美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲 美元指數(shù)一度失守106

盤前市場動向

1. 11月15日(周二)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.37%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.72%，納指期貨漲1.10%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.11%，英國富時100指數(shù)跌0.04%，法國CAC40指數(shù)漲0.31%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.18%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌0.66%，報85.30美元/桶。布倫特原油跌0.49%，報92.68美元/桶。

市場消息

美聯(lián)儲“二把手”放鴿，美元指數(shù)一度失守106。截至發(fā)稿，美元指數(shù)(DXY)跌0.60%，報106.02;日內(nèi)一度跌至105.9，為8月以來首次處于106下方。美聯(lián)儲副主席布雷納德周一表示，可能FOMC很快就該放慢加息節(jié)奏。她表示：“我認(rèn)為美聯(lián)儲很快轉(zhuǎn)向較慢的加息速度可能是合適的。但我認(rèn)為真正需要強調(diào)的是，我們已經(jīng)做了很多工作，但我們還有更多工作要做?！彼€補充稱：“加息帶給經(jīng)濟(jì)的影響可能會有滯后，而且這種累積的緊縮帶來的影響需要一些時間才能表現(xiàn)出來。只要我們繼續(xù)確保擁有降低通脹的能力，轉(zhuǎn)向更加審慎和更加依賴數(shù)據(jù)的利率調(diào)整節(jié)奏是有意義的。通過以更審慎的步伐行動，我們實際上將能夠看到這種累積緊縮是如何發(fā)揮作用的，我認(rèn)為現(xiàn)在很難說最終的路徑到底是什么樣子。”

小摩頑固多頭罕見轉(zhuǎn)空：經(jīng)濟(jì)衰退難以避免，適度逢高減倉美股。今年以來一直堅持看漲美股的摩根大通全球研究聯(lián)席主管Marko Kolanovic在一份報告中表示，由于衰退風(fēng)險仍然很高，他正在削減增持股票的配置。Kolanovic表示，在聯(lián)邦基金利率接近5%的情況下，除非美聯(lián)儲“更有意義地轉(zhuǎn)向政策”，否則經(jīng)濟(jì)衰退將難以避免。盡管該策略師仍在增持股票，并長期持樂觀態(tài)度，但他表示，摩根大通將利用上周的反彈作為“適度降低我們的增持股票配置”的機會。他寫道：“我們的樂觀情緒受到了經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險仍在上升的影響，以及10月CPI數(shù)據(jù)被證明異常和/或未能降低央行官員將政策推向更限制性區(qū)間的渴望的風(fēng)險?！?/p>

大摩、花旗預(yù)測：英國將面臨十年來最嚴(yán)重國債供應(yīng)過剩。盡管英國新政府計劃削減支出和增稅，但英國投資者仍面臨著近10年來規(guī)模最大的國債過剩。大摩英國利率策略主管西奧?查普薩利斯表示:“我們預(yù)計，以歷史標(biāo)準(zhǔn)衡量，英債發(fā)行量將保持在高位。盡管我們預(yù)計增長將放緩，但持續(xù)的高供應(yīng)加上持續(xù)的高通脹將導(dǎo)致債務(wù)成本上升，英國國債仍會成為一種不那么有吸引力的資產(chǎn)?！被ㄆ觳呗詭熞脖硎?“財政調(diào)整不會阻止國債發(fā)行持續(xù)增加。剔除英國央行購買債券的影響后，今年和未來三年的年發(fā)行總額平均為2610億英鎊，而過去四年為880億英鎊。”

歐洲天然氣價格飆升超11%!美國LNG出口港推遲重啟加劇供應(yīng)擔(dān)憂。截至發(fā)稿，歐洲基準(zhǔn)荷蘭TTF天然氣期貨價格漲11.25%，報126.5歐元/兆瓦時。據(jù)知情人士透露，美國的自由港液化天然氣公司(Freeport LNG)告訴買家，由于重啟前的維修和監(jiān)管審批工作仍在繼續(xù)，該公司可能會取消原定于11月和12月的發(fā)貨。該公司位于德克薩斯州自由港的液化天然氣出口設(shè)施在今年6月發(fā)生爆炸和火災(zāi)后被迫關(guān)閉，該設(shè)施此前約占美國液化天然氣出貨量的15%。自由港停運時間的延長將加劇歐洲和亞洲買家對天然氣的搶購。

高盛全球大宗商品主管：油價將在明年年初飆升至115美元。Jeff Currie表示，隨著歐盟對俄羅斯石油的禁令越來越近，西方國家也接近達(dá)成對俄羅斯石油價格上限制裁，二者可能會導(dǎo)致俄羅斯采取報復(fù)性減產(chǎn)，這可能會推高油價。他補充稱，一些其他因素也將加劇這種情況，如中國調(diào)整防疫政策、美國頁巖油產(chǎn)量放緩、以及美國停止釋放戰(zhàn)略石油儲備等。Currie表示：“綜合來看，市場將于今年年底和明年初開始看漲油市?！边@位大宗商品多頭還警告稱，油價最早可能在今年12月就成為一個問題，并支持高盛此前對布倫特原油將達(dá)到115美元/桶的預(yù)測。

IEA月報：預(yù)計四季度原油供需兩弱，明年俄油產(chǎn)量或大幅萎縮。由于擔(dān)心高油價將抑制需求，IEA預(yù)計今年第四季度的全球石油消費量將比去年同期下降24萬桶/日。IEA表示，歐洲的能源危機、強勢美元等因素都對石油消費造成沉重壓力。供應(yīng)方面，IEA月報顯示，10月份全球石油供應(yīng)量增加41萬桶/日至1.017億桶/日，但隨著OPEC+減產(chǎn)和歐盟對俄羅斯原油的禁令生效，預(yù)計今年余下時間的供應(yīng)量將下降100萬桶/日。此外，IEA預(yù)計2022年全球石油需求將增加210萬桶/日，由于經(jīng)濟(jì)風(fēng)險加劇，到2023年，全球石油需求增長預(yù)計放緩至160萬桶/日。IEA還預(yù)測，到明年3月底，俄羅斯可能會損失近200萬桶/日的產(chǎn)量(與沖突爆發(fā)前比)，明年的產(chǎn)量僅為960萬桶/日。

個股消息

家得寶(HD.US)Q3業(yè)績超預(yù)期，重申全年業(yè)績指引。財報顯示，家得寶Q3銷售額同比增長5.6%至388.7億美元，好于市場預(yù)期的379.5億美元。同店銷售額同比增長4.3%，其中美國同店銷售額同比增長4.5%，好于預(yù)期的2.68%，這得益于價格上漲和專業(yè)建筑商對家居改善工具的穩(wěn)定需求。凈利潤為43億美元，上年同期為41億美元;攤薄后每股收益為4.24美元，上年同期為3.92美元，好于市場預(yù)期的4.11美元。家得寶表示，第三季度客戶在每筆交易上的平均支出同比增長了8.8%，而交易數(shù)量同比下降了4.3%。此外，家得寶重申2022財年業(yè)績指引：同店銷售額增長約3%;營業(yè)利潤率約為15.4%;攤薄后每股收益將實現(xiàn)中等個位數(shù)增長。截至發(fā)稿，家得寶周二美股盤前跌超2%。

Sea(SE.US)Q3營收同比增長17.4%，下調(diào)全年預(yù)訂量預(yù)期。財報顯示，Sea Q3總營收為31.6億美元，同比增長17.4%，好于市場預(yù)期的30.1億美元;毛利潤為12.3億美元，同比增長21.7%;凈虧損為5.69億美元，與上年同期的5.71億美元基本持平。電子商務(wù)及其他服務(wù)營收為19.8億美元，同比增長50.9%;數(shù)字娛樂營收為8.93億美元，同比下降18.8%。該公司表示，鑒于宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性上升、以及重新開放趨勢對業(yè)務(wù)的持續(xù)影響，預(yù)計2022年全年的預(yù)訂量將在26億-28億美元之間，而此前的預(yù)測為29億-31億美元。截至發(fā)稿,Sea周二美股盤前漲近14%。

騰訊音樂(TME.US)三季度總收入73.7億元，整體業(yè)績穩(wěn)健超預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度，騰訊音樂娛樂集團(tuán)總收入為人民幣73.7億元(10.4億美元)，同比下降5.6%，環(huán)比增長6.7%;公司非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則凈利潤為人民幣14.1億元(1.98億美元)，同比增長32.7%，環(huán)比增長32.5%;在線音樂訂閱收入同比增長18.3%至人民幣22.5億元(3.16億美元)，在線音樂付費用戶同比增長19.8%達(dá)到8530萬再創(chuàng)新高，環(huán)比凈增260萬。截至發(fā)稿，騰訊音樂周二美股盤前漲超11%。

瑞信(CS.US)向阿波羅全球管理(APO.US)出售大部分證券化業(yè)務(wù)。瑞信周二表示，已與阿波羅全球管理公司達(dá)成最終協(xié)議，將向其出售相當(dāng)一部分證券化產(chǎn)品業(yè)務(wù)(Securities Products Group)及其他相關(guān)融資業(yè)務(wù)。該公司稱，通過上述交易和向第三方投資者出售其他投資組合資產(chǎn)，預(yù)計SPG的資產(chǎn)將從750億美元減少到約200億美元，預(yù)計將在2023年年中完成一系列交易，但未給出出售價格。SPG的出售是瑞信規(guī)模更大的重組計劃的一部分。瑞信希望，該重組計劃將降低投資銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險，并釋放資金投資于該行的核心業(yè)務(wù)。該交易預(yù)計將釋放100億美元的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，而阿波羅全球管理將根據(jù)預(yù)期的五年投資管理協(xié)議管理剩余的200億美元資產(chǎn)。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間21:30 美國10月PPI年率

北京時間22:00 2023年FOMC票委、費城聯(lián)儲主席哈克就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話

業(yè)績預(yù)告

周三盤前：塔吉特(TGT.US)、勞氏(LOW.US)、Grab(GRAB.US)、燃石醫(yī)學(xué)(BNR.US)、霧芯科技(RLX.US)、優(yōu)克聯(lián)(UCL.US)、荔枝(LIZI.US)