A股收評(píng) | 滬指收盤失守2900點(diǎn) 信創(chuàng)成市場(chǎng)最強(qiáng)主線 北向凈賣出超90億！

A股10月收官，今日三大指數(shù)走勢(shì)分化，滬指收盤失守2900點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指成功收紅。板塊方面，信創(chuàng)成市場(chǎng)最強(qiáng)主線，智慧政務(wù)、數(shù)字貨幣、國(guó)產(chǎn)軟件等分支持續(xù)爆發(fā)。煤炭、石化等板塊砸盤，地產(chǎn)股大幅走弱，千億保利發(fā)展跌停?？傮w看，兩市超3200只個(gè)股上漲，北向資金全天凈賣出超90億。

具體來(lái)看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念股再掀漲停潮，智慧政務(wù)方向領(lǐng)漲，數(shù)字政通、新點(diǎn)軟件20CM漲停。消息面上，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南。其中建設(shè)目標(biāo)提到，2023年底前，全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系初步形成，基本具備數(shù)據(jù)目錄管理、數(shù)據(jù)歸集、數(shù)據(jù)治理、大數(shù)據(jù)分析、安全防護(hù)等能力，數(shù)據(jù)共享和開放能力顯著增強(qiáng)，政務(wù)數(shù)據(jù)管理服務(wù)水平明顯提升。

白酒板塊繼續(xù)低迷，舍得酒業(yè)、金種子酒、五糧液、瀘州老窖等震蕩走低。10月29日晚間，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布文章《從資本市場(chǎng)看中國(guó)白酒“價(jià)值論”》認(rèn)為，10月份以來(lái)，資本市場(chǎng)的白酒板塊出現(xiàn)了大幅度下跌行情，形成情緒化、恐慌式非理性調(diào)整，資本市場(chǎng)的股價(jià)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間出現(xiàn)了嚴(yán)重的“價(jià)值背離”。

房地產(chǎn)板塊走弱，保利發(fā)展跌停，萬(wàn)科A、招商蛇口、電子城、濱江集團(tuán)、新城控股、萬(wàn)通發(fā)展等均下跌。

焦點(diǎn)股方面，比亞迪盤中一度漲超4%，消息面上，比亞迪發(fā)布2022年三季報(bào)，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2676.88億元，同比增長(zhǎng)84.37%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)93.11億元，同比增長(zhǎng)281.13%；其中單三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1170.81億元，同比增長(zhǎng)115.59%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)57.16億元，同比增長(zhǎng)350.26%。

立訊精密收漲逾7%。公司上周五盤后公布業(yè)績(jī)顯示，第三季度凈利潤(rùn)26.16億元，同比增長(zhǎng)63.47%；預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)95.45億元-98.99億元，同比增長(zhǎng)35%–40%。 天風(fēng)證券發(fā)布研報(bào)稱，22Q3消費(fèi)電子、電腦互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件增長(zhǎng)較大， 導(dǎo)致立訊精密營(yíng)收和凈利潤(rùn)快速增長(zhǎng)；22Q4指引樂(lè)觀，看好四季度旺季彈性；另外，郭明錤發(fā)布最新研報(bào)提到，立訊預(yù)計(jì)最快在1Q23初將開始出貨iPhone 14 Pro。

從個(gè)股看，兩市上漲3221家，下跌1529家，102家漲幅持平。兩市共79股漲停，共41股跌停。

截至收盤，滬指跌0.77%報(bào)2893.48點(diǎn)，成交3967億元；深成指跌0.05%報(bào)10397.04點(diǎn)，成交4841億元。創(chuàng)業(yè)板指上漲0.65%，報(bào)2265.08點(diǎn)。

資金動(dòng)向

今日北向資金凈流出93.09億元。主力資金重點(diǎn)搶籌對(duì)象為計(jì)算機(jī)設(shè)備、軟件開發(fā)、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等板塊，主力凈流入居前的個(gè)股包括南天信息、衛(wèi)士通、數(shù)字政通等股。

要聞回顧

1、10月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為49.2%

10月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為49.2%，較上月下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，在連續(xù)2個(gè)月環(huán)比上升后再次下降，顯示指數(shù)走勢(shì)有所波動(dòng)，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)勢(shì)頭仍需進(jìn)一步穩(wěn)固。從行業(yè)來(lái)看，調(diào)查的21個(gè)行業(yè)中，有11個(gè)位于擴(kuò)張區(qū)間，制造業(yè)景氣面總體穩(wěn)定。

2、TCL中環(huán)率先下調(diào)硅片報(bào)價(jià)

10月31日，TCL中環(huán)率先下調(diào)硅片報(bào)價(jià)。其中，150μm厚度P型210、182硅片報(bào)價(jià)分別為9.73元/片、7.38元/片，較9月8日上一輪報(bào)價(jià)分別下調(diào)0.33元/片和0.24元/片；150μm厚度N型210、182硅片最新報(bào)價(jià)分別為10.32元/片和7.9元/片，分別較上一輪報(bào)價(jià)下調(diào)0.34元/片，0.33元/片。另外一家硅片龍頭隆基綠能10月24日剛剛公布新一輪報(bào)價(jià)，相比9月26日、7月26日的前兩輪報(bào)價(jià)，182、166硅片的人民幣報(bào)價(jià)均未做調(diào)整。

3、招行行長(zhǎng)：目前沒(méi)有普通股再融資計(jì)劃

10月31日，招商銀行行長(zhǎng)王良在2022年第三季度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，招商銀行近10年沒(méi)有在資本市場(chǎng)通過(guò)普通股進(jìn)行再融資。招行目前沒(méi)有普通股再融資的計(jì)劃。招行管理層努力的方向還是保持合理的盈利水平，通過(guò)自身利潤(rùn)的積累，實(shí)現(xiàn)資本內(nèi)生增長(zhǎng)，這也是經(jīng)營(yíng)策略之一。

4、立訊精密：未有太多關(guān)于市場(chǎng)消費(fèi)能力的顧慮

立訊精密近日在機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，雖然目前大環(huán)境仍呈現(xiàn)消費(fèi)力疲軟的現(xiàn)象，但是從所服務(wù)的大客戶產(chǎn)品品類來(lái)看，并未有太多關(guān)于市場(chǎng)消費(fèi)能力的顧慮。不論是結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)，還是消費(fèi)電子健康可穿戴、震動(dòng)馬達(dá)、光學(xué)顯示模塊等產(chǎn)品線，都有著強(qiáng)有力的動(dòng)能支撐，將隨著業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)張，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)幾年持續(xù)成長(zhǎng)。

5、國(guó)內(nèi)螢石企業(yè)開始醞釀新一輪漲價(jià)

據(jù)證券時(shí)報(bào)記者獲悉，基于市場(chǎng)供需趨緊和對(duì)下階段行情看好的原因，國(guó)內(nèi)螢石企業(yè)在突破3000元/噸的整數(shù)關(guān)口后，又開始醞釀新一輪漲價(jià)。“若不出意外，接下來(lái)螢石企業(yè)的報(bào)價(jià)會(huì)趨向3500元/噸-3600元/噸”，一位行業(yè)分析人士說(shuō)。記者發(fā)現(xiàn)，自10月下旬以來(lái)，不斷有螢石廠家加入到停車檢修、停止對(duì)外報(bào)價(jià)的行列。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前，在隆眾資訊停止對(duì)外報(bào)價(jià)的螢石廠家占比達(dá)到了約6成。

后市研判

1、中信建投：當(dāng)前市場(chǎng)已經(jīng)處于歷史低位，不宜過(guò)度悲觀

中信建投表示，當(dāng)前的磨底仍將繼續(xù)。首先，當(dāng)前市場(chǎng)已經(jīng)處于歷史低位，A股隱含風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)已經(jīng)明顯超過(guò)近8年以來(lái)90%分位的水平，處于近年來(lái)最高位置，這意味著當(dāng)前A股權(quán)益資產(chǎn)中長(zhǎng)期配置性價(jià)比極高，進(jìn)一步下跌空間有限，不宜過(guò)度悲觀。

2、中信證券：市場(chǎng)底部將二次確認(rèn)，帶來(lái)右側(cè)更好買點(diǎn)

中信證券認(rèn)為，博弈型外資持續(xù)流出疊加內(nèi)資調(diào)倉(cāng)，誘發(fā)A股短期情緒化交易集中釋放，隨著國(guó)內(nèi)基本面和政策預(yù)期日益明朗，美聯(lián)儲(chǔ)11月預(yù)計(jì)如期加息和美國(guó)中期選舉落地，人民幣快速貶值壓力的頂點(diǎn)已過(guò)，夯實(shí)市場(chǎng)中期修復(fù)基礎(chǔ)，本輪市場(chǎng)底部將二次確認(rèn)，帶來(lái)右側(cè)更好買點(diǎn)。A股短期情緒化交易集中釋放帶來(lái)月度級(jí)別行情的更好買點(diǎn)。

3、中金公司：中期市場(chǎng)機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)

中金公司指出，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)來(lái)看，我們認(rèn)為雖然內(nèi)外部不確定性仍在，短期投資者悲觀預(yù)期的調(diào)整可能需要更多積極催化因素，但是考慮當(dāng)前資產(chǎn)價(jià)格已經(jīng)計(jì)入了相對(duì)悲觀的預(yù)期，市場(chǎng)部分估值和情緒指標(biāo)已經(jīng)處于歷史較為極端位置，對(duì)后續(xù)市場(chǎng)環(huán)境不必過(guò)于悲觀。如果政策及時(shí)適度發(fā)力，從6-12個(gè)月的角度看市場(chǎng)機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)。配置建議，政策支持領(lǐng)域可能仍有相對(duì)表現(xiàn)，成長(zhǎng)板塊注重結(jié)構(gòu)機(jī)會(huì)。

本文編選自“騰訊自選股”；智通財(cái)經(jīng)編輯：黃曉冬。