直擊調研 | 科藍軟件(300663.SZ)：聯(lián)合華為共同發(fā)布業(yè)內(nèi)首款5G數(shù)字銀行產(chǎn)品“5G消息 ”

智通財經(jīng)APP獲悉，9月26-27日，科藍軟件(300663.SZ)在接受機構調研時表示，公司作為應用軟件開發(fā)商，銀行客戶已累積2000多套存量系統(tǒng)，未來幾年公司的數(shù)據(jù)庫可以快速替代在銀行領域已累積的2000套存量系統(tǒng)；公司聯(lián)合華為共同發(fā)布業(yè)內(nèi)首款5G數(shù)字銀行產(chǎn)品——5G消息；同時，公司率先完成鴻蒙應用系統(tǒng)生態(tài)合作伙伴認證，并率先完成基于HamronyOS移動金融產(chǎn)品的研發(fā)和商業(yè)推廣，同時在銀行自助設備領域也完成鴻蒙系統(tǒng)改造，形成全棧式信創(chuàng)解決方案，將為金融行業(yè)持續(xù)推進自主可控提供全面支撐。此外，公司SUNDB分布式交易型數(shù)據(jù)庫完全不存在任何美國開源數(shù)據(jù)庫源代碼的安全隱患，擁有100%自主知識產(chǎn)權，是目前國內(nèi)僅有的，可向海外所有國家和地區(qū)發(fā)售知識產(chǎn)權使用權授權許可的分布式交易型數(shù)據(jù)庫。

科藍軟件在接受調研中稱，公司未來收入增長主要來自三個方面，一是銀行互聯(lián)網(wǎng)應用軟件，二是公司的SUNDB分布式交易型數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，三是來自非銀行金融領域的收入。

公司認為，銀行互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務需求一直持續(xù)增加，把整個銀行金融業(yè)務全部放到線上需要很多年時間。由于新業(yè)務、衍生的業(yè)務的不斷出現(xiàn)，以及存續(xù)業(yè)務維護升級使得銀行對互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的需求在不斷擴大。目前銀行需求升級主要來自于數(shù)字化轉型及信創(chuàng)國產(chǎn)化替代。

公司表示，近幾年因為疫情，公司業(yè)務暫時受到一定影響，但疫情的存在并不會從根本上對公司業(yè)務產(chǎn)生影響，反而是疫情讓更多人意識到互聯(lián)網(wǎng)線上業(yè)務的重要性，未來會有更多銀行增加對科技改造的投入。根據(jù)國家政策，包括但不限于銀行、非銀行等金融機構需要在有限的時間內(nèi)完成國產(chǎn)化替代，從基礎軟件著手逐步完成替代，難度較大。銀行最關鍵的交易系統(tǒng)和賬戶系統(tǒng)，預計今年年底之前先行試點，試點成功后會進行推廣。

據(jù)科藍軟件了解，目前國內(nèi)數(shù)據(jù)庫比較典型是在開源數(shù)據(jù)庫基礎上二次開發(fā)的。市面上的開源數(shù)據(jù)庫，主要是甲骨文的MySQL、伯克利大學的PG，知識產(chǎn)權分別屬于甲骨文和伯克利大學。公司SUNDB分布式交易型數(shù)據(jù)庫完全不存在任何美國開源數(shù)據(jù)庫源代碼的安全隱患，擁有100%自主知識產(chǎn)權，不僅順應了國內(nèi)信創(chuàng)國產(chǎn)化的大趨勢，在國際化方面，更是目前國內(nèi)僅有的，可向海外所有國家和地區(qū)發(fā)售知識產(chǎn)權使用權授權許可的分布式交易型數(shù)據(jù)庫。

據(jù)科藍軟件統(tǒng)計，目前公司銀行客戶近400家，非銀行客戶100余家，非銀業(yè)機構業(yè)務占公司收入將近10%。隨著非銀行金融領域的市場需求處于爆發(fā)增長階段，自2017年以來，公司加大非銀行金融領域的拓展，2021年度非銀收入已達 1.27億，占比近10%。非銀行金融領域包括證券、保險、基金、信托、財務公司等，目前國內(nèi)頭部的大型保險公司，如新華保險、人保保險、人壽保險、平安保險、泰康保險、大地保險、太平洋保險等，均已成為公司的客戶；大型央企國企的財務公司，如中鐵建、五糧液、居然之家等也成為公司客戶，上述保險公司、財務公司屬于非銀領域里近兩年發(fā)展速度非?？斓膬蓚€重要分支。

未來幾年公司的數(shù)據(jù)庫可以快速替代在銀行領域已累積的2000套存量系統(tǒng)

關于公司近幾年數(shù)據(jù)庫收入增速放緩的原因，科藍軟件分析，自公司收購完成后，主要工作是國產(chǎn)化改造、認證、適配及試點，并沒有正式開始推廣。由于疫情延誤推行進度，預計年底正式啟動。試點階段前期投入較大，會稀釋公司業(yè)績。公司后續(xù)收入的增量需要參考信創(chuàng)相關的國家政策，隨著行業(yè)國產(chǎn)化試點的廣泛推進及國家政策硬性要求，未來2-3年行業(yè)國產(chǎn)化替代率將上一個臺階，預計明后年會有較大的市場需求，公司為此已做好準備。目前公司在銀行已積累多家應用案例，如信創(chuàng)國產(chǎn)化試點江西銀行，及江蘇農(nóng)信、貴州銀行、貴陽農(nóng)商行，五糧液財務公司等，還有今年中標的北京農(nóng)商銀行信創(chuàng)項目。此外，公司還有河南移動、中移動信息技術有限公司、人力資源社會保障部、國防科技大學、中央國家機關等非金融領域的案例。

在國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫替換的選擇上，公司國產(chǎn)化替換的系統(tǒng)主要是存量系統(tǒng)，也有新建系統(tǒng)，這兩種情況都有，這個階段主要是做一些輕量級的試點及適配，公司并沒有開始大規(guī)模的在市場上推廣和造勢，但這也取決于銀行方面的安排。

科藍軟件作為應用軟件開發(fā)商，銀行客戶已累積2000多套存量系統(tǒng)，國產(chǎn)化替代尤其是基礎軟件數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)化替代，最大的風險和顧慮是對業(yè)務系統(tǒng)的沖擊。在這方面公司有獨特優(yōu)勢，公司作為應用軟件開發(fā)商，公司內(nèi)部先行對自研的應用系統(tǒng)與國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫進行充分的適配，可以在應用層面給銀行客戶充分的保障，讓銀行用戶感覺不到底層系統(tǒng)的更換；同時，替換成本較低，對于銀行是一個巨大的加分項。今年上半年公司數(shù)據(jù)庫的試點案例江西銀行入選《金融信創(chuàng)解決方案(第一批)》名單，獲得金融信創(chuàng)權威部門的高度認可。公司已有江西銀行等7-8家銀行案例作為標桿，未來幾年公司的數(shù)據(jù)庫可以快速替代在銀行領域已累積的2000套存量系統(tǒng)。

關于系統(tǒng)底層數(shù)據(jù)庫方面，科藍軟件透露，公司銀行客戶原有的數(shù)據(jù)庫主要是DB2、Oracle， SQLserver、informix等全部來自海外。國家提出關鍵領域核心技術要自主可控，逐步以國產(chǎn)軟硬件替換掉海外進口產(chǎn)品。目前，公司擁有完整知識產(chǎn)權與核心技術的自研國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫，擁有1000+售前售后DBA經(jīng)驗的技術支持人員，同時擁有5000+金融級應用開發(fā)與國產(chǎn)化替代團隊。公司數(shù)據(jù)庫類似Oracle模式，是一款標準的商用數(shù)據(jù)庫，可以實現(xiàn)從Oracle、DB2、Mysql到科藍數(shù)據(jù)庫平滑遷移，兼容性良好，在數(shù)據(jù)庫自主可控國產(chǎn)化替代中擁有得天獨厚的優(yōu)勢。

公司聯(lián)合華為共同發(fā)布業(yè)內(nèi)首款5G數(shù)字銀行產(chǎn)品——5G消息

另一方面，科藍軟件在接受調研中還對外公布與華為合作的項目，具體項目展示如下：

其一，公司基于eID與華為HMS推出手機柜臺，助力金融網(wǎng)點與商戶實現(xiàn)非接觸線上服務；其二，公司聯(lián)合華為共同發(fā)布業(yè)內(nèi)首款5G數(shù)字銀行產(chǎn)品——5G消息；其三，公司聯(lián)合華為為瀘州銀行開發(fā)的未來銀行體系，是業(yè)內(nèi)第一個依托鯤鵬計算平臺，基于華為云建設的分布式金融核心云平臺，作為首家全棧信創(chuàng)案例具有行業(yè)標桿意義，可快速在同類商業(yè)銀行中推廣。

其四，科藍一體化可信展業(yè)平臺V1.0是公司跟華為公司在數(shù)字貨幣及身份證電子化方面的具體應用，可滿足銀行、保險、證照、政務等各行業(yè)遠程和現(xiàn)場業(yè)務辦理需求。該平臺基于新一代移動互聯(lián)網(wǎng)端·管·云一體化可信應用框架，包含eID數(shù)字身份體系、TEE移動終端可信環(huán)境、前端渠道服務、客戶網(wǎng)絡身份驗證、遠程同步音視頻展業(yè)、電子存證、數(shù)字資產(chǎn)保全鑒證、線上司法處置等系列能力，構建數(shù)字金融全流程線上線下一體化可信展業(yè)服務體系的一站式解決方案 。

其五，公司率先完成鴻蒙應用系統(tǒng)生態(tài)合作伙伴認證，并率先完成基于HamronyOS移動金融產(chǎn)品的研發(fā)和商業(yè)推廣，同時在銀行自助設備領域也完成鴻蒙系統(tǒng)改造，形成全棧式信創(chuàng)解決方案，將為金融行業(yè)持續(xù)推進自主可控提供全面支撐。 綜上，移動錢包、5G消息銀行、全棧信創(chuàng)解決方案、移動金融等產(chǎn)品合作有望成為未來利潤增長點。

在科藍軟件與華為聯(lián)合的出海業(yè)務中，公司的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品已在韓國、越南等東南亞國家拓展，公司也在規(guī)劃將手機銀行及數(shù)據(jù)庫等產(chǎn)品向北美等海外市場拓展。同時，公司與華為聯(lián)合公布了智慧金融出海計劃，基于華為在全球的營銷網(wǎng)絡，包括60+個國家和地區(qū)的2000+家金融客戶，積極向海外市場推廣。

公司于今年上半年研發(fā)推出虛擬數(shù)字人產(chǎn)品

關于公司虛擬數(shù)字人產(chǎn)品，科藍軟件表示，公司于2021年提出面向未來的“新一代金融數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃”，進一步探索人工智能、區(qū)塊鏈、 web3.0、元宇宙等相關的新技術在銀行互聯(lián)網(wǎng)領域的應用與升級，從而充分發(fā)揮銀行互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新基因的優(yōu)勢、渠道互聯(lián)網(wǎng)的技術優(yōu)勢，以及場景互聯(lián)網(wǎng)的市場優(yōu)勢在“新一代金融數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃”基礎上，公司于今年上半年研發(fā)推出虛擬數(shù)字人產(chǎn)品。該產(chǎn)品具備智能語音交互功能，可以以移動應用形式進行交付，涵蓋的應用場景包括產(chǎn)品查詢預約（理財、基金）、賬戶查詢、生活繳費、信用卡賬單查詢和還款、業(yè)務咨詢、語音導航、語音搜索、智能客服等場景。后續(xù)會根據(jù)市場情況和用戶需求，繼續(xù)讓數(shù)字人具備更多技能，提升問題識別率，設計多種形象以滿足更多使用場景。目前，公司在多家銀行的試點工作已正式啟動。

此外，涉及財務方面問題，公司回應，上半年公司應收賬款相對較多的原因是公司下游的銀行客戶的預算、立項、招標、測試和驗收方面都有較明顯的季節(jié)性特征。一般而言，每年上半年制定投資計劃，通過預算、審批、招標或商務談判等流程，下半年則陸續(xù)簽訂采購合同，開展IT系統(tǒng)的測試、驗收等工作。加之銀行的付款周期較長，通常公司回款主要集中在四季度，因此導致公司年度中間的應收賬款相對較高。在今年上半年疫情影響下，公司營業(yè)收入同比增長7.57%，銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金同比增長37%，公司業(yè)務規(guī)模始終保持穩(wěn)定增長及可持續(xù)的良性運轉。

同時，公司為提升毛利率，主要采取兩方面措施：一是通過產(chǎn)品結構及盈利模式不斷優(yōu)化，例如非銀行金融機構、數(shù)據(jù)庫及運營業(yè)務的占比逐步增加，提升高毛利率產(chǎn)品的收入占比。二是通過成立集中開發(fā)中心提高開發(fā)效率、控制實施成本。