崔東樹:2022年10月中國占世界新能源車份額67%

作者: 智通轉(zhuǎn)載 2022-12-02 19:24:10
2022年世界新能源汽車走勢(shì)較強(qiáng), 1-10月的廣義新能源汽車銷量1134萬臺(tái),其中混合動(dòng)力達(dá)到309萬臺(tái),占比28%。剔除普通混動(dòng)后的世界新能源乘用車走勢(shì)較強(qiáng)。

2022年世界新能源汽車走勢(shì)較強(qiáng), 1-10月的廣義新能源汽車銷量1134萬臺(tái),其中混合動(dòng)力達(dá)到309萬臺(tái),占比28%。剔除普通混動(dòng)后的世界新能源乘用車走勢(shì)較強(qiáng)。

世界新能源汽車中的商用車不足4%,新能源乘用車為主體。2022年1-10月中國新能源乘用車占比世界新能源63%的表現(xiàn)優(yōu)秀,這主要是中國的新能源需求強(qiáng),而歐洲的傳統(tǒng)車和新能源車產(chǎn)銷偏低,因此中國的發(fā)展很強(qiáng)。2022年全年新能源車銷量超強(qiáng)表現(xiàn)的原因是市場(chǎng)需求的有效拉動(dòng),政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化。海外疫情影響下的歐美新能源政策支持力度較強(qiáng),但海外缺少芯片和電池等資源,國內(nèi)供給電池和芯片極其充足,因此補(bǔ)充了市場(chǎng)缺口,形成強(qiáng)大的國內(nèi)市場(chǎng)和出口的雙增長。

此處具體分析特意不包含商用車市場(chǎng)分析,主要是世界新能源的卡車與客車主要銷量基本在中國,而且疫情后新能源客車處于萎縮中,雖然增大一點(diǎn)中國份額,但容易誤導(dǎo)趨勢(shì)的分析,意義不大,因此此文第二部分開始的分析只包含乘用車。

一、世界新能源車走勢(shì)

從廣義的新能源汽車,回歸到狹義的新能源乘用車分析的脈絡(luò)。

世界新能源車的發(fā)展從混合動(dòng)力開始,隨后逐步進(jìn)入電池為主的時(shí)代,純電動(dòng)和插混成為新能源真正政策的支持主力。

中國新能源車的發(fā)展也是從支持公交卡車的普通混合動(dòng)力開始的補(bǔ)貼進(jìn)程,隨后客車進(jìn)入純電動(dòng)時(shí)代,混動(dòng)客車成為歷史。

1、世界新能源汽車的格局

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在此我們分析時(shí)暫不考慮客車和專用車,只考慮乘用車。原因是客車和專用車技術(shù)目前比較落后,且近期沒有公交車、路權(quán)車等政策外的市場(chǎng)空間,因此各國都把乘用車成為新能源發(fā)展重點(diǎn)。

從上面數(shù)據(jù)看,專用車和客車只有中國市場(chǎng)比較強(qiáng),世界其它市場(chǎng)銷量微乎其微,因此暫不分析世界商用車,世界新能源汽車主要專指新能源乘用車。今年1-10月電動(dòng)皮卡銷量2.36萬臺(tái),迅速跟上客車銷量,未來世界電動(dòng)皮卡的銷量是我們關(guān)注重點(diǎn)。

2、世界廣義新能源汽車市場(chǎng)構(gòu)成

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2012年世界廣義新能源汽車158萬臺(tái),到2015年僅有179萬臺(tái),增長緩慢。隨著2016年開始的新能源車加速發(fā)展,廣義新能源車2016年突破200萬臺(tái);2017年達(dá)到317萬臺(tái);2018年突破400萬臺(tái);2020年達(dá)到515萬臺(tái);2021年全年廣義新能源車977萬臺(tái),其中普通混合動(dòng)力達(dá)到319萬臺(tái);2022年1-10月的廣義新能源汽車銷量1134萬臺(tái),其中混合動(dòng)力達(dá)到309萬臺(tái),占比27%。

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2018年-2021年混動(dòng)占比持續(xù)下降并逐步實(shí)現(xiàn)份額穩(wěn)定?;旌蟿?dòng)力乘用車從2012年的廣義新能源93%逐步下降到2015年的79%,隨后混合動(dòng)力的占比每年降10個(gè)百分點(diǎn)。2019年混動(dòng)市場(chǎng)份額下滑1個(gè)百分點(diǎn),但2020年開始加速下降,2022年份額仍下降到27%以下,10月降到23%。

2022年新能源汽車中的純電動(dòng)持續(xù)走勢(shì)較強(qiáng),插電混動(dòng)表現(xiàn)逐步走弱,普通混動(dòng)持續(xù)走弱。

二、世界新能源乘用車走勢(shì)

1、2022年世界新能源乘用車表現(xiàn)

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l2020年新能源乘用車銷量達(dá)到286萬臺(tái),走勢(shì)與2019年同期增41%。l2021年新能源乘用車銷量達(dá)到634萬臺(tái),增長122%的超預(yù)期的超強(qiáng)表現(xiàn)。

l2022年世界新能源乘用車走勢(shì)較強(qiáng),1-10月達(dá)到794萬臺(tái),同比增長68%。其中10月銷量100萬臺(tái),同比增長60%。

2、世界新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

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2020年上半年世界新能源車面臨高基數(shù)壓力,7月開始進(jìn)入低基數(shù)階段,奠定了新的新能源增長周期。2021年全年呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢(shì),低基數(shù)下的增長更強(qiáng)。

2022年世界新能源車起步較強(qiáng),1-3月基本實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)高增長,4-5月的新能源走勢(shì)放緩并劇烈下滑,6-10月世界新能源銷量持續(xù)較強(qiáng)增長。

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2022年新能源車的銷量增速超強(qiáng)起步,1-2月保持倍增的高速增長,3-5月增速偏低,6-10月的增速是逐步改善的。

2019年新能源減速趨勢(shì)超預(yù)期。前期連續(xù)幾年世界新能源銷量已經(jīng)超越60%增速。2021年表現(xiàn)較強(qiáng),全年增速回升到122%。2022年銷量增長68%仍很強(qiáng)。

3、世界各地新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

根據(jù)全國乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù):中國2021年331萬乘用車,超越歐洲的218萬和北美洲的70萬,中國優(yōu)勢(shì)明顯。

根據(jù)全國乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù):中國2022年1-10月的銷量501萬臺(tái),大幅超越歐洲的184萬和北美洲的85萬的銷量,中國新能源車優(yōu)勢(shì)明顯。

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從新能源車的區(qū)域市場(chǎng)走勢(shì)看,2020年歐洲始終是加速上行。2021年歐洲新能源車市場(chǎng)總體高位穩(wěn)定,而中國新能源車市場(chǎng)2021年持續(xù)走勢(shì)強(qiáng)勁,3-4季度持續(xù)加速上行。美國市場(chǎng)新能源車相對(duì)低迷和穩(wěn)定。

2022年中國新能源車銷量高起步,歐洲1季度走勢(shì)平穩(wěn),4-10月走勢(shì)偏弱。美國新能源尚未加速發(fā)展,中國車市將持續(xù)良好發(fā)展。

中國新能源汽車市場(chǎng)從弱小中逐步快速成長的走勢(shì)規(guī)律,與傳統(tǒng)車走勢(shì)規(guī)律相對(duì)差異較大,尤其是年度和月度之間的波動(dòng)規(guī)律,不僅受到消費(fèi)的影響,而且受到政策和其它環(huán)境的影響,因此新能源車的市場(chǎng)變化應(yīng)該是更為復(fù)雜的,但是隨著整體的新能源車市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)的到來,近期新能源車逐步轉(zhuǎn)向常規(guī)化的運(yùn)行狀態(tài)。受到疫情管控和俄烏危機(jī)的影響,4月是嚴(yán)重異常的銷量,6-9月回歸增長,10月也受到疫情的明顯影響。

4、世界各國新能源滲透率

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世界新能源車滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢(shì),2022年已經(jīng)達(dá)到12%水平,其中中國新能源滲透率達(dá)到23%,德國達(dá)到24%,挪威達(dá)到70%,美國僅有7%,日本僅有2%,因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。隨著美國加大新能源的鼓勵(lì)政策,世界新能源車進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)發(fā)展的新階段。

三、世界新能源乘用車結(jié)構(gòu)特征

1、世界新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

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2021年全年的歐洲新能源市場(chǎng)受疫情影響,新能源增長較弱。2022年仍受到疫情影響,歐洲2022年較2021年份額下降較大。近期中國新能源乘用車的增速強(qiáng)于世界平均增長速度,2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉(zhuǎn)。2021年中國全年保持52%,較強(qiáng)。2022年1-10月的中國占世界新能源份額達(dá)到63%,其中7-10月的中國占世界份額67%。

歐洲國家的銷量份額變化較劇烈。2020年年末的法國、德國等份額暴增,歐洲隨后快速回落。受政策影響不大的是日韓等國家,份額提升較慢的是日本、韓國等,亞洲其它地區(qū)的新能源市場(chǎng)增長也是一般。

2、世界新能源乘用車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

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近幾年的純電動(dòng)占比提升,2022年達(dá)到74%,氫能源市場(chǎng)嚴(yán)重低迷,插混份額下降,類似傳統(tǒng)車的中高端格局逐步出現(xiàn)。

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世界新能源車的結(jié)構(gòu)是SUV增長,轎車占比下降,MPV偏弱??傮w看高端表現(xiàn)突出,這對(duì)傳統(tǒng)燃油車壓力較大。

3、世界新能源乘用車的結(jié)構(gòu)-2022年10月

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2022年的世界新能源車結(jié)構(gòu)是中國偏純電動(dòng)。歐洲主力國家市場(chǎng)插混較強(qiáng),歐洲市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的純電與插混持平的特征明顯,挪威等非汽車生產(chǎn)國家的純電動(dòng)較強(qiáng)。

中國A00級(jí)電動(dòng)車較強(qiáng),歐州國家的A0級(jí)占比較高。綜合看A0+A00級(jí)總括的經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車成為主力。中國A00級(jí)純電動(dòng)的份額下降到中國新能源車占比的25%,保持主力市場(chǎng)地位。德國、法國、意大利的A0級(jí)電動(dòng)車占比遠(yuǎn)高于中國。

中國純電動(dòng)A級(jí)車占比提升到26%,低于德國、法國、意大利的占比。

世界B級(jí)電動(dòng)車的占比較高,而A級(jí)的占比偏低,這也是特斯拉的世界布局的良好效果。

四、世界新能源乘用車競(jìng)爭格局

1、各車企廣義新能源車的結(jié)構(gòu)特征

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世界各廠家新能源差異明顯,豐田的混合動(dòng)力超強(qiáng),而特斯拉只有純電動(dòng),且占據(jù)絕對(duì)主力地位。

插混是歐洲大眾與寶馬表現(xiàn)較強(qiáng)。大眾的純電動(dòng)的發(fā)展速度很快。

2、各廠家新能源車份額走勢(shì)

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從歷年銷量份額看,特斯拉保持世界第一,目前持續(xù)走強(qiáng)。中國的比亞迪和上汽集團(tuán)的新能源表現(xiàn)優(yōu)秀,上汽乘用車和上汽五菱兩家自主車企的表現(xiàn)很好。德國大眾的新能源車表現(xiàn)較強(qiáng),2021年受到疫情嚴(yán)重影響,加之去年年末沖刺,年初走勢(shì)偏弱。寶馬集團(tuán)、德國奔馳等保持在第二梯隊(duì)水平。

豪華車的新能源化浪潮競(jìng)爭相對(duì)激烈,美國特斯拉表現(xiàn)極其優(yōu)秀,推動(dòng)奔馳和寶馬都在新能源車加大投入。目前寶馬、奔馳的性能車的提升速度并不是很快,特斯拉的銷量目前是model3和modelY的增量,實(shí)現(xiàn)主力車型的超強(qiáng)量產(chǎn)。

中國的新勢(shì)力的表現(xiàn)總體走強(qiáng),尤其是零跑和哪吒的表現(xiàn)特別良好。

五、純電動(dòng)新能源車結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)

1、純電動(dòng)的世界結(jié)構(gòu)

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中國在世界純電動(dòng)車市場(chǎng)份額表現(xiàn)相對(duì)突出,2017年到2018年是在60%左右的份額;2019年、2020年份額稍微有所下降,降到2020年的48%的份額;2021年又回升到60%的份額,2022年1-10月的份額達(dá)到66%的份額水平,相對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀。

歐洲的純電動(dòng)車的份額從2018年的16%上升到2019年23.5%,2021年上升到36%,到2022年的1-10月下降到19%的水平。

2、車企份額走勢(shì)

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從車企的純電動(dòng)份額來看,純電動(dòng)車中的特斯拉份額表現(xiàn)相對(duì)較為穩(wěn)定,在2020年以來始終在20%以上的份額水平。

上汽集團(tuán)的份額從2018年的5.1%上升到2019年8.1%,隨后上升到2020年的12.8%和2021年的14.5%的份額,2022年1-10月的的11%表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。

比亞迪的份額總體來看保持相對(duì)穩(wěn)定,從2017年到2021年總體保持在7%以上的份額水平,但2022年的份額上升到12%,表現(xiàn)良好。

六、插混新能源車結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)

1、插混的世界結(jié)構(gòu)

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中國在世界插電混動(dòng)份額表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng),在2017年和2018年是在30%-50%之間的水平,2020年下降到25%。2021年中國在世界插電混動(dòng)份額在32%的水平,2022年上升到55%的水平,中國在世界插電混動(dòng)市場(chǎng)呈現(xiàn)超強(qiáng)的表現(xiàn)。

歐洲的插電混動(dòng)份額從2018年的28%,上升到2020年的65%,又下降到2022年的35%的水平。

2、車企份額走勢(shì)

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從車企的插電混動(dòng)份額來看,比亞迪表現(xiàn)最為突出。比亞迪2020年的世界插電混動(dòng)份額下降到6%的低位水平,但2021年上升到15%的水平,2022年1-10月上升到世界插電混動(dòng)份額34%的水平,體現(xiàn)了比亞迪插電混動(dòng)市場(chǎng)的良好表現(xiàn)。

德國大眾的插電混動(dòng)份額大幅上升到2020年的16.5%,又下降到2022年的9%的份額。寶馬的插電混動(dòng)份額近兩年也出現(xiàn)了明顯的下降,2022年下降到7.1%的水平,吉利沃爾沃的插電混動(dòng)占到世界8.3%的水平。

七、混合動(dòng)力車結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)

1、普混的世界結(jié)構(gòu)

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中國近兩年混動(dòng)高速發(fā)展,2022年成為世界較大的混動(dòng)市場(chǎng),超越美國成為超強(qiáng)主力。

2、普混的企業(yè)份額走勢(shì)

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混合動(dòng)力市場(chǎng)是日韓有效的控制,豐田、本田、日產(chǎn)和現(xiàn)代的混動(dòng)表現(xiàn)很強(qiáng),占據(jù)93.9%。其他大部分企業(yè)的混動(dòng)份額均不超過1%。長城在1季度的混動(dòng)市場(chǎng)份額表現(xiàn)較強(qiáng),也是產(chǎn)品突破的機(jī)遇。

本文編選自微信公眾號(hào)“崔東樹”,作者:崔東樹,智通財(cái)經(jīng)編輯:汪婕。

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