概念追蹤 | 馬斯克：正研究Optimus和召喚/自動泊車功能 人形機器人商業(yè)化浪潮再起(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，9月20日，馬斯克在社交平臺上表示，特斯拉的自動駕駛/人工智能團隊正在研究人形機器人Optimus和召喚/自動泊車功能，且最后期限均為本月底。特斯拉或在第二屆特斯拉AI日(9月30日)活動上，展示擎天柱(Optimus)原型機。二級市場方面，今日機器人概念股大幅反彈，截至收盤，新元科技(300472.SZ)、巨輪智能(002031.SZ)封漲停板，江蘇北人(688218.SH)、昊志機電(300503.SZ)、中大力德(002896.SZ)等跟漲。銀河證券指出，國內外企業(yè)陸續(xù)發(fā)布人形機器人，智能機器人行業(yè)迎來新變革，電機、機器視覺、減速機等產(chǎn)業(yè)鏈相關核心零部件企業(yè)率先受益。

今年6月3日，特斯拉CEO馬斯克在推特發(fā)文稱，第二屆特斯拉 AI 日活動推遲到9月30日，屆時可能會展示一臺人形機器人擎天柱(Optimus)原型機。而9月20日，馬斯克在社交平臺上表示，特斯拉的自動駕駛 / 人工智能團隊正在研究人形機器人 Optimus 和召喚 / 自動泊車功能，并且其最后期限均是本月底。這進一步證實了特斯拉將會在第二屆特斯拉 AI 日活動上展示擎天柱(Optimus)原型機。

馬斯克此前曾透露，人形機器人擎天柱將使用其自動駕駛系統(tǒng)所使用的 8 個攝像頭進行操作，為了與人類互動，還將在其頭部安裝一個屏幕。他還稱，若未來兩年內人形機器人擎天柱能夠量產(chǎn)，在規(guī)模效應下，其成本比汽車還要低，售價或許為 2.5 萬美元(約 17.5 萬元人民幣)。馬斯克表示，長期來看，擎天柱機器人將比汽車更有價值，將會徹底改變經(jīng)濟。

除了特斯拉以外，下半年國內企業(yè)也陸續(xù)發(fā)布人形機器人，8月11日，小米發(fā)布首款“全尺寸人形仿生機器人”，名叫CyberOne，能感知45種人類語義情緒，分辨85種環(huán)境語義，小米自研全身控制算法，協(xié)調運動21個關節(jié)自由度，全身5種關節(jié)驅動，峰值扭矩300Nm。9月2日，達闥在2022世界人工智能大會上發(fā)布了最新版旗艦人形服務機器人Cloud Ginger2.0，同時預發(fā)了雙足人形機器人“七仙女”小紫。雙足人形機器人“小紫”身高168cm，重65kg，全身擁有超過60個智能柔性關節(jié)，單腿轉動慣量比為4615 Nm/g ㎡，全身扭矩綜合為1750Nm，動作響應時間短于10ms，可以和人類一樣雙足行走。

政策方面，去年12月份，工信部、國家發(fā)改委等15個部門正式印發(fā)《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》?！兑?guī)劃》提出，到2025年我國成為全球機器人技術創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地?！笆奈濉逼陂g，將推動一批機器人核心技術和高端產(chǎn)品取得突破，整機綜合指標達到國際先進水平，關鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產(chǎn)品水平；機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%。

人形機器人是 AI場景的下一波浪潮，隨著技術的不斷成熟和商業(yè)化的落地，有望帶來萬億級的空前藍海，在我國智能駕駛的生態(tài)逐漸突破和成熟的背景下，人形機器人勢在必行，國內公司極大可能復制在智能駕駛領域取得的成果。

產(chǎn)業(yè)鏈方面，從產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為材料及核心零部件供應商，例如芯片、傳感器、減速器、控制器、伺服系統(tǒng)等；下游則為系統(tǒng)集成商和服務提供商，通過激光加工、噴涂裝配等服務后將機器人產(chǎn)品投向應用市場。其中，減速器是所有分支中最為受到市場關注的方向。

目前精密減速器市場仍由德日品牌主導，日系龍頭哈默納科、納博特斯克分別占據(jù)諧波減速器、RV減速器市場60%以上的市場份額，兩者產(chǎn)品定位高端，品牌效應明顯，與下游客戶廠商深度綁定。但近年來，國內減速器市場國產(chǎn)替代趨勢明顯，內資品牌不斷實現(xiàn)技術突破，同時配合下游需求持續(xù)擴充產(chǎn)能，逐漸開始切入下游客戶，內資份額開始明顯提升。

國金證券認為，當下精密減速器國產(chǎn)替代正進行，預計隨著未來國內各減速器廠商的技術和設備持續(xù)升級、產(chǎn)能持續(xù)提升，有望加速滲透減速器市場，提高下游市場份額。建議關注：國內諧波減速器龍頭綠的諧波，國內RV減速器領跑企業(yè)雙環(huán)傳動，國內精密減速器領先企業(yè)中大力德，進軍精密領域的通用減速器龍頭國茂股份以及大族激光(子公司大族精密傳動主營諧波減速器)等。

申港證券指出，在政策推動及企業(yè)不斷提升技術研發(fā)能力的基礎上，中國工業(yè)機器人國產(chǎn)化進程不斷加快，2021年工業(yè)機器人市場內資廠商份額占比有所提升，達到32.8%。未來機器人市場將持續(xù)受益于由技術發(fā)展帶來的應用拓展以及下游需求成熟帶來的需求提升，推動整體市場規(guī)模高速增長，預計2022年市場規(guī)模將達到174億美元，2024年有望達到251億美元。同時在國內政策層面將進一步推動國產(chǎn)化率提升，機器人廠商及產(chǎn)業(yè)鏈相關廠商有望持續(xù)受益。建議關注機器人市場內資廠家優(yōu)質標的如匯川技術、埃斯頓等。

相關概念股：

巨輪智能(002031.SZ)：公司是國家工業(yè)機器人規(guī)范企業(yè)、廣東省機器人骨干企業(yè)之一;公司自主研發(fā)的機器人拋光打磨系統(tǒng)已通過了五金、廚衛(wèi)、3C、建材、智能家具、汽車、醫(yī)療、航天、新能源、運動器材等多個行業(yè)的驗證與應用，可完全取代熟練工人在高強度高污染環(huán)境下作業(yè)。

中大力德(002896.SZ)：公司立足于“半個機器人”核心部件集成，通過伺服電機、減速器、結構件三位一體，服務于機器人企業(yè)。公司專注于減速器和減速電機等核心零部件的研發(fā)生產(chǎn)，產(chǎn)品包括包含行星減速器、RV減速器和諧波減速器。

匯川技術(300124.SZ)：公司從2016年開始做工業(yè)機器人業(yè)務，前兩年公司開始切入六關節(jié)機器人，今年也推出了適用于鋰電行業(yè)的中大負載六關節(jié)機器人。

埃斯頓(002747.SZ)：公司業(yè)務主要分為兩個核心業(yè)務模塊：一是自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)，二是工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)。

三花智控(002050.SZ)：公司是特斯拉的供應商，特斯拉的人形機器人很多零部件都可以跟汽車的共用。