概念追蹤 | 抗原檢測(cè)火熱 超千億市場(chǎng)待開(kāi)發(fā) A股哪些公司已布局？(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，11月29日，受國(guó)內(nèi)多地宣布取消區(qū)域全員核酸消息影響，A股新冠抗原檢測(cè)概念股持續(xù)走強(qiáng)，截至收盤(pán)，優(yōu)寧維（301166.SZ）、諾唯贊（688105.SH）、泰林生物（300813.SZ）20cm漲停，熱景生物(688068.SH)、萬(wàn)孚生物（300482.SZ）、可孚醫(yī)療（301087.SZ）、東方生物（688298.SH）等多股漲超10%。方正證券認(rèn)為，新冠抗原檢測(cè)相較于核酸檢測(cè)，具有檢測(cè)操作更方便、結(jié)果更快速等優(yōu)勢(shì)，成為當(dāng)前核酸檢測(cè)的有力補(bǔ)充，“抗原+核酸”的體系搭建，為國(guó)內(nèi)防疫構(gòu)筑堅(jiān)固屏障，抗原需求有望回暖。德邦證券也認(rèn)為，短期內(nèi)核酸仍將是檢測(cè)最主要方式，未來(lái)抗原檢測(cè)必將成為最常用居家自檢方式。

消息面上，近期隨著疫情防控工作20條優(yōu)化措施發(fā)布，國(guó)內(nèi)多地宣布取消區(qū)域全員核酸，開(kāi)始了抗原自測(cè)的試行。第九版方案中也明確指出，作為核酸檢測(cè)的補(bǔ)充手段，抗原檢測(cè)能夠?qū)崿F(xiàn)“快篩快檢”，提高感染者發(fā)現(xiàn)的及時(shí)性。

抗原自測(cè)產(chǎn)品，是指居民可以按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)指示， 自行采集前鼻腔拭子或者鼻咽拭子樣本，在居家環(huán)境下使用，通常等待時(shí)間約15-20分鐘；使用該產(chǎn)品無(wú)需去醫(yī)院，可以省去排隊(duì)、掛號(hào)、等待檢驗(yàn)結(jié)果等環(huán)節(jié)。因此，抗原自測(cè)產(chǎn)品被認(rèn)為在方便快捷性上具有很大優(yōu)勢(shì)。一直以來(lái)，在國(guó)內(nèi)除了香港地區(qū)以外，我國(guó)其他地區(qū)還沒(méi)有大規(guī)模開(kāi)展新冠抗原測(cè)試。

業(yè)內(nèi)人士表示，應(yīng)盡快將抗原檢測(cè)推廣開(kāi)，這或?qū)⒊蔀榉酪呖挂哧P(guān)鍵一環(huán)。依據(jù)國(guó)內(nèi)外疫情發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，英美以及中國(guó)香港逐步放開(kāi)，抗原檢測(cè)產(chǎn)品被大量采購(gòu)。

目前，抗原檢測(cè)已在部分城市開(kāi)展。之前上海疫情期間抗原檢測(cè)得到大規(guī)模使用，成為抗原檢測(cè)國(guó)內(nèi)試驗(yàn)點(diǎn)?，F(xiàn)階段，隨著國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，目前抗原檢測(cè)已在廣州、北京、重慶、南京等多地疫情高發(fā)區(qū)域開(kāi)展使用。

此前廣州市鑒于海珠區(qū)疫情形勢(shì)，相關(guān)管控區(qū)域內(nèi)已開(kāi)始落實(shí)每天“抗原+核酸”檢測(cè)，以全面徹底發(fā)現(xiàn)潛在感染者，及時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)隔離。荔灣區(qū)也采購(gòu)了500萬(wàn)份抗原試劑，按照每人5份陸續(xù)發(fā)給全區(qū)居民。

11月以來(lái)，重慶疫情呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢(shì)，風(fēng)險(xiǎn)區(qū)的核酸篩查在第1、2、3天里需要開(kāi)展的檢測(cè)中，第2天可以使用抗原檢測(cè)。主要是考慮到便捷性、快捷性，抗原檢測(cè)是對(duì)核酸檢測(cè)的補(bǔ)充，并不說(shuō)它的結(jié)果完全不被認(rèn)可，它的檢測(cè)結(jié)果對(duì)于防控措施調(diào)整也有一定的借鑒意義。此外，南京地鐵也開(kāi)始免費(fèi)發(fā)放抗原檢測(cè)試劑。

中泰證券研報(bào)認(rèn)為，如國(guó)內(nèi)抗原自檢試劑盒正式放開(kāi)，根據(jù)草根調(diào)研，目前國(guó)內(nèi)新冠抗原自檢試劑盒出廠單價(jià)大約1.5美金，使用頻率參考海外政策按照最低頻率假設(shè)每月2次，按照14億總?cè)丝诨鶖?shù)計(jì)算，參考央行最新美元/人民幣匯率7來(lái)計(jì)算，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)新冠抗原自檢試劑盒市場(chǎng)單月規(guī)模有望達(dá)280億元。如考慮到中國(guó)居民、企業(yè)有儲(chǔ)備的習(xí)慣，新冠抗原檢測(cè)產(chǎn)品采購(gòu)需求單月560億元，年需求將達(dá)到6千億。

從中國(guó)香港和歐美的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，未來(lái)抗原檢測(cè)必然平替成為主流后，在國(guó)內(nèi)有國(guó)械注準(zhǔn)的上市公司最先受益，將迎來(lái)基本面的全面重估。

國(guó)聯(lián)證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)，抗原產(chǎn)品或成重要補(bǔ)充。根據(jù)防控實(shí)施辦法及風(fēng)險(xiǎn)區(qū)劃定方案等政策，結(jié)合國(guó)內(nèi)部分疫情地區(qū)情況，新冠抗原檢測(cè)試劑或?qū)⒊蔀橹匾酪哐a(bǔ)充工具，對(duì)應(yīng)專業(yè)、非專業(yè)場(chǎng)景空間為112~260億元和150億元。海外地區(qū)新冠抗原產(chǎn)品，仍有季節(jié)性需求，部分場(chǎng)景新增國(guó)外準(zhǔn)入資質(zhì)，預(yù)計(jì)對(duì)年內(nèi)訂單有所貢獻(xiàn)。

國(guó)信醫(yī)藥分析指出，抗原檢測(cè)板塊整體大漲，關(guān)注疫情精準(zhǔn)下的抗原檢測(cè)需求釋放。國(guó)內(nèi)部分疫情擴(kuò)散區(qū)域，抗原檢測(cè)將起到快篩的作用，作為核酸檢測(cè)的有力補(bǔ)充。海外的抗原檢測(cè)需求也將在22Q4-23Q1表現(xiàn)高景氣。

相關(guān)概念股：

優(yōu)寧維(301166.SZ)：公司是國(guó)內(nèi)抗原抗體品種及規(guī)格最全面的供應(yīng)商；公司擁有抗原檢測(cè)的核心原材料NC膜和重組蛋白，產(chǎn)品主要包括抗體及抗體相關(guān)試劑、耗材、設(shè)備、綜合技術(shù)的產(chǎn)品。公司抗體相關(guān)試劑產(chǎn)品包括基于抗體應(yīng)用技術(shù)開(kāi)發(fā)的檢測(cè)試劑盒、重組蛋白/多肽、輔助試劑，重組蛋白主要作為添加劑用于細(xì)胞培養(yǎng)，或作為標(biāo)準(zhǔn)品用于定量檢測(cè)試劑盒標(biāo)準(zhǔn)曲線的繪制等。公司產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋藥物研發(fā)（以生物藥為主，如抗體藥、重組蛋白藥、細(xì)胞治療等）的藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前研究、臨床研究等各環(huán)節(jié)。

泰林生物(300813.SZ)：公司開(kāi)始NC膜的開(kāi)發(fā)和首條生產(chǎn)線建設(shè)，并正式投入小批量生產(chǎn)。nc膜是新冠抗原檢測(cè)試劑盒的重要原料之一。按照公司規(guī)劃，目前公司NC膜擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能需要的場(chǎng)地建設(shè)已經(jīng)完成，相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備也已經(jīng)陸續(xù)到位并已完成安裝，部分設(shè)備還在進(jìn)一步優(yōu)化和調(diào)試工作中，后續(xù)將按市場(chǎng)需求及訂單情況進(jìn)行生產(chǎn)和備貨。

萬(wàn)孚生物(300482.SZ)：廣州抗原試點(diǎn)的供貨商，國(guó)內(nèi)首批獲得新冠抗體檢測(cè)試劑盒注冊(cè)證的公司，也是國(guó)內(nèi)抗原檢測(cè)份額最大的公司，重要的是公司沒(méi)有核酸檢測(cè)業(yè)務(wù)，專注抗原檢測(cè)，是國(guó)內(nèi)POCT的龍頭企業(yè)之一，先發(fā)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)。

亞輝龍(688575.SH)：是中國(guó)香港和國(guó)內(nèi)的抗原試劑主要生產(chǎn)商，主營(yíng)新冠病毒 SARS-CoV-2 抗原、IgM 抗體、IgG 抗體、 中和抗體檢測(cè)的系列診斷產(chǎn)品的自主開(kāi)發(fā)，獲日本MBL3.37億元新冠試劑盒訂單，產(chǎn)品暢享歐洲和中國(guó)香港，市占率位居前列。