中金：維持國藥控股(01099)“跑贏行業(yè)”評級 目標(biāo)價降至21.58港元

智通財經(jīng)APP獲悉，中金發(fā)布研究報告稱，維持國藥控股(01099)“跑贏行業(yè)”評級，盈利預(yù)測不變，但由于港股相關(guān)板塊估值下移，目標(biāo)價下調(diào)11.9%至21.58港元，較當(dāng)前股價有39.9%的上行空間。公司2022年1-3季度收入4063.82億元，歸母凈利潤59.57億元，對應(yīng)每股盈利1.88元，符合該行預(yù)期。

報告中稱，公司零售板塊：2022年前三季度，國大藥房營業(yè)收入166.6億元，同比增長4.1%;凈利潤2.1億元，同比下降27.3%，單三季度營業(yè)收入55.1億元，同比增長6.9%。器械板塊：子公司中國醫(yī)療器械前三季度營業(yè)收入為545.3億元，同比增長13.8%。隨著疫情逐漸好轉(zhuǎn)，以及公司加大力度進(jìn)行布局線上零售，該行認(rèn)為未來國大藥房及公司相關(guān)零售業(yè)務(wù)板塊市場份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大。