美股前瞻 | 三大股指期貨漲跌不一，靜候零售數(shù)據(jù)出爐

盤前市場動向

1. 10月14日(周五)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.11%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.01%，納指期貨跌0.18%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)漲0.94%，英國富時100指數(shù)漲0.93%，法國CAC40指數(shù)漲1.43%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.24%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌1.58%，報87.70美元/桶。布倫特原油跌1.46%，報93.19美元/桶。

市場消息

“恐怖數(shù)據(jù)”今晚出爐。美國零售銷售數(shù)據(jù)，即“恐怖數(shù)據(jù)”的9月數(shù)值將于北京時間今晚20:30公布，投資需要重點關(guān)注，目前市場預(yù)期比較中性。此外，在高通脹的影響之下，零售銷售數(shù)據(jù)的好壞將直接影響市場的多空情緒，且零售銷售數(shù)據(jù)直接反映出消費者的支出變化，對經(jīng)濟(jì)的前景具有重要的指導(dǎo)作用，如果數(shù)據(jù)出現(xiàn)不及預(yù)期，經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂將開始彌漫。據(jù)了解，昨日晚間，全球矚目的美國CPI數(shù)據(jù)出爐，美國9月CPI同比和核心CPI同比均出現(xiàn)雙雙高于預(yù)期，核心CPI同比更是重回40年高位，數(shù)據(jù)公布后市場對于美聯(lián)儲在11月會議上再次大幅加息的預(yù)期繼續(xù)強化。

Nick Timiraos：美聯(lián)儲有推遲放緩加息步伐的風(fēng)險。有“新美聯(lián)儲通訊社”之稱的Nick Timiraos表示，美國9月CPI數(shù)據(jù)已將美聯(lián)儲在11月2日加息75個基點“板上釘釘”。他在報告中寫道，這份通脹報告還增加了一種風(fēng)險——在下月加息75個基點之后，官員們將推遲放緩加息步伐，或者發(fā)出信號，表示他們可能在明年初將利率提高到高于政策制定者和投資者此前預(yù)期的水平。注：市場目前預(yù)期美聯(lián)儲11月2日加息100個基點的幾率為17%，對終端利率目前的定價為4.91%，這意味著聯(lián)邦基金利率有可能在明年Q1突破4.75%-5.00%區(qū)間。

靜候英國首相晚間講話。據(jù)報道，英國財政大臣克沃滕已經(jīng)辭職，消息稱他被解雇的原因是他提出的一份預(yù)算案引發(fā)了市場動蕩。英國首相特拉斯將在北京時間晚上9點發(fā)表講話。目前，市場期待英國政府將取消部分減稅計劃，有報道稱，特拉斯將宣布，公司稅將從19%提高到25%。報道還指出，特拉斯計劃取消凍結(jié)企業(yè)所得稅的計劃，但目前不清楚她是否會撤銷迷你預(yù)算中其他措施。

俄氣：北溪修復(fù)需要一年以上，考慮從土耳其向歐洲輸送天然氣。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)首席執(zhí)行官Alexei Miller周四晚間表示，一大部分受損的北溪管道可能需要更換，而俄羅斯計劃通過黑海和土耳其增加天然氣出口。上個月，從俄羅斯經(jīng)波羅的海海床向德國輸送天然氣的“北溪1號”和“北溪2號”天然氣管道都遭到破壞，大量天然氣泄漏。對事件的調(diào)查正在進(jìn)行中。兩條管道在海底延伸超過1000公里(620英里)，在破裂時都處于閑置狀態(tài)。周三，Miller表示修復(fù)受損的北溪管道需要一年多的時間。本周早些時候，俄羅斯總統(tǒng)普京認(rèn)為土耳其是北溪天然氣管道泄漏后向歐盟重新輸送天然氣的最佳途徑。他提議在土耳其建立一個天然氣樞紐。

歐洲央行管委Kazimir：存款利率須升至中性以上，但QT可等到明年。歐洲央行管委Kazimir表示，歐洲央行的存款利率必須升至中性以上，但可以等到明年再開始縮減資產(chǎn)負(fù)債表。此外，繼歐洲央行9月升息后，10月再升息75基點是合適的，可能需要進(jìn)一步升息。此前，據(jù)知情人士透露，政策制定者收到了縮減資產(chǎn)負(fù)債表的初步時間表，歐洲央行將在12月或2月詳細(xì)闡述這些計劃，而真正的量化緊縮可能從2023年第二季度開始。據(jù)了解，歐洲央行在其資產(chǎn)購買計劃中持有3.3萬億歐元的債務(wù)，到目前為止，該央行已經(jīng)多次表示，該計劃中所有到期的現(xiàn)金將在首次加息后的較長一段時間內(nèi)進(jìn)行再投資。

美銀：美股“大反轉(zhuǎn)”為熊市反彈，距離觸底還有很長距離。美國銀行策略師Michael Harnett表示，在美聯(lián)儲退出激進(jìn)的緊縮政策之前，美國股市和經(jīng)濟(jì)還將經(jīng)歷更多痛苦。在超賣、高現(xiàn)金水平和缺乏信貸事件的背景下，美國股市在通脹數(shù)據(jù)出爐后的周四大反轉(zhuǎn)，就像一個“熊市反彈”。這是動蕩的一年中的最新進(jìn)展，今年的特點是人們擔(dān)心經(jīng)濟(jì)衰退，美聯(lián)儲在控制通脹方面的決心堅定不移。美銀認(rèn)為，這是一次“不錯的反彈”，但美國股市要到2023年才會觸及低點。他們說，在美聯(lián)儲做出讓步之前，還需要承受更多的經(jīng)濟(jì)和市場痛苦。一旦明年美國股市跌至低點，最好的反向交易將是做空美元，并做多60%的股票和40%的債券的投資組合。

個股消息

銀行股拉開Q3財報季帷幕。摩根大通(JPM.US)Q3總營收為327.2億美元，超出市場預(yù)期8.4億美元;Q3凈利潤為97.37億美元，同比降低17%;Q3攤薄后每股收益為3.12美元，市場普遍預(yù)期為2.89美元。富國銀行(WFC.US)Q3營收195.1億美元，市場預(yù)期為187.51億美元;凈利潤為35.3億美元，市場預(yù)期為41.13億美元;每股收益為0.85美元，市場預(yù)期為1.08美元。摩根士丹利(MS.US)Q3營收129.86億美元，市場預(yù)期為131.99億美元。凈利潤為26.32億美元，市場預(yù)期為25.84億美元;每股收益為1.47美元，上年同期為1.98美元，市場預(yù)期為1.48美元?；ㄆ?C.US)Q3營收185億美元，市場預(yù)期為183.75億美元;凈利潤為35億美元，市場預(yù)期為29.63億美元;每股收益為1.63美元，市場預(yù)期為1.5美元。

聯(lián)合健康(UNH.US)Q3總營收增長約12%超市場預(yù)期，上調(diào)2022年EPS預(yù)期。聯(lián)合健康第三季度總營收同比增長11.83%，至808.9億美元，市場預(yù)期為805.4億美元。聯(lián)合健康Q3調(diào)整后每股收益(EPS)同比增長28.1%，至5.79美元，市場預(yù)期為5.44美元。GAAP準(zhǔn)則下每股收益上漲29.67%，至5.55美元。該公司表示，第三季度醫(yī)療保健比例為81.6%，而2021年第三季度的比例為83.0%，主要由于新冠疫情影響消退和業(yè)務(wù)組合優(yōu)化。聯(lián)合健康表示，將其2022年調(diào)整后每股收益預(yù)期上調(diào)至21.85美元至22.05美元(第二季度財報公布時的先前預(yù)測為21.40美元至21.90美元)。市場預(yù)期方面，預(yù)計2022年每股收益為21.89美元。

美國兩大零售巨頭克羅格(KR.US)與艾伯森(ACI.US)正在進(jìn)行合并談判，確認(rèn)以每股34.10美元收購艾伯森。美國第一大雜貨商克羅正與美國第二大雜貨商艾伯森進(jìn)行合并談判。如果這兩家獨立雜貨商巨頭達(dá)成合并，在物價上漲之際，零售商在與寶潔(PG.US)和聯(lián)合利華(UL.US)等消費品生產(chǎn)商的談判中可能會占據(jù)上風(fēng)。如果交易達(dá)成，合并后的公司市值將達(dá)到470億美元左右，這將是近年來零售業(yè)規(guī)模最大的合并之一。據(jù)了解，協(xié)議最早可能在本周達(dá)成，但目前尚未做出最終決定，談判仍有可能被推遲或動搖。據(jù)最新消息，克羅格確認(rèn)以每股34.10美元收購艾伯森。

谷歌(GOOG.US)再遭監(jiān)管重拳?傳歐盟明年擬對其廣告業(yè)務(wù)提起反壟斷指控。知情人士周四表示，Alphabet子公司谷歌明年可能因其數(shù)字廣告業(yè)務(wù)面臨歐盟反壟斷指控，這可能使該公司面臨在歐盟的第四次罰款，金額超過10億歐元。去年6月，歐盟委員會對谷歌的廣告技術(shù)業(yè)務(wù)展開了調(diào)查，擔(dān)心這家美國科技巨頭可能在競爭對手和廣告商面前獲得了不公平的優(yōu)勢。其中一名知情人士稱，該公司隨后尋求和解，但讓步很小，而且非常初步。該公司可能面臨第四次10億歐元的罰款。在過去十年中，谷歌在歐盟反壟斷罰款中累積了超過80億歐元(77億美元)。

蘋果(AAPL.US)將聯(lián)手高盛(GS.US)推出儲蓄賬戶功能。蘋果與高盛將推出儲蓄賬戶功能，該功能允許iPhone用戶將Apple Card的信用卡獎勵和來自不同銀行賬戶的額外資金存入，沒有費用、最低存款或最低余額要求。蘋果表示，該功能預(yù)計將在“未來幾個月”推出，F(xiàn)DIC的保險賬戶將由Apple Card背后的銀行和貸款機構(gòu)高盛管理。由于利率變動迅速，它還沒有宣布年收益率。蘋果正在擴大其消費金融服務(wù)產(chǎn)品，試圖擴大iPhone在銀行、簡單支付和信貸功能方面的使用。同時，高盛也在大力發(fā)展其消費者業(yè)務(wù)，部分方式是通過與蘋果的合作。蘋果的“先買后付”產(chǎn)品將使用高盛的一些基礎(chǔ)設(shè)施，但蘋果表示，它計劃自行處理信貸決策并發(fā)放貸款。

亞馬遜(AMZN.US)終止多個資本密集型項目，以繼續(xù)削減支出。亞馬遜(AMZN.US)正在關(guān)閉更多的虛擬體驗項目，繼續(xù)削減成本密集型項目的趨勢。據(jù)報道，被稱為數(shù)字旅行體驗項目的亞馬遜Explore產(chǎn)品是最新被砍掉的產(chǎn)品。這項服務(wù)最早是在疫情期間推出的，允許客戶在熱門旅游目的地進(jìn)行虛擬旅游。此外，該公司最近證實將取消兒童視頻設(shè)備“Glow”。據(jù)報道，隨著這家科技巨頭重新評估其支出，有多達(dá)6個項目可能會在短期內(nèi)關(guān)閉。就在上周，該公司決定終止其家庭送貨機器人項目。目前還不清楚裁員對公司員工總數(shù)的影響。在其他領(lǐng)域，該公司最近宣布了一項計劃，計劃在假日季招聘15萬名員工。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間20:30：美國9月進(jìn)口物價指數(shù)月率(%)、美國9月零售銷售月率(%)。

北京時間22:00：美國10月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值。

次日北京時間凌晨01:00：美國截至10月14日當(dāng)周全美鉆井總數(shù)(口)。

北京時間22:00：2022年FOMC票委、堪薩斯聯(lián)儲主席喬治就美國經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話。

北京時間22:30：美聯(lián)儲理事麗莎·庫克就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話。

次日北京時間凌晨03:30：美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布周度持倉報告。