美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲 市場(chǎng)迎來(lái)重磅一周

盤(pán)前市場(chǎng)動(dòng)向

1. 12月12日(周一)美股盤(pán)前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.14%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.31%，納指期貨漲0.35%。

2. 截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.16%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.13%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.13%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.26%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌0.82%，報(bào)70.44美元/桶。布倫特原油跌0.88%，報(bào)75.43美元/桶。

市場(chǎng)消息

重磅一周來(lái)襲!美國(guó)11月CPI與美聯(lián)儲(chǔ)12月利率決議備受關(guān)注。美國(guó)11月CPI數(shù)據(jù)將于周二21:30(北京時(shí)間，下同)率先出爐，市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)，11月CPI同比漲幅將從10月的7.70%下降至7.30%;若該數(shù)據(jù)符合預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步放慢加息預(yù)期的預(yù)期將升溫。周四凌晨03:00，美聯(lián)儲(chǔ)將公布12月利率決議，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)屆時(shí)將宣布加息50個(gè)基點(diǎn);市場(chǎng)將關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)關(guān)于明年進(jìn)一步放緩加息步伐的信號(hào)，以及美聯(lián)儲(chǔ)公布的點(diǎn)陣圖中政策制定者對(duì)利率中值的預(yù)期是否高于5%。此外，素有“恐怖數(shù)據(jù)”之稱的美國(guó)11月零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)將于周四21:30公布。市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)，11月零售銷(xiāo)售將從10月的環(huán)比增長(zhǎng)1.3%下滑至環(huán)比下降0.2%，這可能將增加市場(chǎng)炒作經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)。

大摩、高盛：盈利超預(yù)期收縮是美股面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)。摩根士丹利策略師Michael Wilson和高盛策略師David Kostin均認(rèn)為，隨著企業(yè)利潤(rùn)率面臨壓力，2023年的企業(yè)盈利可能會(huì)比預(yù)期的收縮得更大，這將為股市帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。Michael Wilson表示：“這輪熊市的最后一章是關(guān)于盈利預(yù)期的路徑，目前的預(yù)期太高了。”他指出，2023年企業(yè)的盈利環(huán)境將非常具有挑戰(zhàn)性，并預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)在2023年底將收于3900點(diǎn)，與當(dāng)前水平大致相當(dāng)。David Kostin則表示，即使不出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退，由于利潤(rùn)率壓縮程度超預(yù)期，明年的盈利也可能下降;該行的基本預(yù)測(cè)是，標(biāo)普500指數(shù)將在2023年上半年跌至3600點(diǎn)，然后在年底前反彈至4000點(diǎn)。

耶倫：美國(guó)通脹將在2023年大幅下降，仍有經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫表示，2023年美國(guó)通脹將大幅下降。耶倫稱：“我相信，到明年年底，如果沒(méi)有出現(xiàn)意料之外的沖擊，將看到通脹大幅下降。”當(dāng)被問(wèn)及經(jīng)濟(jì)衰退的可能性時(shí)，耶倫表示：“有經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)。但在我看來(lái)，這肯定不是降低通脹的必要措施?！?/p>

凱投宏觀：英國(guó)10月GDP反彈或不太可能阻止第4季度整體經(jīng)濟(jì)收縮。凱投宏觀資深英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Ruth Gregory在一份研究報(bào)告中表示，英國(guó)經(jīng)濟(jì)10月份環(huán)比增長(zhǎng)0.5%(前值為-0.6%)，這表明英國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)能大于此前預(yù)期。Ruth Gregory稱，如果經(jīng)濟(jì)在11月和12月避免了環(huán)比下降0.2%以上，那么第四季度經(jīng)濟(jì)整體就不會(huì)收縮，2022年的衰退就可以避免。但由于之前通脹上升和利率上升的全部影響尚未顯現(xiàn)，因此Ruth Gregory認(rèn)為，現(xiàn)在就斷定經(jīng)濟(jì)將基本上毫發(fā)無(wú)損地逃脫衰退還為時(shí)過(guò)早。凱投宏觀預(yù)計(jì)英國(guó)第四季度GDP將收縮0.1%，好于英國(guó)央行預(yù)期的收縮0.3%。

LNG進(jìn)口量激增，歐洲天然氣價(jià)格回落。盡管歐洲該地區(qū)正在與冬季天氣作斗爭(zhēng)，但得益于液化天然氣(LNG)進(jìn)口量接近創(chuàng)紀(jì)錄的水平、以及法國(guó)核電量保持穩(wěn)定，歐洲天然氣價(jià)格日內(nèi)一度下跌9%。截至發(fā)稿，基準(zhǔn)TTF荷蘭天然氣期貨跌超3%，報(bào)134.8歐元/兆瓦時(shí)。運(yùn)往歐洲西北部的液化天然氣量飆升，原因是該地區(qū)尋求俄羅斯天然氣的替代供應(yīng)。德國(guó)首個(gè)浮式液化天然氣接收站將于本周抵達(dá)威廉港，將于12月22日開(kāi)始輸送天然氣。根據(jù)歐洲天然氣基礎(chǔ)設(shè)施(Gas Infrastructure Europe)的數(shù)據(jù)，歐洲的天然氣儲(chǔ)存水平約為88%，高于往年同期水平，而歐洲最大經(jīng)濟(jì)體德國(guó)的儲(chǔ)氣量為94%。

個(gè)股消息

Rivian(RIVN.US)暫停與梅賽德斯-奔馳在歐洲生產(chǎn)電動(dòng)貨車(chē)的合作計(jì)劃。Rivian周一表示，暫停與梅賽德斯-奔馳在歐洲生產(chǎn)電動(dòng)貨車(chē)的合作計(jì)劃。Rivian表示，該公司將優(yōu)先考慮其當(dāng)前的消費(fèi)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)路線圖和制造產(chǎn)能擴(kuò)張以及商業(yè)業(yè)務(wù)。該公司首席財(cái)務(wù)官Claire McDonough在一份聲明中說(shuō)，暫停這項(xiàng)合作是考慮到當(dāng)前和預(yù)期的經(jīng)濟(jì)狀況。值得一提的是，就在今年9月，Rivian與梅賽德斯-奔馳宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方計(jì)劃在未來(lái)幾年內(nèi)成立一家新的合資制造公司，并在歐洲投資運(yùn)營(yíng)一家工廠，以及共同開(kāi)發(fā)純電動(dòng)輕型廂式車(chē)以及商務(wù)車(chē)。對(duì)于Rivian來(lái)說(shuō)，與梅賽德斯-奔馳的合作有助于其節(jié)省資金并迅速擴(kuò)大生產(chǎn)。

又要被罰?Meta(META.US)或因數(shù)據(jù)保護(hù)條例面臨130億美元罰款。歐洲數(shù)據(jù)保護(hù)委員會(huì)(GDPR)表示，Meta可能會(huì)因不遵守《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》而被追究責(zé)任，該條例于2018年生效并引發(fā)了數(shù)據(jù)處理的大規(guī)模劇變。GDPR證實(shí)，裁決將于一個(gè)月后公布，雖然Meta可能會(huì)上訴，但這可能是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，該公司最終可能要承擔(dān)高達(dá)130億美元的罰款(約為規(guī)則生效以來(lái)收入的4%)。

銷(xiāo)售額下滑疊加籌資困難，美國(guó)制藥商Clovis Oncology(CLVS.US)申請(qǐng)破產(chǎn)。美國(guó)制藥商Clovis Oncology上周日在美國(guó)特拉華州申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，原因是該公司的抗癌藥銷(xiāo)量下滑、且在籌集額外資金方面面臨挑戰(zhàn)。該公司旗下的靶向抗癌藥Rubraca(rucaparib)是全球第2款上市的PARP抑制劑，也是該公司唯一商業(yè)化的產(chǎn)品。在過(guò)去的兩年時(shí)間里，由于疫情影響、以及來(lái)自阿斯利康、葛蘭素史克等對(duì)手的激烈競(jìng)爭(zhēng)，Rubraca的收入一直在下降。Clovis Oncology在提交給特拉華州地區(qū)法院的文件中估計(jì)，該公司的資產(chǎn)在1億-5億美元之間，而負(fù)債在5億-10億美元之間。截至發(fā)稿，Clovis Oncology周一美股盤(pán)前跌近10%。

傳安進(jìn)(AMGN.US)將以超200億美元收購(gòu)Horizon(HZNP.US)。據(jù)知情人士透露，安進(jìn)正在就收購(gòu)Horizon Therapeutics進(jìn)行提前談判，該交易的價(jià)值可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)200億美元。該協(xié)議最早可能于周一敲定。此前的報(bào)道稱，Horizon正在與安進(jìn)、強(qiáng)生(JNJ.US)旗下的楊森全球服務(wù)公司(Janssen Global Services)和賽諾菲(SNY.US)就潛在的收購(gòu)要約進(jìn)行初步談判。賽諾菲上周日發(fā)表聲明稱，該公司已不再討論收購(gòu)Horizon的事宜。強(qiáng)生此前也證實(shí)，該公司無(wú)意向Horizon提出收購(gòu)要約。截至發(fā)稿，Horizon周一美股盤(pán)前漲超12%。

傳Thoma Bravo正就收購(gòu)Coupa(COUP.US)進(jìn)行深入談判。據(jù)知情人士透露，私募股權(quán)公司Thoma Bravo LLC在出價(jià)超過(guò)Vista Equity Partners后，正在就收購(gòu)Coupa Software進(jìn)行深入談判。該知情人士稱，上述收購(gòu)交易最早可能在本周宣布。但由于雙方尚未做出最終決定，因此談判可能會(huì)失敗。截至發(fā)稿，Coupa周一美股盤(pán)前漲近22%。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間次日01:00 2024年FOMC票委、亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克發(fā)表講話

業(yè)績(jī)預(yù)告

周二早間：甲骨文(ORCL.US)