A股機(jī)構(gòu)動向參考 | 大消費(fèi)掀漲停潮 風(fēng)光儲全產(chǎn)業(yè)鏈齊發(fā)展

【今日復(fù)盤】

昨日冰點(diǎn)之后終于迎來快速反彈，漲停的個股明顯增多，白馬殺跌暫時止步。北向資金今天流入33億元，主要買入五糧液（000858.SZ）、東方財(cái)富（300059.SZ）等。

情緒的轉(zhuǎn)暖在于昨日的唯一二板票公元股份（002641.SZ）直接被大單頂死一字，另外，斷板的同興環(huán)保（003027.SZ）也得到修復(fù)。

昨日市場熱捧的熱泵題材今天持續(xù)發(fā)酵，掘金龍虎榜個股日出東方（603366.SH）再顯龍頭本色率先漲停，點(diǎn)到的萬和電氣（002543.SZ）尾市上板創(chuàng)出近期高點(diǎn)。今天擴(kuò)散到了其它外銷品，商務(wù)部：出臺進(jìn)一步支持跨境電商海外倉發(fā)展的政策措施。如衛(wèi)浴智能家居兼熱泵的海鷗住工（002084.SZ）、自發(fā)熱棉被的真愛美家（003041.SZ）等。

風(fēng)光儲持續(xù)性也不錯，每天都有新品種被挖掘，如底部的銀龍股份（603969.SH），老妖屬性的有贛能股份（000899.SZ）。

三亞市疫情防控工作指揮部決定，自9月27日12時起，三亞全市有序恢復(fù)常態(tài)化疫情防控管理，全面恢復(fù)各類生產(chǎn)生活秩序。直接刺激的是旅游酒店類，如麗江股份（002033.SZ），龍頭是華天酒店（000428.SZ）。

而市場修復(fù)最強(qiáng)的是大消費(fèi)的食品、零售等。貴州茅臺（600519.SH）這兩天對市場起到了關(guān)鍵作用，白酒類全線上漲。大消費(fèi)強(qiáng)勢品種有西安飲食（000721.SZ）、徐家匯（002561.SZ），龍頭是蘭州黃河（000929.SZ），中軍是百潤股份（002568.SZ），這個板塊走的是疫情修復(fù)邏輯。如果后續(xù)政策能陸續(xù)放開，這類板塊的持續(xù)性值得期待。

近一段時間被錘得很厲害的醫(yī)藥類今天也展開修復(fù)，國家醫(yī)保局：280個統(tǒng)籌地區(qū)已啟動5種門診慢特病費(fèi)用跨省直接結(jié)算。如紫鑫藥業(yè)（002118.SZ）；其它帶妖股屬性的有新華制藥（000756.SZ）、龍津藥業(yè)（002750.SZ）；先鋒是融鈺集團(tuán)（002622.SZ）。

今天的反彈預(yù)示著多頭正在積極嘗試進(jìn)攻，期待接下來其它板塊都能陸續(xù)修復(fù)。而成交量也需要進(jìn)一步放大。

大消費(fèi)

香港將取消強(qiáng)制酒店檢疫安排，海外入境人士的檢疫安排將由現(xiàn)時的“3+4”改為“0+3”。同時，“來港易”和“回港易”計(jì)劃將擴(kuò)大到內(nèi)地所有地方及澳門，且不設(shè)限額，9月26日開始實(shí)行。隨著自上而下的宏觀穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促消費(fèi)政策出臺，長三角疫情和消費(fèi)逐漸修復(fù)，食品飲料有望從反彈迎來反轉(zhuǎn)。

西安飲食（000721.SZ）：與三廚食品、榮華控股集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，子公司半成品生產(chǎn)和銷售已形成一定規(guī)模。

風(fēng)光儲

國家能源局公布裝機(jī)數(shù)據(jù)：1-8月光伏累計(jì)新增裝機(jī)44.47GW，同比增長101.7%。其中8月新增裝機(jī)6.74GW，同比+64%、環(huán)比-1.6%。光伏裝機(jī)同比保持高速增長。根據(jù)硅業(yè)分會數(shù)據(jù)，9月硅片產(chǎn)出預(yù)計(jì)將超過30GW，環(huán)比增長15%。目前戶儲的滲透率依然維持在較低水平，發(fā)展最快的德國滲透率不超過8%，高電價與低滲透率成為戶用儲能最核心驅(qū)動力，海外戶儲需求依然會保持高速發(fā)展。

日出東方（603366.SH）：空氣源熱泵先后通過歐盟、美國、加拿大等多個國家和地區(qū)的國際產(chǎn)品認(rèn)證，有連云港和順德兩大熱泵制造基地，中標(biāo)7.5億元屋頂分布式光伏項(xiàng)目。

川潤股份（002272.SZ）：完成了國內(nèi)“50MW塔式光熱發(fā)電定日鏡液壓驅(qū)動系統(tǒng)“研發(fā)，子公司多個光伏發(fā)電項(xiàng)目已正常運(yùn)行，風(fēng)電潤滑系統(tǒng)產(chǎn)品全球市占率超30%。

【掘金龍虎榜】

麗江股份（002033.SZ）：多主力現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)席位對倒凈買入1818萬元，買一是知名游資的席位買入1793萬元，買五是知名游資的席位買入1028萬元，當(dāng)日凈買入3112萬元，該股如突破平臺，則有望挑戰(zhàn)近期高點(diǎn)。

基本面分析：22H1受新冠疫情持續(xù)影響，公司游客接待量出現(xiàn)較大幅度下降，致使公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)業(yè)績出現(xiàn)下跌。

公司目前發(fā)展邏輯主打疫后復(fù)蘇邏輯與布局香格里拉生態(tài)旅游圈提供增量邏輯，搶抓大滇西旅游環(huán)線發(fā)展機(jī)遇。隨著22H2疫情防控措施緩和與跨省游熔斷措施的放開，疊加Q3傳統(tǒng)旅游旺季的到來，公司各項(xiàng)目的客流量與營收數(shù)據(jù)有望得到恢復(fù)，其中省外游客占比有望提升。同時，公司在疫情下積極推進(jìn)瀘沽湖摩梭小鎮(zhèn)項(xiàng)目和玉龍雪山游客集散中心等重點(diǎn)項(xiàng)目的落地，積極拓展大香格里拉生態(tài)旅游圈，在產(chǎn)品優(yōu)化的同時尋求市場突破，向市場推出“酒店+在地體驗(yàn)”的深度體驗(yàn)套餐產(chǎn)品。

公司擬打造甘海子游客集散中心，優(yōu)化景區(qū)交通動線，已投124.89萬元，預(yù)計(jì)22年底完工，有利于增強(qiáng)景區(qū)黏性，強(qiáng)化游客二次消費(fèi)。瀘沽湖摩梭小鎮(zhèn)項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，Q1共投入1404.22萬元，投資總額由2.91億提至3.17億，將小鎮(zhèn)內(nèi)假日酒店品牌升級為英迪格，營造小鎮(zhèn)高端品牌形象，提升商業(yè)價值。公司瀘沽湖摩梭小鎮(zhèn)項(xiàng)目內(nèi)有房車露營旅游內(nèi)容。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

偉星股份（002003.SZ）：近期獲匯添富基金、南方基金、富國基金、朱雀基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司22上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.29億元，同比+23.32%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.12億元，同比+31.78%。

拉鏈業(yè)務(wù)維持高增態(tài)勢，外銷業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼。分產(chǎn)品看，22H1公司紐扣/拉鏈/其他輔料分別實(shí)現(xiàn)收入7.07/10.45/0.49億元，分別同增13.1%/29.2%/81.5%，拉鏈業(yè)務(wù)延續(xù)高增態(tài)勢，帶動整體業(yè)務(wù)增長；新品類推動其他敷料業(yè)務(wù)收入快速增長。分地區(qū)看，內(nèi)銷/外銷分別實(shí)現(xiàn)收入13.03/5.25億元，分別同增18.6%/36.8%，外銷表現(xiàn)亮眼，主要由于公司加速推進(jìn)全球化布局，優(yōu)質(zhì)客戶明顯增加，市場份額持續(xù)提升。

產(chǎn)能利用率短期波動，海外布產(chǎn)加速國際化戰(zhàn)略進(jìn)程。從產(chǎn)能方面看，報(bào)告期內(nèi)公司紐扣產(chǎn)能為58億粒、拉鏈產(chǎn)能為4.25億米，其中國內(nèi)/海外產(chǎn)能占比分別為85%/15%。22H1公司產(chǎn)能利用率同比-9.9pcts至57.97%，預(yù)計(jì)主要由于國內(nèi)和東南亞疫情擾動以及產(chǎn)能陸續(xù)投放。目前公司海外在建產(chǎn)能主要為孟加拉工業(yè)園三期和越南工業(yè)園項(xiàng)目，7月公司對越南項(xiàng)目增資6000萬美元，計(jì)劃下半年正式動工。

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