概念追蹤 | 上海將實(shí)現(xiàn)七成新車具備輔助或無人駕駛能力 激光雷達(dá)需求有望放量增長(zhǎng)(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，9月5日晚間，上海印發(fā)《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》，目標(biāo)到2025年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到5000億元，具備組合駕駛輔助功能（L2級(jí)）和有條件自動(dòng)駕駛功能（L3級(jí)）汽車占新車生產(chǎn)比例超過70%，具備高度自動(dòng)駕駛功能（L4級(jí)及以上）汽車在限定區(qū)域和特定場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。機(jī)構(gòu)指出，隨著自動(dòng)駕駛滲透率持續(xù)提升，將推動(dòng)激光雷達(dá)需求放量增長(zhǎng)。相關(guān)標(biāo)的：永新光學(xué)(603297.SH)、萬集科技(300552.SZ)、炬光科技(688167.SH)、光庫(kù)科技(300620.SZ)：水晶光電(002273.SZ)。

《方案》提出推動(dòng)核心部件攻關(guān)，聚焦車規(guī)級(jí)芯片、人工智能算法、激光雷達(dá)、車載操作系統(tǒng)、智能計(jì)算平臺(tái)、線控執(zhí)行系統(tǒng)等關(guān)鍵領(lǐng)域，組織實(shí)施一批攻關(guān)工程。

特斯拉CEO馬斯克8月29日表示，他的目標(biāo)是在年底前讓特斯拉的自動(dòng)駕駛技術(shù)準(zhǔn)備就緒，并表示他希望這一技術(shù)能很快在美國(guó)甚至歐洲廣泛發(fā)布，這取決于監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。馬斯克今年5月曾表示，將在2023年5月推出完全自動(dòng)駕駛的電動(dòng)車。

中信證券研究部高級(jí)副總裁丁奇表示，2025年或?qū)⒃诟叨塑囆蜕?、較大范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單場(chǎng)景的智能駕駛，例如高速脫把駕駛、車庫(kù)自動(dòng)泊車等。而在2030年，自動(dòng)駕駛可以邁向接近L4水平，屆時(shí)汽車架構(gòu)或?qū)㈦S之改變，駕駛艙成為“第三空間”的愿景將有望實(shí)現(xiàn)。

此外，8月8日集度首屆汽車機(jī)器人生態(tài)伙伴大會(huì)上，百度首席執(zhí)行官李彥宏在發(fā)表視頻演講時(shí)提及，2025年全球自動(dòng)駕駛汽車出貨量預(yù)計(jì)達(dá)5000萬臺(tái)，中國(guó)L2級(jí)以上智能汽車銷量將破1000萬臺(tái)，智能汽車滲透率將達(dá)50%。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著智能汽車的滲透率日趨擴(kuò)大，規(guī)模效應(yīng)使得激光雷達(dá)成本有望進(jìn)一步降低，從而形成應(yīng)用的良性循環(huán)。上證報(bào)指出，隨著自動(dòng)駕駛滲透率持續(xù)提升，將推動(dòng)激光雷達(dá)需求放量增長(zhǎng)。

激光雷達(dá)被認(rèn)為是L3以上自動(dòng)駕駛的核心傳感器，2022年以來，奔馳、寶馬、“蔚小理”等車企的多款搭載激光雷達(dá)的乘用車紛紛上市，搭載激光雷達(dá)成了今年智能車的主要賣點(diǎn)之一。

目前，國(guó)內(nèi)宣布搭載激光雷達(dá)的車型已超過20款，包括蔚來ET7、理想L9、極狐αSHI、阿維塔11、智己L7等。據(jù)佐思汽研統(tǒng)計(jì)，2022年H1國(guó)內(nèi)乘用車新車激光雷達(dá)安裝量達(dá)到2.47萬顆;2022年下半年，國(guó)內(nèi)擬交付的激光雷達(dá)新車達(dá)10余款，包括小鵬G9、威馬M7等，將大幅提升激光雷達(dá)上車量，預(yù)計(jì)全年總安裝量有望突破8萬顆。

市場(chǎng)規(guī)模方面，從乘用車市場(chǎng)激光雷達(dá)的需求看，預(yù)計(jì)全球的需求量將由2021年的19萬顆提升至2025年的2704萬顆；國(guó)內(nèi)的需求量預(yù)計(jì)由2021年的10萬顆提升至2025年的1399萬顆。據(jù)測(cè)算，2025年全球及中國(guó)車載市場(chǎng)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模分別為127億美元、66億美元左右，兩大市場(chǎng)2021-2025年CAGR均接近150%。

申萬宏源表示，從激光產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，激光雷達(dá)上游主要是光學(xué)組件和電子元件，其中光學(xué)組件價(jià)值量占比較高，又有深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，有望成為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中率先突破的環(huán)節(jié)。

東方財(cái)富證券認(rèn)為，激光雷達(dá)迎來全面量產(chǎn)落地，逐步形成千億市場(chǎng)，將成為未來3年電子行業(yè)增速最高的細(xì)分板塊之一，行業(yè)公司將逐步進(jìn)入業(yè)績(jī)釋放階段。

國(guó)盛證券預(yù)計(jì)未來3年激光雷達(dá)將伴隨未來自動(dòng)駕駛等級(jí)的提高，以及世界范圍在“高等級(jí)自動(dòng)駕駛離不開激光雷達(dá)”這一觀點(diǎn)認(rèn)知的逐步統(tǒng)一中，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。

相關(guān)概念股：

永新光學(xué)(603297.SH)：公司已先后與Quanergy、禾賽、Innoviz、麥格納、Innovusion、北醒光子等激光雷達(dá)領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)建立合作，公司自主研發(fā)生產(chǎn)的車載激光雷達(dá)產(chǎn)品最終將應(yīng)用于乘用車、商用車及無人駕駛等領(lǐng)域。

萬集科技(300552.SZ)：已經(jīng)與東風(fēng)、宇通就車載激光雷達(dá)達(dá)成商用合作，公司128線車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)目前正在和乘用車企進(jìn)行聯(lián)合測(cè)試。

炬光科技(688167.SH)：公司正在拓展面向智能駕駛激光雷達(dá)(LiDAR)，智能艙內(nèi)駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)(DMS)等汽車創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景的車規(guī)級(jí)核心能力，擁有車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)發(fā)射模組設(shè)計(jì)，開發(fā)，可靠性驗(yàn)證，批量生產(chǎn)等核心能力。

光庫(kù)科技(300620.SZ)：激光雷達(dá)領(lǐng)域是公司未來的重要發(fā)展方向之一，公司在相關(guān)市場(chǎng)的定位是提供全面的元器件組合交付能力和發(fā)射光源的集成解決方案專家。目前無人駕駛激光雷達(dá)市場(chǎng)還在發(fā)展階段，公司會(huì)做好技術(shù)儲(chǔ)備，積極把握未來的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

水晶光電(002273.SZ)：公司的激光雷達(dá)罩產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn)出貨，并與多家行業(yè)前列的激光雷達(dá)廠商已進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通，除了激光雷達(dá)罩，棱鏡等其他光學(xué)零組件也有可能量產(chǎn)出貨。