隔夜美股 | 美國多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)遜預(yù)期 三大指數(shù)漲跌不一

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美國多項(xiàng)數(shù)據(jù)遜預(yù)期，美股周四開市未能承接周三升勢，道指最多曾跌460點(diǎn)，納指亦曾跌89點(diǎn)或0.8%，午市跌幅稍收窄，納指、標(biāo)指盤中翻紅，道指維持約200點(diǎn)跌幅。

【美股】截至收盤，道指收盤下跌194.76點(diǎn)，跌幅為0.56%，報(bào)34395.01點(diǎn);納指漲14.45點(diǎn)，漲幅為0.13%，報(bào)11482.45點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌3.54點(diǎn)，跌幅為0.09%，報(bào)4076.57點(diǎn)。黃金股、WSB概念股、郵輪股漲幅居前，航空股、熱門中概股多數(shù)回調(diào)，教育股、太陽能股跌幅居前。Splunk(SPLK.US)績后收漲17.78%，Tilray(TLRY.US)收漲7.75%，途牛(TOUR.US)績后收跌10.08%，好未來(TAL.US)收跌8.38%，Salesforce(CRM.US)績后收跌8.27%。

【歐股】歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數(shù)漲0.64%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.17%，法國CAC40指數(shù)漲0.23%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.48%。

【亞太股市】亞太股市多數(shù)收漲，日經(jīng)336漲0.92%，韓國KOSPI指數(shù)漲0.3%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲0.07%，越南VN30指數(shù)跌0.63%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.85%，泰國SET指數(shù)漲0.8%，印度孟買30指數(shù)漲0.29%。

【外匯】美元指數(shù)跌至8月以來的最低水平。衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY跌超1%，報(bào)104.71。

【加密貨幣】主流加密數(shù)字貨幣下跌。比特幣跌1.54%，報(bào)16909.2美元；以太坊跌1.6%，報(bào)1273.49。

【黃金】黃金收高。COMEX 2月黃金期貨收漲3.1%，報(bào)1815.20美元/盎司，創(chuàng)8月份以來收盤新高，并延續(xù)11月份累計(jì)上漲超7.0%的表現(xiàn)。

【原油】油價(jià)上漲。WTI 1月原油期貨上漲67美分，漲幅為0.8%，報(bào)收于每桶81.22美元，創(chuàng)11月17日以來的最高收盤價(jià)。布倫特1月原油期貨漲0.12美元，漲幅0.14%，報(bào)87.09美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】LME期銅收漲97美元，報(bào)8336美元/噸。LME期鋁收漲8美元，報(bào)2485美元/噸。LME期鋅收漲42美元，報(bào)3080美元/噸。LME期鉛收跌20美元，報(bào)2174美元/噸。LME期鎳收漲614美元，報(bào)27601美元/噸。LME期錫收漲410美元，報(bào)23331美元/噸。

【宏觀消息】

美國10月PCE物價(jià)指數(shù)同比增長6%。美國10月PCE物價(jià)指數(shù)同比增長6%，與預(yù)期一致，前值6.3%。美國10月PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比增長0.3%，預(yù)期0.4%，前值0.3%。美國10月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比增長5%，與預(yù)期一致，前值5.2%，該指標(biāo)也是美聯(lián)儲(chǔ)青睞的通脹指標(biāo)。美國10月核心PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比增長0.2%，預(yù)期0.3%，前值0.5%。該報(bào)告顯示，盡管通脹仍很高，但通脹減速仍然是受歡迎的;盡管鮑威爾當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三強(qiáng)調(diào)，美國的通脹還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有穩(wěn)定下來，需要“更多的證據(jù)”才能讓人放心，但目前的通脹數(shù)據(jù)顯示實(shí)際上正在下降。市場預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)政策制定者將在明年年初繼續(xù)加息，但速度會(huì)放緩，并在一段時(shí)間內(nèi)保持限制性利率水平。

美國11月制造業(yè)活動(dòng)出現(xiàn)兩年半來首次收縮。美國供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)的制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)從10月的50.2下滑至11月的49。這一指數(shù)在過去6個(gè)月中有5個(gè)月都在下降，并且在11月，這一指數(shù)自新冠疫情封鎖以來首次低于50。50是制造業(yè)活動(dòng)擴(kuò)張和收縮的分界線，讀數(shù)低于50表明活動(dòng)收縮。ISM報(bào)告顯示，衡量投入品價(jià)格的指標(biāo)連續(xù)第八個(gè)月下降。投入品價(jià)格以2020年5月以來的最快速度下滑，表明在供應(yīng)鏈壓力減輕的情況下，商品通脹正在緩解。ISM衡量新訂單的指標(biāo)在六個(gè)月內(nèi)第五次收縮，而生產(chǎn)指標(biāo)在11月回落到51.5。積壓訂單和進(jìn)口指標(biāo)出現(xiàn)了兩年多來的最弱讀數(shù)，這也表明需求疲軟。美國的制造業(yè)數(shù)據(jù)與全球制造業(yè)普遍放緩的情況相一致。標(biāo)普全球衡量歐元區(qū)工廠活動(dòng)的指標(biāo)指向收縮，而在日本，制造業(yè)PMI近兩年來首次跌破50。

美國11月Markit制造業(yè)PMI終值錄得47.7。美國11月Markit制造業(yè)PMI終值錄得47.7，略超預(yù)期的47.6，上個(gè)月為47.6。標(biāo)普全球市場情報(bào)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Chris Williamson表示，生活成本上升、利率上升和對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂加劇，這些因素綜合在一起，導(dǎo)致國內(nèi)外市場對(duì)商品的需求大幅下降。因此，如果排除最初的大流行封鎖，企業(yè)正在以全球金融危機(jī)以來從未見過的速度減產(chǎn)。然而，即使是最新的減產(chǎn)，需求的低迷仍然導(dǎo)致了自15年前有調(diào)查數(shù)據(jù)以來未售庫存的最大增長之一，這表明企業(yè)將在未來幾個(gè)月繼續(xù)減少生產(chǎn)，以使這些庫存降至更可控的水平。

美聯(lián)儲(chǔ)“三把手”威廉姆斯：美國通脹恐怕還需數(shù)年才能回落至2%。美國紐約聯(lián)儲(chǔ)主席(享有FOMC永久投票權(quán))威廉姆斯表示，在FOMC加息至(針對(duì)美國經(jīng)濟(jì))具有限制性狀態(tài)方面，還有很長的路要走。他指出，需要提高聯(lián)邦基金利率至明顯地高于通脹的水平，后續(xù)加息行動(dòng)將取決于數(shù)據(jù)。美國通脹實(shí)在太高，這是我們面臨的頭號(hào)問題?？峙滦枰獛啄陼r(shí)間，才會(huì)實(shí)現(xiàn)美國通脹回落至2%。但通脹預(yù)期似乎很好地被錨定在2%，通脹在正確的方向上變化。威廉姆斯表示，諸多前瞻指標(biāo)表明，美國通脹正在轉(zhuǎn)變。他認(rèn)為美國不會(huì)發(fā)生薪資/物價(jià)螺旋式上升的現(xiàn)象。

即將上任的FOMC票委：加息是導(dǎo)致衰退最常見的原因。上周在接受采訪時(shí)，即將在明年1月履新的下一任芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比說：“我希望我們已經(jīng)見頂，但我認(rèn)為下降的速度可能不會(huì)像所有人希望的那樣快。”古爾斯比還說：“最終利率是多少，美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)停止加息，那就完全取決于通脹走勢。”“如果通脹數(shù)據(jù)每個(gè)月都比預(yù)期差，就不存在最終通脹率。美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)加息，直到遏制通脹?！闭劶敖?jīng)濟(jì)，古爾斯比說，經(jīng)濟(jì)衰退“并非不可避免”，但他補(bǔ)充道：“如果我們發(fā)生大規(guī)模的鐵路罷工、美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息、而包括是俄烏沖突等外部條件沒有改善，那么我認(rèn)為我們很有可能陷入衰退。”“回顧一下二戰(zhàn)以來的情況，會(huì)發(fā)現(xiàn)加息是導(dǎo)致衰退最常見的原因。如果他們?nèi)绱搜杆俚丶酉?，那么加息過高的可能性非常高。”芝加哥聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)任主席埃文斯將于明年1月退休。

OPEC原油產(chǎn)量11月降至2879萬桶/日 創(chuàng)近兩年最大降幅。OPEC原油產(chǎn)量在11月創(chuàng)下了自2020年以來的最大降幅，以滿足此前OPEC+達(dá)成的最新減產(chǎn)協(xié)議。調(diào)查顯示當(dāng)月OPEC所有成員國合計(jì)減產(chǎn)幅度略超過100萬桶/日，令總產(chǎn)量降至2879萬桶。其中沙特減產(chǎn)47萬桶/日至1044萬桶/日，其他海灣產(chǎn)油國也跟進(jìn)減產(chǎn)。OPCE+將在12月4日舉行下一次例會(huì)，預(yù)計(jì)將維持現(xiàn)有產(chǎn)能不變。而此前美國總統(tǒng)拜登曾敦促OPEC增加原油供給量。

GDPNow模型：將美國Q4經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期從4.3%下調(diào)至2.8%。12月1日數(shù)據(jù)顯示，亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型最新預(yù)計(jì)美國Q4實(shí)際GDP增長為2.8%，遠(yuǎn)低于11月23日預(yù)測的4.3%。在美國人口普查局、美國經(jīng)濟(jì)分析局和供應(yīng)管理學(xué)會(huì)最近發(fā)布的數(shù)據(jù)之后，對(duì)Q4實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出增長預(yù)期從4.8%下降到3.2%，而對(duì)Q4國內(nèi)私人總投資增長的預(yù)期從1.0%上升到2.0%，兩者略微抵消。此外，實(shí)際凈出口變化對(duì)第四季度實(shí)際GDP增長貢獻(xiàn)的預(yù)期從0.64個(gè)百分點(diǎn)下降到0.16個(gè)百分點(diǎn)。

【個(gè)股消息】

蘋果(AAPL.US)加快AR/VR頭顯研發(fā)工作 為配套軟件重新命名。據(jù)報(bào)道，蘋果正在加緊開發(fā)AR/VR頭顯，并為配套軟件重新命名，這是該產(chǎn)品即將首次亮相的最新跡象。知情人士透露，蘋果計(jì)劃最早在明年推出這款設(shè)備，同時(shí)推出專用操作系統(tǒng)和第三方軟件應(yīng)用商店。據(jù)悉蘋果公司內(nèi)部最近將操作系統(tǒng)名稱從“realityOS”改為“xrOS”。新的軟件名稱是對(duì)這款頭顯的混合現(xiàn)實(shí)功能的認(rèn)可，“XR”代表擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)，包括增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和虛擬現(xiàn)實(shí)。AR/VR頭顯將是蘋果自Apple Watch以來首個(gè)主要新產(chǎn)品類別，其進(jìn)軍這個(gè)市場是為了與專注元宇宙領(lǐng)域的Meta Platforms(META.US)競爭。

Fuzzy Panda做空FISKER(FSR.US) 公司回應(yīng)稱存在錯(cuò)誤指控。據(jù)報(bào)道，做空研究公司Fuzzy Panda Research表示做空FISKER。Fuzzy Panda在一份報(bào)告中稱，“(FISKER創(chuàng)始人)Henrik Fisker讓我們想起了Nikola(NKLA.O)創(chuàng)始人Trevor Milton和FTX創(chuàng)始人SBF”。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為Henrik的故事“好得令人難以置信。事實(shí)證明確實(shí)如此”并稱其了解了導(dǎo)致Henrik第一次破產(chǎn)的真相，認(rèn)為他沒有從這些錯(cuò)誤中吸取教訓(xùn)。Fuzzy Panda認(rèn)為，F(xiàn)ISKER公司的“輕資產(chǎn)”商業(yè)模式更應(yīng)該被描述為“重負(fù)債”。對(duì)此，F(xiàn)ISKER公司稱賣空?qǐng)?bào)告存在許多錯(cuò)誤指控，并表示將在今日晚些時(shí)候作出回應(yīng)。FISKER盤中一度下挫跌近10%，截至發(fā)稿，該股跌幅收窄至約4%。

富國銀行(WFC.US)裁減數(shù)百名抵押貸款部門員工。富國銀行又裁減了數(shù)百名抵押貸款部門的員工，這是在利率上升導(dǎo)致新冠疫情時(shí)代的房屋貸款熱潮停止后，整個(gè)行業(yè)所進(jìn)行的最新一波裁員。據(jù)熟悉這些計(jì)劃的人士稱，裁員在全美范圍內(nèi)進(jìn)行。在美聯(lián)儲(chǔ)不斷加息以抑制通脹，從而將抵押貸款利率推向20年來的最高水平之際，出現(xiàn)了最新一波的裁員。再融資已經(jīng)枯竭，一些潛在購房者在此過程中也被擠出了市場。此前的報(bào)道指出，富國銀行正計(jì)劃長期縮減抵押貸款業(yè)務(wù)，放棄其成為行業(yè)內(nèi)最大企業(yè)的長期戰(zhàn)略。在過去的三年里，富國銀行首席執(zhí)行官Charlie Scharf一直在重塑該銀行的業(yè)務(wù)，以讓公司努力擺脫一系列丑聞。自2020年中期以來，美國主要銀行在疫情暴發(fā)后暫停了裁員，而富國銀行成為首個(gè)恢復(fù)裁員的大型銀行，公司將員工人數(shù)削減了13%，摩根大通取代了富國銀行成為了“擁有員工人數(shù)最多的美國銀行”。

【大行評(píng)級(jí)】

摩根士丹利：將強(qiáng)生(JNJ.US)目標(biāo)價(jià)從170美元上調(diào)至178美元 維持持股觀望評(píng)級(jí)

花旗：將麥當(dāng)勞(MCD.US)目標(biāo)價(jià)從265美元上調(diào)至270美元 維持中性評(píng)級(jí)

巴克萊：將Splunk(SPLK.US)目標(biāo)價(jià)從100美元上調(diào)至110美元 維持增持評(píng)級(jí)

奧本海默：取消好市多(COST.US)“最佳選擇”地位，但維持跑贏大市評(píng)級(jí)