A股機構(gòu)動向參考 | 醫(yī)藥疫情防控措施持續(xù)推進 鈉電池量產(chǎn)在即

【今日復盤】

市場今天量能縮量比較厲害，這種情況下對大盤股顯然是不友好的，在有限的資金下，只能以輪動的方式展開。北向資金今天流入12億元，主要買入恩捷股份(002812.SZ)、邁瑞醫(yī)療(300760.SZ)等。

中字頭開盤就不達預期，只有龍頭中成股份(000151.SZ)繼續(xù)被頂一字，深紡織A(000045.SZ)沒有封住，中國交建(601800.SH)居然是平開，其它都是低開，這就意味著板塊熱度已經(jīng)在降低。之后中國海城(002116.SZ)也出現(xiàn)炸板。走弱有幾個原因，1，中成股份(000151.SZ)對市場的帶動不明顯，國企改革方向并沒有強力刺激。2，地產(chǎn)股異軍突起分流了資金。

央行、銀保監(jiān)會23日聯(lián)合發(fā)布“房地產(chǎn)16條”，提出穩(wěn)定房地產(chǎn)開發(fā)貸款投放。另外高層會議談到適時適度運用降準等貨幣政策工具。地產(chǎn)股開盤就有資金在搶籌，不過，后面很多品種都被潛伏盤炸開，這個板塊的問題是持續(xù)性不是很強，上一波沒有個股超過三板。重點觀察中國武夷(000797.SZ)和中交地產(chǎn)(000736.SZ)。

各地疫情發(fā)酵刺激各類耗材的需求，資金再度回流到醫(yī)藥類，高度板里面的呼吸機龍頭華盛昌(002980.SZ)、止咳藥加高壓氧艙的金陵藥業(yè)(000919.SZ)、檢測試劑的合富中國(603122.SH)和九安醫(yī)療(002432.SZ)、方艙的塞力醫(yī)療(603716.SH)及中軍以嶺藥業(yè)(002603.SZ)。

鈉離子電池利好頻出，其產(chǎn)業(yè)化步伐不斷加快，有不少龍頭企業(yè)已經(jīng)在布局。鈉離子電池具有成本低、低溫性能及安全性能好、充電倍率高等優(yōu)勢，發(fā)展前景廣闊，有實質(zhì)性進展的主要有傳藝科技(002866.SZ)和多氟多(002407.SZ)。

信創(chuàng)這塊因為沒有消息刺激所以資金回流不明顯，但昨日提到的深桑達A(000032.SZ)、南天信息(000948.SZ)都走勢穩(wěn)健，后續(xù)看競業(yè)達(003005.SZ)、榕基軟件(002474.SZ)能否站出來。昨日提到的次新股聲迅股份(003004.SZ)和云中馬(603130.SH)走出了截然不同的走勢。云中馬(603130.SH)開盤弱轉(zhuǎn)強，因此再度漲停，而聲迅股份(003004.SZ)低于預期很快被悶殺。符合昨日的判斷。

醫(yī)藥

11月21日衛(wèi)健委發(fā)布《核酸檢測實施辦法》《疫情風險區(qū)劃定及管控方案》《居家隔離醫(yī)學觀察指南》《居家健康監(jiān)測指南》4個文件。居家隔離醫(yī)學觀察人員需根據(jù)相關防控要求配合工作人員完成核酸檢測、抗原自測和結(jié)果上報。省會、千萬級人口以上城市疫情存在擴散風險時，疫情所在區(qū)每日開展1次全員核酸檢測。日本批準鹽野義新冠口服藥EUA，這是繼輝瑞paxlovid之后的又一款3CL蛋白酶靶點新冠口服藥。

合富中國(603122.SH):向醫(yī)療機構(gòu)提供病患服務的臨床檢驗試劑，上海市第一婦嬰保健院持續(xù)增長為公司的第一大客戶，與境內(nèi)外試劑耗材和醫(yī)療設備原廠、各大代理商及醫(yī)療機構(gòu)長期合作。

鈉電池

近期已有多家企業(yè)“官宣”鈉離子量產(chǎn)在即。10月21日，寧德時代表示鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化進展順利，明年將會正式量產(chǎn)；11月18日，孚能科技表示預計23年實現(xiàn)鈉離子電池量產(chǎn)；11月23日，多氟多表示，公司鈉離子電池已有小批量成品下線。近期來自產(chǎn)業(yè)的信息，鈉離子電池的能量密度做到了160+，且循環(huán)壽命在5000次以上，產(chǎn)業(yè)進展大幅超出市場預期。

傳藝科技(002866.SZ):首批鈉電池22年10月完成中試，量產(chǎn)時間23年初，首批產(chǎn)能2GW，規(guī)劃產(chǎn)能10GW(二期8GW)，一期有一條儲能專線產(chǎn)品能量密度90-120，可循環(huán)次數(shù)可達1萬次。

多氟多(002407.SZ):鈉離子電池產(chǎn)能是1GWH，已有小批量成品下線，鋰離子電池產(chǎn)能3.5GWH，子公司規(guī)劃產(chǎn)能20GWH，年底前將投產(chǎn)5GWH，近期向臺積電(南京)公司批量交付高純電子化學品材料。

【掘金龍虎榜】

九安醫(yī)療(002432.SZ):龍虎榜陣容豪華，機構(gòu)對倒凈買入4355萬元，買四是頂級游資方新俠的席位買入7402萬元，當日凈買入2.22億元，該股今日放量漲停，預計走趨勢為主。

基本面分析：公司三季度實現(xiàn)營業(yè)收入13.23億元，同比增長497.31%，凈利潤8.07億元，同比扭虧。前三季度凈利潤160.5億元，同比增長31918.64%。公司業(yè)績主要是iHealth新冠抗原檢測試劑盒在美國的銷售帶動的。

公司研發(fā)的新冠抗原檢測試劑自測版先后獲得了歐盟CE，德國BfArM，奧地利BASG，捷克MZCR自測白名單等認證。公司試劑盒產(chǎn)品訂單主要來源于政府訂單，商業(yè)客戶和亞馬遜電商平臺及美國子公司官網(wǎng)，其中聯(lián)邦政府訂單占22年Q1收入約一半。

11月23日，公司公告稱，子公司iHealthLabs.Inc與美國DLA(代表美國衛(wèi)生與公眾服務部)就iHealth新冠抗原家用自測OTC試劑盒產(chǎn)品于11月22日簽署采購合同，向其銷售iHealth試劑盒產(chǎn)品，合同價稅合計金額為1.908億美元(含運費)，約合人民幣13.67億元。已超過公司2021年度經(jīng)審計主營業(yè)務收入的50%，合同的履行將對公司2022年度營業(yè)收入和營業(yè)利潤產(chǎn)生積極影響。

【機構(gòu)調(diào)研】

雙星新材(002585.SZ)：近期獲華夏基金、廣發(fā)基金、朱雀基金、中銀基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司22年1H實現(xiàn)營收34.83億元，同比增31.88%；實現(xiàn)歸母凈利7.14億元，同比增長18.21%。

公司新材料主力軍光學膜上半年實現(xiàn)營收10.68億元，同比增長22.61%，規(guī)劃全年營收占比達45%，其中針對三星開發(fā)的新產(chǎn)品實現(xiàn)對韓國膜企的替代。受益于光伏的高景氣度，新能源材料在上半年供不應求，實現(xiàn)營收7.45億元，同比增長32.37%，預計下半年將新增產(chǎn)線擴產(chǎn)。公司可變信息材料膜為全球龍一，熱縮膜方面正推動PETG對PVC的全面取代，兩大板塊在上半年分別實現(xiàn)2.25、1.74億元營收，未來發(fā)展空間值得期待。

布局PET銅箔，新增長點未來可期。當前鋰電銅箔的市場規(guī)模超過500億元，未來有望在電池負極中部分替代傳統(tǒng)銅箔，預計2025年PET銅箔市場容量達100-150億元。公司實現(xiàn)PET銅箔“基膜—磁控濺射—水鍍“兩步法工藝關鍵環(huán)節(jié)全覆蓋，作為平臺型公司優(yōu)勢明顯。公司早在2020年便立項PET銅箔，隨后攻克原料配比并實現(xiàn)4.5μm基膜量產(chǎn)。公司PET基膜已實現(xiàn)外供，PET銅箔樣品已在去年進行送樣檢測，當前進展順利。

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