中泰國際：維持石藥集團(01093)“買入”評級 目標價升至11.82港元

智通財經(jīng)APP獲悉，中泰國際發(fā)布研究報告稱，維持石藥集團(01093)“買入”評級，由于今年前三季度業(yè)績略超預(yù)期，將2022-24E股東凈利潤預(yù)測上調(diào)3.4%/1.6%/6.5%，根據(jù)調(diào)整后DCF模型，將目標價從11港元上調(diào)至11.82港元。公司今年前三季度收入同比增加13.8%至約235.0億元人民幣(下同)，股東凈利潤同比增長3.1%至44.7億元，總體看收入與股東凈利潤略超預(yù)期。

報告提到，公司非小細胞肺癌藥物EGFR-TKI制劑瑞澤替尼的上市申請已經(jīng)于2021年提交。由于三代EGFR藥物安全有效但國內(nèi)較為稀缺，該行認為2023年獲批可能性較高。此外，公司原有急性心梗藥物銘復(fù)樂日前提交申請用于急性缺血性卒中治療。國內(nèi)急性缺血性腦卒中治療中，靜脈溶栓治療是最常用的恢復(fù)血流措施，而rt-PA藥物為靜脈溶栓的常用藥物，銘復(fù)樂的新適應(yīng)癥若獲批，市場需求空間較大。