A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 期待消費(fèi)旺季回暖 汽車景氣度延續(xù)

【今日復(fù)盤】

大盤依然沒有起色，繼續(xù)處于寒冰當(dāng)中。明天滬指又要考驗(yàn)3100點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，通常這種位置都會(huì)有反彈。但也不是絕對(duì)，成交量越來(lái)越小就說明多頭力量還在消減。北向資金今天流入16億元，主要買入贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)、長(zhǎng)安汽車(000625.SZ)等。

今天又有賽道爆雷，對(duì)醫(yī)美行業(yè)的整頓導(dǎo)致愛美客(300896.SZ)、華熙生物(688363.SH)大跌超11個(gè)點(diǎn)。這個(gè)賽道資金在加速流出。

從漲停家數(shù)和跌停對(duì)比來(lái)看，空頭明顯占優(yōu)。開盤情況最為明顯，本來(lái)跨境支付算是多頭情緒還不錯(cuò)的板塊，但高標(biāo)之間競(jìng)爭(zhēng)異常殘酷，南天信息(000948.SZ)被強(qiáng)頂一字，導(dǎo)致青島金王(002094.SZ)直接就被核按鈕，問題是南天最終自己也被拖下水。

新板塊的沖擊也是重要原因，兩只工業(yè)母機(jī)概念華東重機(jī)(002685.SZ)、華東數(shù)控(002248.SZ)早盤快速上板分流了注意力，不過整體板塊的熱度并沒有被帶起。刺激因素是華夏基金、國(guó)泰基金9月16日上報(bào)的兩只中證機(jī)床ETF已獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù)，這是證監(jiān)會(huì)首次批復(fù)機(jī)床領(lǐng)域的基金產(chǎn)品。上周五自主可控是軟件，今天是偏硬件，估計(jì)也沒什么持續(xù)性。

在板塊沒有作為的情況下，資金又轉(zhuǎn)入大消費(fèi)類，消息面也有刺激。結(jié)合英國(guó)啤酒商：二氧化碳價(jià)格近三個(gè)月漲超十倍，啤酒類的蘭州黃河(000929.SZ)、惠泉啤酒(600573.SH)迅速發(fā)酵。其它預(yù)制菜、旅游等都有個(gè)股漲停。汽車類作為大宗消費(fèi)，自然也不會(huì)落下，如亞星客車(600213.SH)。

市場(chǎng)開始有了一點(diǎn)反核力量，如新華聯(lián)(000620.SZ)，這個(gè)地天板和上周五的中百集團(tuán)(000759.SZ)有點(diǎn)類似，但現(xiàn)在為止還沒有一個(gè)反包能真正走出來(lái)的，第二天都要看運(yùn)氣。都是博弈消息。

上周五提示的幾個(gè)賽道品種最終線控轉(zhuǎn)向龍頭浙江世寶(002703.SZ)、輕量化光洋股份(002708.SZ)走出了連板。意味著汽車這條線有望率先修復(fù)。

消費(fèi)

9月19日盤中消息，發(fā)改委：正加快研究推動(dòng)出臺(tái)政策舉措，促進(jìn)消費(fèi)加快復(fù)蘇。消費(fèi)顯著超預(yù)期，8月社會(huì)消費(fèi)品零售總額當(dāng)月同比5.4%，比上月回升2.7百分點(diǎn)，超市場(chǎng)預(yù)期。

蘭州黃河(000929.SZ)：上半年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)18倍，華潤(rùn)集團(tuán)與甘肅省政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。

汽車

消息面上，國(guó)家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋今日在新聞發(fā)布會(huì)上表示，近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長(zhǎng)，關(guān)鍵技術(shù)水平大幅提升，充電基礎(chǔ)設(shè)施等配套服務(wù)體系不斷健全，可以說，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)已形成良好基礎(chǔ)，新能源汽車發(fā)展進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期。近期一系列支持汽車消費(fèi)政策，帶動(dòng)了汽車行業(yè)恢復(fù)，汽車制造業(yè)增加值、汽車產(chǎn)量同比增速超30%，其中新能源汽車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)117%，拉動(dòng)工業(yè)增加值上行。

亞星客車(600213.SH)：產(chǎn)品出口歐美澳等發(fā)達(dá)國(guó)家，有2款燃料電池客車入圍《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》的車輛新產(chǎn)品名單。

襄陽(yáng)軸承(000678.SZ)：零部件產(chǎn)品主要客戶有東風(fēng)、比亞迪等，通過TIER1客戶給瑪莎拉蒂供貨，在全國(guó)設(shè)立了28個(gè)銷售分支機(jī)構(gòu)，建有14個(gè)配送中心。

【掘金龍虎榜】

亞星客車(600213..SH)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)席位買入2074萬(wàn)元，買四是知名游資的席位買入544萬(wàn)元，當(dāng)日凈買入3870萬(wàn)元，今日量能與封單偏小，看明天能否弱轉(zhuǎn)強(qiáng)。

基本面分析：22年8月9日公司公告，7月銷量達(dá)106輛車，同比增長(zhǎng)61%，8月份銷量同比增長(zhǎng)771%。公司的實(shí)際控制人濰柴集團(tuán)是氫燃料電池龍頭企業(yè)公司，公司具有氫燃料電池生產(chǎn)研發(fā)技術(shù)，目前有一個(gè)型號(hào)。

公司擁有揚(yáng)州和廈門兩個(gè)生產(chǎn)基地，廈門基地主要生產(chǎn)高科技新能源混合動(dòng)力客車、純電動(dòng)客車及歐五低排放豪華客車，產(chǎn)品出口歐美澳等發(fā)達(dá)國(guó)家，公司有2款燃料電池客車入圍《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》的車輛新產(chǎn)品名單。

汽車制造業(yè)持續(xù)高景氣；近期國(guó)內(nèi)出臺(tái)階段性降低汽車購(gòu)置稅等一系列支持汽車消費(fèi)政策，帶動(dòng)了汽車行業(yè)恢復(fù)，汽車制造業(yè)增加值、汽車產(chǎn)量同比增速超30%，其中新能源汽車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)117%，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，8月新能源乘用車批發(fā)滲透率高達(dá)30%，創(chuàng)歷史新高，在新能車供給持續(xù)多元的背景下，預(yù)計(jì)新能源車滲透率有望保持高位。據(jù)乘聯(lián)會(huì)調(diào)查，超三成經(jīng)銷商看好九月市場(chǎng)，當(dāng)前車市景氣度延續(xù)，汽車市場(chǎng)有望持續(xù)向好。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

百潤(rùn)股份(002568.SZ)：近期獲匯添富基金、易方達(dá)基金、中銀基金、交銀施羅德基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司22H1預(yù)調(diào)雞尾酒實(shí)現(xiàn)收入8.66億元、同比-17.99%；銷量959萬(wàn)箱、同比-15.77%。22H1食用香精實(shí)現(xiàn)收入1.38億元、同比-0.13%；銷量142萬(wàn)公斤、同比+0.80%。

上半年強(qiáng)爽表現(xiàn)亮眼，收入實(shí)現(xiàn)高雙位數(shù)增長(zhǎng)，強(qiáng)爽亦是下半年有望超預(yù)期的產(chǎn)品。公司加快強(qiáng)爽網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)展，以及增加強(qiáng)爽陳列面積帶來(lái)單點(diǎn)產(chǎn)出的增加；5、6月公司強(qiáng)推強(qiáng)爽，在抖音、快手上舉辦“不信邪挑戰(zhàn)賽”；6月對(duì)強(qiáng)爽新包裝進(jìn)行“開蓋有獎(jiǎng)”活動(dòng)；對(duì)強(qiáng)爽舊包裝產(chǎn)品實(shí)行返現(xiàn)，加快庫(kù)存消化。22H1公司推出“桃花米釀風(fēng)味”預(yù)調(diào)雞尾酒突出中國(guó)本土概念和味道，同時(shí)強(qiáng)爽系列口味升級(jí)，公司加大華北地區(qū)經(jīng)銷商開拓,經(jīng)銷商數(shù)量從年初的1888家增長(zhǎng)至6月末的1963家。

全產(chǎn)業(yè)鏈布局，烈酒業(yè)務(wù)投產(chǎn)元年。隨著下半年疫情逐漸好轉(zhuǎn)，公司有望重回增長(zhǎng)軌道。崍州蒸餾廠順利投產(chǎn)，雪莉桶、葡萄酒桶、波本桶、朗姆桶等各種風(fēng)味的麥芽威士忌及谷物威士忌已順利灌桶，桶陳中間樣品酒獲得極高評(píng)價(jià)，烈酒業(yè)務(wù)值得期待。

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