新股公告 | 花房集團(tuán)(03611)于11月30日至12月5日招股 擬發(fā)行4600萬股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，花房集團(tuán)(03611)于2022年11月30日至2022年12月5日招股，該公司擬發(fā)行4600萬股，其中，香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%。每股發(fā)售股份2.8-3.6港元，每手1000股，預(yù)期股份將于2022年12月12日上市。

據(jù)悉，該公司是一家中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司，為用戶提供音視頻直播娛樂及社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。根據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告，按2021年移動(dòng)端及PC端的應(yīng)用程序及網(wǎng)站以及微信小程序的月活躍用戶及月付費(fèi)用戶以及移動(dòng)端及PC端的月使用時(shí)間計(jì)，公司在中國(guó)在線娛樂直播平臺(tái)中排名前二。根據(jù)同一資料來源，按2021年來自移動(dòng)端及PC端的應(yīng)用程序及網(wǎng)站以及微信小程序的收益計(jì)，公司在中國(guó)所有在線娛樂直播平臺(tái)中排名第三，占2021年中國(guó)娛樂直播平臺(tái)收益總額的約13.1%及中國(guó)音視頻社交娛樂市場(chǎng)收益總額的約0.9%。

公司專注于在線社交娛樂領(lǐng)域，擁有從直播到一系列多元化的音視頻社交網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品及服務(wù)的業(yè)務(wù)組合。公司認(rèn)為，公司已精心打造平臺(tái)，以滿足中國(guó)及選定海外市場(chǎng)用戶的需求及興趣，尤其廣受Z世代用戶歡迎。截至2022年5月31日，公司有4.15億名注冊(cè)用戶，根據(jù)用戶提供的資料，截至2022年5月31日止5個(gè)月，Z世代用戶約占花椒平均月活躍用戶的61.3%。于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年5月31日止5個(gè)月，花椒(奶糖除外)產(chǎn)生的收益分別為人民幣21.66億元(單位下同)、28.1億元、32.52億元、13.13億元及13.79億元，分別占公司同期收益總額的76.5%、76.3%、70.7%、72.9%及66.1%。于2017年至2020年及于2022年，公司入選“中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)百強(qiáng)企業(yè)”，該獎(jiǎng)項(xiàng)授予具有社會(huì)影響力、增長(zhǎng)潛力及社會(huì)責(zé)任感的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

公司于往績(jī)記錄期間迅速發(fā)展。于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年5月31日止5個(gè)月，公司的收益分別為28.31億元、36.84億元、45.997億元、18.02億元及20.87億元。于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年5月31日止5個(gè)月，公司的毛利分別為7.06億元、10.11億元、12.23億元、4.997億元及5.42億元，同期毛利率分別為24.9%、27.5%、26.6%、27.7%及26.0%。于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年5月31日止5個(gè)月，公司的凈利潤(rùn)/(虧損)分別為1.91億元、(15.25)億元、3.25億元、1.36億元及1.78億元。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份3.20港元，估計(jì)公司將自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約9080萬港元。其中，約25.0%將用于在未來三年內(nèi)通過采取措施進(jìn)一步多元化及豐富公司的產(chǎn)品、內(nèi)容及服務(wù);約35.0%將用于實(shí)施公司的市場(chǎng)推廣計(jì)劃，以通過采取措施于中國(guó)及海外擴(kuò)大用戶群及推廣品牌;約20.0%將用于選擇性收購或投資與公司業(yè)務(wù)互補(bǔ)及符合公司的企業(yè)理念及增長(zhǎng)策略的產(chǎn)品、服務(wù)及業(yè)務(wù)(尤其是在內(nèi)容、社交娛樂及軟件等領(lǐng)域);約10.0%將用于通過采取措施增強(qiáng)公司的研發(fā)及技術(shù)能力以及升級(jí)公司的信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施;及約10.0%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。