Counterpoint Research：2022年Q2全球電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)61% 比亞迪(002594.SZ)領(lǐng)跑全球

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，9月9日，Counterpoint Research發(fā)文稱，根據(jù)Counterpoint全球電動(dòng)汽車銷量追蹤報(bào)告的最新研究顯示，2022年Q2全球電動(dòng)汽車(EV)的銷量同比增長(zhǎng)61%，達(dá)到218萬(wàn)輛。在電動(dòng)汽車的總銷量中，純電動(dòng)汽車(BEV)約占72%，其余為插電式混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(PHEV)。中國(guó)仍然是電動(dòng)汽車銷量市場(chǎng)的領(lǐng)跑者，其次是歐洲和美國(guó)。2022年Q2中國(guó)電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)近92%，達(dá)到124萬(wàn)輛，而2021年Q2僅為64萬(wàn)輛。

高級(jí)分析師Soumen Mandal 在評(píng)論市場(chǎng)動(dòng)態(tài)時(shí)表示：“隨著全球半導(dǎo)體存量短缺的情況得到緩解，汽車制造商能夠逐步滿足大眾對(duì)電動(dòng)汽車日益增長(zhǎng)的需求。此外，如果中國(guó)在3月份沒有遭受新一輪新冠疫情的沖擊，電動(dòng)汽車的銷量會(huì)更高。4月份期間，中國(guó)主要省份及其周邊地區(qū)采取的嚴(yán)格城市管控措施阻礙了產(chǎn)量的提高，導(dǎo)致中國(guó)汽車市場(chǎng)創(chuàng)下了自2020年3月新冠爆發(fā)以來(lái)的最大跌幅記錄。直到5月下旬解除城市管控后，情況才有所改善。預(yù)計(jì)2022年下半年將會(huì)有所回暖，但經(jīng)濟(jì)衰退、能源危機(jī)、供應(yīng)鏈中斷和逐漸加劇的地緣政治緊張局勢(shì)可能會(huì)阻礙中國(guó)汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)，尤其是電動(dòng)汽車?！?/p>

市場(chǎng)表現(xiàn)總結(jié)

比亞迪汽車(002594.SZ)：比亞迪首次成為最暢銷的電動(dòng)汽車品牌，推翻了特斯拉霸主的地位。2022年Q2比亞迪汽車的出貨量超過(guò)了35.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)266%。比亞迪于2022年3月正式停止內(nèi)燃機(jī)汽車的生產(chǎn)和銷售，轉(zhuǎn)而專注于開發(fā)BEV和PHEV。本季度比亞迪超過(guò)60%的汽車銷售額來(lái)自其前三名車型，分別是比亞迪宋，比亞迪漢和比亞迪秦。該公司正在慢慢滲透到歐洲市場(chǎng)，當(dāng)前已經(jīng)開始在挪威開展業(yè)務(wù)，并計(jì)劃在德國(guó)，瑞典和荷蘭三國(guó)開展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的布局。

特斯拉(TSLA.US)：特斯拉2022年Q2的全球銷量超過(guò)25.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27%，低于預(yù)期。雖然特斯拉在美國(guó)的業(yè)務(wù)有所增加，但其在中國(guó)的業(yè)務(wù)受到了城市管控的影響。2022年Q2，特斯拉在中國(guó)僅售出9.8萬(wàn)輛汽車。4月和5月期間在中國(guó)的累計(jì)銷量同比下降49%，這是特斯拉自2020年新冠爆發(fā)以來(lái)的最低水平。但其6月份的銷售額同比增長(zhǎng)了近115%。盡管新冠疫情給特斯拉Q2銷售表現(xiàn)蒙上了陰影，但它仍然是BEV領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者。

五菱(00305)：五菱宏光Mini EV是中國(guó)最暢銷的電動(dòng)汽車車型，上汽集團(tuán)、通用和五菱的合資企業(yè)無(wú)疑是成功的。該車型自2020年下半年發(fā)布以來(lái)，一直是無(wú)可爭(zhēng)議的市場(chǎng)領(lǐng)跑者。2022年Q2，五菱同比增長(zhǎng)16%，在全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)排名第三。

寶馬：寶馬在2022年Q2的電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)18%。該公司在插電式混動(dòng)汽車(PHEV)細(xì)分市場(chǎng)擁有更突出的表現(xiàn)。然而，與PHEV的銷量(2%)相比，寶馬純電動(dòng)汽車(BEV)的銷量在2022年Q2的擁有更高的季度增長(zhǎng)率(18%)。寶馬的目標(biāo)是在2025年底前有200萬(wàn)輛BEV上路，這個(gè)目標(biāo)促使寶馬在電動(dòng)汽車領(lǐng)域中取得長(zhǎng)足的發(fā)展。寶馬X3和i系列車型正在引領(lǐng)該公司在BEV領(lǐng)域的發(fā)展，而5系、3系和X5車型在PHEV領(lǐng)域也有同樣的表現(xiàn)。

大眾汽車：2022年Q2，大眾汽車的電動(dòng)汽車銷量同比下降9%。其在歐洲和美國(guó)的出貨量分別同比下降44%和74%。這兩個(gè)市場(chǎng)銷量的下降受到俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、半導(dǎo)體和其他汽車零部件的供應(yīng)問題以及通貨膨脹的上升的共同影響。然而在2022年Q2，中國(guó)市場(chǎng)的銷量卻同比增長(zhǎng)了115%。除供應(yīng)鏈危機(jī)外，該公司的內(nèi)部問題以及未能為其車輛開發(fā)新的專有軟件也影響了該公司電動(dòng)汽車出貨目標(biāo)的達(dá)成。

在討論電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)的原因時(shí)，副總裁Neil Shah表示：“激勵(lì)措施在提高電動(dòng)汽車采用率方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。例如，中國(guó)對(duì)汽車制造商和消費(fèi)者的強(qiáng)有力的激勵(lì)計(jì)劃幫助中國(guó)成為全球電動(dòng)汽車的領(lǐng)導(dǎo)者。即使中國(guó)決定在2021年結(jié)束對(duì)消費(fèi)者的相關(guān)補(bǔ)貼政策，但該補(bǔ)貼政策仍然延長(zhǎng)到了2023年。此外，中國(guó)針對(duì)汽車制造商的雙重信貸政策取得了巨大的成功，政府正計(jì)劃隨著電動(dòng)汽車市場(chǎng)走向成熟，逐步取消消費(fèi)者方面的補(bǔ)貼。相比之下，歐洲國(guó)家較低的補(bǔ)貼導(dǎo)致電動(dòng)汽車銷量的緩慢增長(zhǎng)。2022年Q2，中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)同比增長(zhǎng)超過(guò)90%，而歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)同比僅增長(zhǎng)了16%。歐洲國(guó)家不斷增長(zhǎng)的電動(dòng)車銷量導(dǎo)致許多對(duì)消費(fèi)者的購(gòu)車補(bǔ)貼被取消，而將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向建立完善的充電基礎(chǔ)設(shè)施，包括鼓勵(lì)消費(fèi)者安裝充電樁?！?/p>

在進(jìn)一步評(píng)價(jià)電動(dòng)車補(bǔ)貼時(shí)，Shah說(shuō)：“最近，美國(guó)出臺(tái)了一項(xiàng)新的電動(dòng)汽車政策，其中包括對(duì)汽車制造商和消費(fèi)者頗具吸引力的激勵(lì)措施。汽車制造商和消費(fèi)者購(gòu)買新的電動(dòng)汽車即可獲得高達(dá)12，000美元(約合人民幣82,600元)的優(yōu)惠。因此，我們預(yù)計(jì)美國(guó)的電動(dòng)汽車銷量將會(huì)增加。除了這些大型市場(chǎng)，印度、日本、泰國(guó)、韓國(guó)和馬來(lái)西亞等較小的市場(chǎng)已經(jīng)開始為電動(dòng)汽車買家和汽車制造商提供各種激勵(lì)措施，無(wú)論是直接作為價(jià)格回扣還是免除稅款。”

2022年Q2，排名前10位的電動(dòng)汽車車型占全球電動(dòng)汽車銷量的30%以上。特斯拉的Model Y仍然是最暢銷的電動(dòng)汽車車型。五菱宏光的Mini EV升至第二位，將特斯拉的Model 3推至第三位。2022年6月，五菱宏光Mini EV在中國(guó)長(zhǎng)期保持的最暢銷車型的地位被Model Y打破。本季度最暢銷的十大電動(dòng)汽車車型中有六款來(lái)自中國(guó)汽車品牌廠商，并且大多僅在中國(guó)上市出售。

副總裁Peter Richardson在評(píng)論市場(chǎng)前景時(shí)表示：“汽車行業(yè)在2023年之前不太可能從半導(dǎo)體短缺的困境中完全復(fù)蘇?？紤]到新冠疫情、電力危機(jī)導(dǎo)致的停產(chǎn)、零部件短缺和消費(fèi)價(jià)格上漲，我們預(yù)計(jì)2022年全球乘用電動(dòng)汽車銷量不會(huì)超過(guò)1000萬(wàn)輛?！?/p>