美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲 2.1萬億美元期權(quán)今晚到期

盤前市場動向

1. 11月18日(周五)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.43%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.63%，納指期貨漲0.77%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)漲1.02%，英國富時100指數(shù)漲0.83%，法國CAC40指數(shù)漲1.15%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.27%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌0.40%，報81.31美元/桶。布倫特原油跌0.74%，報89.12美元/桶。

市場消息

2.1萬億美元期權(quán)今晚到期! 標(biāo)普4000點成多空戰(zhàn)場。這個被稱為“OpEx”的月度事件以引發(fā)波動而著稱，因為交易員和交易商會在這個日子集體重新平衡他們的大額風(fēng)險敞口。如今，隨著華爾街對看漲和看跌指數(shù)合約的需求雙雙飆升，同時市場對單只股票的對沖交易也變得越來越重視，“OpEx”可謂正好出現(xiàn)相當(dāng)不穩(wěn)定的時局。標(biāo)普500指數(shù)在本周兩次曾短暫突破4,000點大關(guān)，這一點位是多頭與空頭交易員的必爭之地，在定于周五到期執(zhí)行的合約中，未平倉合約集中于這一點位。業(yè)余交易員和專業(yè)人士紛紛涌向短期合約，以應(yīng)對最近的市場動蕩，這對標(biāo)的股票產(chǎn)生了巨大影響，表明周五的期權(quán)活動可能會使股票價格進(jìn)一步波動。

高盛：美元仍有很大發(fā)展空間，未來一年將震蕩上行。高盛策略師認(rèn)為，盡管預(yù)計投資者明年將在通脹和高利率之間艱難度過，但美元仍將繼續(xù)走高。高盛策略師團(tuán)隊表示，美元“仍有很大的發(fā)展空間”，因為美國經(jīng)濟(jì)和勞動力市場顯示出韌性，而其他央行則難以跟上美聯(lián)儲的加息步伐。該團(tuán)隊預(yù)計，美元將震蕩升值，但質(zhì)量將低于過去一年。他們指出，市場在糟糕的增長和通脹數(shù)據(jù)面前仍然十分脆弱。此外，該行仍預(yù)計美國將避免全面衰退，并預(yù)計未來12個月美國經(jīng)濟(jì)下滑的概率約為35%，但對其他地區(qū)衰退的擔(dān)憂和金融穩(wěn)定風(fēng)險也在推動美元走高，提高美元的避險吸引力。因此，以貿(mào)易加權(quán)指數(shù)為基礎(chǔ)，美元還有約3%的進(jìn)一步升值空間。

最新調(diào)查：美聯(lián)儲12月加息幅度將降至50個基點，但終端利率或高達(dá)6%。據(jù)接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，美聯(lián)儲將在12月下調(diào)加息幅度至50個基點，但緊縮政策的延長和政策利率峰值的上升是當(dāng)前前景面臨的最大風(fēng)險。美國消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)上月意外降至8%以下，進(jìn)一步支撐了市場對美聯(lián)儲在連續(xù)4次加息75個基點后、未來將小幅加息的預(yù)期。但最新調(diào)查顯示，經(jīng)濟(jì)學(xué)家對未來一年的通脹預(yù)期略高于一個月前的調(diào)查結(jié)果，這表明現(xiàn)在還不是考慮美聯(lián)儲緊縮政策即將暫停的時候。參加11月14日至17日調(diào)查的84位經(jīng)濟(jì)學(xué)家中，有78位認(rèn)為，美聯(lián)儲將在12月會議上將聯(lián)邦基金利率上調(diào)50個基點，至4.25%-4.50%的區(qū)間。經(jīng)濟(jì)學(xué)家普遍預(yù)期，明年初聯(lián)邦基金利率將在4.75%-5.00%的最低水平見頂，較上月調(diào)查結(jié)果高出25個基點。峰值利率預(yù)測介于4.25%-4.50%和5.75%-6.00%之間。

凱雷：美元可能正見頂，日元或已度過至暗時刻。凱雷全球研究主管Jason Thomas周四表示，隨著美聯(lián)儲放緩加息步伐，美元可能正在見頂，日元最糟糕的日子似乎已經(jīng)過去。Thomas預(yù)計美聯(lián)儲將在12月加息50個基點，隨后再進(jìn)行幾次較小幅度的加息，然后在明年3月底前暫停加息。如果加息放緩的預(yù)測成為普遍觀點，那么日元兌美元可能會升至130日元兌1美元以上，明年甚至接近125日元兌1美元。

拉加德：歐洲央行將繼續(xù)加息，利率或需達(dá)限制性水平。歐洲央行行長拉加德周五表示，歐洲央行將繼續(xù)加息，甚至可能需要限制經(jīng)濟(jì)活動，以遏制通脹。拉加德指出，利率是歐洲央行縮減資產(chǎn)負(fù)債表的關(guān)鍵工具。拉加德表示:“我們預(yù)計將進(jìn)一步加息——撤回寬松政策的力度可能還不夠。利率現(xiàn)在是、將來仍然是調(diào)整我們政策立場的主要工具。我承認(rèn)利率仍然是塑造我們政策立場的最有效工具，同時以可衡量和可預(yù)測的方式使資產(chǎn)負(fù)債表正?；沁m當(dāng)?shù)摹！?/p>

個股消息

京東(JD.US)Q3營收同比增長11.4%，經(jīng)營利潤同比增長239.35%。財報顯示，京東Q3收入為2435.35億元(人民幣，下同)，同比增長11.4%。經(jīng)營利潤為87.28億元，同比增長239.35%。歸屬于普通股股東的凈利潤為60億元，去年同期為凈損失28億元。非公認(rèn)會計準(zhǔn)則下歸屬于普通股股東的凈利潤為100億元，去年同期為50億元。每股美國存托股攤薄收益為3.57元。年度活躍用戶數(shù)由截至2021年9月30日止12個月的5.522億增加6.5%至截至2022年9 月30日止12個月的5.883億。截至發(fā)稿，京東周五美股盤前漲超2%。

羅斯百貨(ROST.US)盤前漲近18%!Q3業(yè)績?nèi)娉A(yù)期。財報顯示，羅斯百貨Q3銷售額為46億美元，與上年同期持平，超出市場預(yù)期;凈利潤3.42億美元，同比降低11%;攤薄后每股收益為1美元，上年同期為1.09美元，超出市場預(yù)期的0.82美元。三季度同店銷售下滑3%，市場預(yù)期下滑8%，上年同期同比增長14%。三季度營業(yè)利潤率為 9.8%，而去年同期為 11.4%。展望未來，羅斯百貨對即將到來的假日銷售旺季仍然非常樂觀。公司CEO指出，雖然促銷活動和通貨膨脹問題將持續(xù)到本季度，但該公司正面臨“第四季度最輕松的銷售和收益比較”，并有信心提高指引。截至發(fā)稿，羅斯百貨周五美股盤前漲近18%。

通用汽車(GM.US)更新業(yè)績指引：預(yù)計未來三年電動汽車將推動營收年增長率達(dá)到12%。通用汽車向投資者發(fā)布了一份業(yè)績展望報告。報告中，該公司表示，其北美電動汽車項目將在2025年實現(xiàn)盈利，并預(yù)計，通過增加電動汽車的銷量，未來三年公司營收每年將增長12%。該汽車制造商在報告中表示，預(yù)計北美電動汽車項目將在2025年開始盈利。預(yù)計今年的自由現(xiàn)金流將高達(dá)110億美元，此前的預(yù)期為70億至90億美元;調(diào)整后EBIT將為135億美元至145億美元。管理層預(yù)計，在2022年之后，通用汽車未來三年的累計增長將接近50%，到2025年電動汽車將成為公司利潤的堅實貢獻(xiàn)因素。通用汽車還表示，到2025年，電動汽車銷量將超過500億美元。并且，該公司計劃從2022年到2024年上半年在北美生產(chǎn)40萬輛電動汽車。到2025年，北美的年產(chǎn)能將達(dá)到100萬輛。

亞馬遜(AMZN.US)本周開始裁員，CEO稱將持續(xù)到2023年。亞馬遜(AMZN.US)首席執(zhí)行官Andy Jassy周四在給員工的備忘錄中寫道，未來一年亞馬遜將繼續(xù)裁員。據(jù)了解，亞馬遜從本周開始裁員，已通知包括設(shè)備和服務(wù)在內(nèi)的部分部門的員工。該公司還為一些員工提供了自愿買斷的選擇，作為裁員之外的減員手段。此前，據(jù)一名知情人士透露，亞馬遜計劃裁員約1萬名，不過受影響員工的總?cè)藬?shù)仍不確定。裁員之際，亞馬遜正在應(yīng)對經(jīng)濟(jì)惡化、一些部門增長放緩以及疫情期間員工人數(shù)激增等問題。

Provention Bio(PRVB.US)所研用于1型糖尿病的治療藥物Tzield獲FDA批準(zhǔn)。Provention Bio所研Tzield(teplizumab)用于1型糖尿病(T1D)第3期發(fā)病延緩的治療已獲美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)批準(zhǔn)。據(jù)悉，美國食品藥品監(jiān)督管理局針對Tzield的批準(zhǔn)是基于一項安慰劑對照試驗的結(jié)果，該試驗顯示，在中位隨訪的51個月的時間里，接受Tzield治療的患者中有45%于后被診斷出患有3期T1D，而對照組接受治療的患者中患病比例為72%。截至發(fā)稿，Provention Bio周五美股盤前漲近5%。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間21:45 2022年FOMC票委、波士頓聯(lián)儲主席柯林斯發(fā)表講話

北京時間23:00 美國10月成屋銷售年化總數(shù)

北京時間次日02:30 美國總統(tǒng)拜登和美國財長耶倫一起發(fā)布講話