美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲超1% 英國新財政大臣撤銷幾乎所有減稅計劃

盤前市場動向

1. 10月17日(周一)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲1.09%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲1.27%，納指期貨漲1.45%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)漲1.17%，英國富時100指數(shù)漲0.91%，法國CAC40指數(shù)漲0.89%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.89%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲0.08%，報84.72美元/桶。布倫特原油漲0.21%，報91.82美元/桶。

市場消息

大反轉(zhuǎn)!英國新財政大臣撤銷幾乎所有減稅計劃。英國新任財政大臣杰里米·亨特(Jeremy Hunt)取消了減稅計劃，并暗示從明年4月起，消費者將承擔(dān)更多能源價格上漲的責(zé)任。亨特提出了一套控制公共財政的措施。他表示，政府計劃的所得稅削減將被無限期擱置，他還取消了削減股息稅率和取消酒精稅的計劃。這些措施更大程度上逆轉(zhuǎn)了英國首相特拉斯的增長計劃，該計劃在時任財政大臣夸西·科沃騰(Kwasi Kwarteng)公布后引發(fā)了英國資產(chǎn)的拋售。截至發(fā)稿，英國10年期國債收益率大跌7.48%，至4.0035%;英鎊兌美元匯率漲1.07%，至1.129。

大摩知名空頭轉(zhuǎn)為唱多：美股短期內(nèi)或反彈16%。摩根士丹利長期看空美國股市的分析師Michael J. Wilson表示，在沒有出現(xiàn)盈利下降或官方數(shù)據(jù)顯示出現(xiàn)衰退的情況下，美國股市出現(xiàn)短期反彈的時機(jī)已經(jīng)成熟。Wilson在周一的一份報告中寫道，標(biāo)普500指數(shù)今年已經(jīng)下跌了25%，正在測試200周移動均線的“重要支撐底部”，這可能引發(fā)技術(shù)性反彈。作為華爾街最著名的唱空者之一，Wilson表示，他“不排除”標(biāo)普500指數(shù)將升至約4150點，這意味著較最近的收盤水平上升16%。他表示，雖然這看起來是一個非常大的波動，但它將與今年和之前的熊市反彈相一致，他仍保持對股市長期整體負(fù)面的立場。

高盛：部分美股能逢低買入，但標(biāo)普500指數(shù)風(fēng)險回報仍缺乏吸引力。高盛認(rèn)為，盡管標(biāo)普500指數(shù)相對于其歷史水平和利率因素而言仍然很昂貴，但美國股市仍將出現(xiàn)有吸引力的機(jī)會。包括David J. Kostin在內(nèi)的高盛策略師表示，標(biāo)普500指數(shù)的風(fēng)險回報仍然缺乏吸引力，但“股票市場的估值差異程度很大”，與快速產(chǎn)生現(xiàn)金流、價值、盈利增長、周期性和小盤股相關(guān)的股票有機(jī)會。高盛在報告中強(qiáng)調(diào)了一些逢低買入交易，標(biāo)普500指數(shù)基準(zhǔn)收盤價低于其基本年終目標(biāo)3600點，但相對于歷史和當(dāng)前利率，該指數(shù)仍然昂貴。

歐盟干預(yù)措施即將出臺，歐洲天然氣價格跌至三個月低點。由于市場預(yù)期歐盟將采取更多措施來遏制天然氣價格波動，歐洲天然氣價格一度跌至三個多月來的最低水平。截至發(fā)稿，荷蘭基準(zhǔn)TTF天然氣期貨價格跌7.68%，報141.997歐元/兆瓦時。據(jù)報道，歐盟委員會計劃提出一種臨時機(jī)制，通過對荷蘭天然氣交易中心(TTF)的交易設(shè)置動態(tài)價格限制，來防止衍生品交易價格極端飆升。市場對歐盟為遏制危機(jī)影響而采取的干預(yù)措施一直很敏感。歐盟委員會定于周二提出一項方案，以減輕俄羅斯大幅削減供應(yīng)對企業(yè)和消費者的影響。歐盟各領(lǐng)導(dǎo)人將在10月20日至21日于布魯塞爾舉行的峰會上討論該方案。

“用工荒”加劇，德國每年經(jīng)濟(jì)損失達(dá)850億美元。在德國努力應(yīng)對能源危機(jī)之際，工人的嚴(yán)重短缺加劇了本已難以保持競爭力的制造商面臨的問題。人口老齡化以及新冠疫情加劇了德國的勞動力短缺，使空客、寶馬和巴斯夫等制造商缺乏滿足需求所需的員工。最近的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，創(chuàng)紀(jì)錄的50%的公司因員工問題而減產(chǎn)，每年給經(jīng)濟(jì)造成的損失高達(dá)850億美元。IFO研究所的勞動力市場專家Stefan Sauer 表示：“越來越多的公司在削減業(yè)務(wù)，因為沒有足夠的工人?！薄皬闹虚L期來看，這個問題可能會變得更糟。”由于成本飆升，德國制造商——尤其是化工、玻璃和陶瓷等能源密集型企業(yè)——的利潤已經(jīng)蒸發(fā)。一些企業(yè)不得不關(guān)閉工廠或?qū)⑸a(chǎn)轉(zhuǎn)移到國外。

個股消息

美國銀行(BAC.US)Q3營收達(dá)到245億美元，凈利息收入增長24%。財報顯示，美國銀行Q3營收為245億美元，同比增8%;凈利潤為71億美元，同比下降7.8%，去年同期為77億美元;攤薄后每股收益為0.81美元，去年同期為0.85美元。為應(yīng)對疲軟的經(jīng)濟(jì)，美國銀行Q3的貸款損失準(zhǔn)備金增加了3.78億美元，不過遠(yuǎn)低于一年前釋放的11億美元。由于承銷業(yè)務(wù)下降，第三季度投行營收下降46%至12億美元。由于美聯(lián)儲加息，凈利息收入增長24%，達(dá)到138億美元;非利息收入為107億美元，同比下降8%。截至發(fā)稿，美國銀行周一美股盤前漲近3%。

英國石油(BP.US)將斥資近41億美元收購可再生天然氣生產(chǎn)商Archaea Energy(LFG.US)。美國最大可再生天然氣生產(chǎn)商之一Archaea Energy 10月17日發(fā)布聲明稱，英國石油同意以每股26美元的價格收購Archaea的A類和B類股票，收購總價值近41億美元，包括約8億美元凈債務(wù)。聲明指出，Archaea Energy將成為英國石油現(xiàn)有生物能源業(yè)務(wù)不可或缺的一部分，該業(yè)務(wù)已在該領(lǐng)域確立關(guān)鍵地位，是英國石油的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型增長引擎之一，預(yù)計將進(jìn)一步推動Archaea Energy進(jìn)入國際市場。雙方目標(biāo)在2022年底前完成收購。交易完成后，Archaea Energy將作為英國石油的子公司運營。受此消息提振，截至發(fā)稿，Archaea Energy周一盤前暴漲近53%，英國石油漲超2%。

Splunk(SPLK.US)盤前漲近10%，激進(jìn)投資者Starboard Value入股。據(jù)報道，Starboard Value入股了軟件制造商Splunk，并計劃推動該公司采取行動以提振股價。Starboard的持股比例略低于5%。該對沖基金的目標(biāo)通常是那些可以通過改善運營和利潤率來受益的公司，或者可能成為有吸引力的收購目標(biāo)的公司。知情人士稱，Starboard創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Jeff Smith周二將出席一個激進(jìn)投資會議，預(yù)計屆時他將詳細(xì)闡述該基金的想法。

Milestone Pharmaceuticals(MIST.US)盤前漲超30%，旗下主要藥物在3期臨床試驗中達(dá)到主要終點。專注于心血管藥物的Milestone Pharmaceuticals周一表示，其主要藥物etripamil在一項針對陣發(fā)性室上性心動過速(PSVT)患者的3期臨床試驗中達(dá)到了主要終點，自我服用etripamil的患者中約64%在30分鐘內(nèi)轉(zhuǎn)化為竇性心律，與安慰劑組的約31%相比具有統(tǒng)計學(xué)意義。該公司表示，RAPID數(shù)據(jù)和此前完成的名為NODE-301的試驗數(shù)據(jù)表明，接受etripamil治療的患者在醫(yī)療干預(yù)和急診就診方面出現(xiàn)了統(tǒng)計上的顯著下降。

沃達(dá)豐(VOD.US)和Altice成立合資公司，將投70億歐元在德國建設(shè)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)。英國沃達(dá)豐和法國Altice周一成立了合資公司FibreCo，將投資70億歐元在德國建設(shè)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)。兩家公司各擁有FibreCo 50%的股份。沃達(dá)豐表示，F(xiàn)ibreCo將建立一個可供700萬德國家庭使用的光纖到戶寬帶網(wǎng)絡(luò)。德國是沃達(dá)豐最大的市場，此舉將使這家運營商能夠升級在該國現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)。FibreCo計劃在這個為期六年的項目上投資高達(dá)70億歐元，預(yù)計其中70%的資金將通過債務(wù)融資的方式獲得。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間23:00 歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩發(fā)表講話

業(yè)績預(yù)告

周二盤前：強(qiáng)生(JNJ.US)、高盛(GS.US)