美股前瞻 | 三大股指期貨小幅走低 “恐怖數(shù)據(jù)”今晚來襲

盤前市場動向

1. 11月16日(周三)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.06%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.04%，納指期貨跌0.13%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.98%，英國富時100指數(shù)跌0.09%，法國CAC40指數(shù)跌0.60%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.60%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌0.03%，報86.89美元/桶。布倫特原油漲0.29%，報94.13美元/桶。

市場消息

“恐怖數(shù)據(jù)”今晚來襲。美國10月零售銷售數(shù)據(jù)將于北京時間今晚21:30公布。市場預(yù)計(jì)，美國10月零售銷售將環(huán)比增長1%，核心零售銷售將環(huán)比增長0.4%。

美聯(lián)儲喬治：美聯(lián)儲需繼續(xù)提高利率。堪薩斯城聯(lián)儲主席喬治表示，通脹面臨根深蒂固的風(fēng)險，在沒有經(jīng)濟(jì)衰退的情況下降低通脹可能是不可行的。她指出，美聯(lián)儲需要繼續(xù)提高利率，但同時表示，美聯(lián)儲應(yīng)該放緩加息的步伐。喬治表示，通脹是由緊張的勞動力市場驅(qū)動的，經(jīng)濟(jì)收縮可能是降低服務(wù)業(yè)通脹的必要條件。

達(dá)拉斯聯(lián)儲研究：抵押貸款利率持續(xù)飆升或使美國房價暴跌20%。達(dá)拉斯聯(lián)儲經(jīng)濟(jì)學(xué)家Enrique Martinez Garcia的分析顯示，經(jīng)通脹調(diào)整后的房價在疫情期間出現(xiàn)了自上世紀(jì)70年代以來的最大漲幅。他指出，在“悲觀”的情況下，如果目前房價下跌15%-20%，那么經(jīng)通脹調(diào)整后的消費(fèi)者支出將減少0.5%-0.7%。Martinez Garcia表示，如果消費(fèi)受到這樣的沖擊，美聯(lián)儲決策者在迅速加息以控制通脹的情況下，避免經(jīng)濟(jì)衰退的能力將會受到影響?！斑@種對總需求的負(fù)面財富效應(yīng)將進(jìn)一步抑制住房需求，深化價格調(diào)整，并啟動一個負(fù)反饋循環(huán)?！?/p>

歐洲央行警告：不利因素疊加，歐元區(qū)金融穩(wěn)定風(fēng)險上升。歐洲央行周三在金融穩(wěn)定評估報告中表示，在經(jīng)濟(jì)前景黯淡、官員們抗擊創(chuàng)紀(jì)錄通脹之際，從貸款機(jī)構(gòu)到政府和家庭，所有人都面臨著不斷上升的金融穩(wěn)定風(fēng)險。歐洲央行表示，生活成本的緊縮正在損害人們償還債務(wù)的能力，同時歐洲日益惡化的增長前景威脅到企業(yè)利潤。公共財政可能面臨危險，因?yàn)檎ㄟ^舉債來緩解能源危機(jī)的影響，這將進(jìn)一步給股市帶來下行壓力。歐洲央行還表示，房價可能在多年上漲后見頂。歐洲央行副行長金多斯在聲明中稱：“個人和企業(yè)已經(jīng)感受到通脹上升和經(jīng)濟(jì)活動放緩的影響。我們的評估是，金融穩(wěn)定風(fēng)險已經(jīng)上升，而歐元區(qū)出現(xiàn)技術(shù)性衰退的可能性更大?！?/p>

市場對波蘭導(dǎo)彈爆炸事件擔(dān)憂情緒降溫，歐洲氣價走低。截至發(fā)稿，基準(zhǔn)荷蘭TTF天然氣期貨價格跌超3%，報120.25歐元/兆瓦時。據(jù)報道，當(dāng)?shù)貢r間11月15日，有導(dǎo)彈在波蘭境內(nèi)發(fā)生爆炸并造成兩人死亡。事件迅速發(fā)酵引發(fā)多方反應(yīng)，俄羅斯及烏克蘭方面均否認(rèn)有自家導(dǎo)彈落入波蘭境內(nèi)，同時出現(xiàn)相互指責(zé)的聲音。這一事件令市場擔(dān)心俄烏沖突可能出現(xiàn)升級。最新消息顯示，波蘭方面表示，這枚火箭炮極有可能是烏克蘭防空系統(tǒng)使用的，可能沒有必要啟動北約第四條款。此前，拜登在印度尼西亞巴厘島緊急進(jìn)行G7會談，在會談后發(fā)表講話稱，初步信息表明，在波蘭境內(nèi)引發(fā)爆炸并造成兩名平民死亡的導(dǎo)彈不太可能是從俄境內(nèi)發(fā)射的。此外，溫和的天氣、充足的儲存水平以及歐盟擬議的天然氣價格上限的新細(xì)節(jié)都令歐洲天然氣價格承壓。

印尼向加拿大表雄心，提議成立“鎳版歐佩克”。鎳儲量占全球的四分之一的印度尼西亞正提議成立一個類似于石油輸出國組織(OPEC)的鎳業(yè)組織，以幫助協(xié)調(diào)鎳供應(yīng)。該國投資部長Bahlil Lahadalia表示，本周二于G20峰會上與加拿大國際貿(mào)易部長Mary Ng會面時，表達(dá)了建立一個類似“鎳礦版歐佩克”的想法。Lahadalia表示，礦產(chǎn)資源豐富國家的聯(lián)盟將有助于統(tǒng)一政府政策，推動下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)，印尼去年生產(chǎn)了100萬噸鎳，而加拿大生產(chǎn)了13萬噸鎳。這是印尼為實(shí)現(xiàn)成為全球電動汽車電池中心的雄心而推出的一系列舉措中的最新一項(xiàng)。

個股消息

塔吉特(TGT.US)Q3銷售額同比增長3.3%，凈利潤同比腰斬。財報顯示，塔吉特Q3銷售額同比增長3.3%至261.2億美元，略好于市場預(yù)期的259.7億美元;可比銷售額同比增長2.7%。經(jīng)調(diào)整后每股收益為1.54美元，不及市場預(yù)期的2.15美元。凈利潤為7.12億美元，上年同期為14.88億美元，同比下降52.1%。運(yùn)營利潤為10.22億美元，較上年同期的20.10億美元同比下降49.2%;運(yùn)營利潤率為3.9%，上年同期為7.8%。毛利率為24.7%，上年同期為28.0%。該公司表示，在第三季度的最后幾周，銷售和利潤趨勢顯著放緩，顧客的購物行為越來越受到通脹、利率上升和經(jīng)濟(jì)不確定性的影響。此外，該公司尋求在未來三年內(nèi)累計(jì)削減20億-30億美元的成本，以簡化和提高整個業(yè)務(wù)的效率。截至發(fā)稿，塔吉特周三美股盤前跌超14%。

勞氏(LOW.US)Q3銷售額234.79億美元超預(yù)期，對全年業(yè)績指引樂觀。財報顯示，勞氏Q3銷售額為234.79億美元，同比增長2.45%，超過市場預(yù)期的231億美元;凈利潤為1.54億美元，同比下降91.88%，去年同期為18.96億美元;攤薄后每股收益為0.25美元，去年同期為2.73美元。第三季度，勞氏同店銷售額增長2.2%，其中美國家裝業(yè)務(wù)的同店銷售額增長3%。營業(yè)利潤為9.24億美元，去年同期為27.89億美元;營業(yè)利潤率達(dá)到13%，去年同期為12.17%。展望2022財年，該公司預(yù)計(jì)銷售額為970億-980億美元，高于分析師預(yù)期的969億美元;同店銷售額將同比下滑1%至持平;營業(yè)利潤率達(dá)到13%;攤薄后每股收益為13.65-13.8美元，之前的預(yù)測為13.1-13.6美元。截至發(fā)稿，勞氏周三美股盤前漲超2%。

霧芯科技(RLX.US)Q3凈利同比下降48.3%，未來幾個季度將受到消費(fèi)稅影響。財報顯示，該公司Q3凈營收為10.44億元(1.47億美元)，同比下降37.7%，去年同期為16.77億元;GAAP準(zhǔn)則下凈利潤為5.05億元，同比下降48.3%，去年同期為9.76億元;攤薄后每ADS收益為0.38元，去年同期為0.72元。毛利潤為5.22億元，2021年同期為6.56億元;毛利率達(dá)到50%，2021年同期為39.1%。霧芯科技表示，該公司未來幾個季度的盈利能力將受到自2022年11月1日起實(shí)行的對電子煙制造商征收36%消費(fèi)稅的不利影響，成本控制仍將是戰(zhàn)略舉措中的重點(diǎn)。截至發(fā)稿，霧芯科技周三美股盤前漲5%。

特斯拉(TSLA.US)中國縮短Model 3與Model Y交付時間，最短僅需一周。特斯拉周二在其官網(wǎng)上表示，已將所有Model 3和Model Y車型的交付時間縮短至最少僅需一周。具體而言，Model 3后驅(qū)版和高性能版、Model Y高性能版和長續(xù)航版四款車型的交付時間由此前的4-8周調(diào)整至1-5周，而Model Y后驅(qū)版的交付時間由此前的1-4周調(diào)整為1-5周。此前，招銀國際的數(shù)據(jù)顯示，10月特斯拉中國在以史上最快的速度增加庫存。此外，特斯拉上個月還宣布降價，各款車型售價全線下調(diào)，降幅最高達(dá)3.7萬元人民幣，以提振銷量。

亞馬遜(AMZN.US)擬裁員1萬人，Alexa部門和云游戲部門受重點(diǎn)波及。隨著亞馬遜CEO安迪·賈西加大控制成本力度，該公司周二開始裁員。據(jù)自稱受到影響的亞馬遜員工在LinkedIn上發(fā)帖稱，該公司通知了包括Alexa和Luna云游戲部門在內(nèi)的多個部門的員工，他們將被解雇。知情人士透露，最近幾周，亞馬遜還開始裁減一些在廣告、內(nèi)部運(yùn)營和Fire TV部門從事招聘工作的合同制員工。據(jù)知情人士透露，亞馬遜計(jì)劃裁員約10000人，主要是零售、設(shè)備和人力資源部門。由于裁員是由各個團(tuán)隊(duì)實(shí)施的，因此這個數(shù)字仍然不穩(wěn)定。截至周二中午，亞馬遜尚未在全公司范圍內(nèi)就裁員計(jì)劃發(fā)出任何消息，這引發(fā)了員工的不滿。

阿斯麥(ASML.US)考慮并購以滿足先進(jìn)芯片制造的強(qiáng)勁需求。芯片設(shè)備供應(yīng)商阿斯麥CEO Peter Wennink表示，該公司可能會進(jìn)行收購，以滿足全球?qū)ο冗M(jìn)芯片日益飆升的需求。隨著各國競相建設(shè)芯片工廠，這家荷蘭芯片生產(chǎn)設(shè)備制造商在可預(yù)見的未來繼續(xù)看到強(qiáng)勁的需求。阿斯麥上周表示，預(yù)計(jì)到2025年銷售額將增長一倍多，達(dá)到400億歐元(410億美元)，到2030年銷售額將增長兩倍多，達(dá)到600億歐元。Peter Wennink周二表示，如此規(guī)模的增長需要更大的供應(yīng)商基礎(chǔ)。“我們將獲得我們認(rèn)為支持路線圖所需的東西。”

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間21:30 美國10月零售銷售月率

北京時間21:30 加拿大10月CPI年率

北京時間22:15 美國10月工業(yè)產(chǎn)出月率

北京時間22:50 FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯發(fā)表講話

北京時間23:00 歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話

北京時間23:30 美國截至11月11日當(dāng)周EIA原油庫存變動

北京時間次日03:35 美聯(lián)儲理事沃勒就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話

業(yè)績預(yù)告

周四早間：英偉達(dá)(NVDA.US)、思科(CSCO.US)、樂信(LX.US)、百世集團(tuán)(BEST.US)

周四盤前：梅西百貨(M.US)、柯爾百貨(KSS.US)、有道(DAO.US)、網(wǎng)易(NTES.US)、阿里巴巴(BABA.US)、微博(WB.US)、小贏科技(HYF.US)