1100%，創(chuàng)下歷史新高。該公司預(yù)測，到2030年電動汽車將占汽車總銷量的一半，去年的占比為9%。各大礦商一直在世界各地尋找增加新供應(yīng)的機會。作為以開采鐵礦石為主的礦商，力拓希望增加對銅和鋰等資源的投資，目前正在阿根廷和美國加州開發(fā)鋰礦項目。

賣瘋了!11月索尼(SONY.US) PS5在美銷量激增45%。索尼上月在美國的視頻游戲硬件銷售大幅增長，這是PlayStation 5游戲機供應(yīng)改善的最新跡象。根據(jù)NPD集團的數(shù)據(jù)，索尼11月在美國的游戲硬件銷售額激增45%，達到13億美元。在日本國內(nèi)，該公司熱銷的游戲機現(xiàn)在可以從零售商那里以更少的先決條件購買，而二手商店向經(jīng)銷商提供的價格也更低。日本國內(nèi)市場跟蹤機構(gòu)Famitsu也記錄了PS5銷量的上升。

重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間21:30 美國11月CPI數(shù)據(jù)

北京時間次日05:30 美國截至12月9日當(dāng)周API原油庫存變動