A股機構(gòu)動向參考 | 風(fēng)光儲再迎催化 氫能前景廣闊

【今日復(fù)盤】

A股的走勢和港股有些脫節(jié)，歸根結(jié)底是內(nèi)部結(jié)構(gòu)不一樣?；久嬉蛩刂攸c還是看港股。從這個意義上來說，A股今天的調(diào)整并不足慮。北向資金凈流入52億元，主要買入贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)、山西汾酒(600809.SH)等。

當(dāng)前市場最大的問題是缺乏主流熱點板塊帶動，從最近幾天的行情來看，盤中都需要券商保險來推動，這本身就不太正常。而行情好的時候這種品種根本就沒有機會。可見熱點的青黃不接之下只能是硬拉指數(shù)。

因此，昨日券商先鋒東北證券(000686.SZ)開盤后迅速被資金打到水下之后，大盤其實就埋下了隱患。天然氣雖然龍頭德龍匯能(000593.SZ)繼續(xù)漲停，但板塊已經(jīng)帶不動，昨天一堆漲停全部沖高回落。連帶航運類個股也走勢不佳。

今天最大題材是氫能源，上海市發(fā)改委表示加快推動光伏制氫的示范應(yīng)用，并提出逐步探索建設(shè)氫交易平臺。先鋒是動力源(600405.SH)，中軍看雄韜股份(002733.SZ)。作為主流風(fēng)光儲的分支，氫能的持續(xù)性應(yīng)該比曇花一現(xiàn)的題材好不少。昨日的煤炭股今天果然不流暢，煤炭一張有人在吹舊能源戰(zhàn)勝新能源。客觀來看，短期煤炭的業(yè)績不錯，長期看，新能源肯定是大方向。

昨天海關(guān)總署公布的通知，第九版健康申明卡31日啟用，出入境人員無需再申報核酸等。消費類個股都有一定的表現(xiàn)，領(lǐng)頭的是黑芝麻(000716.SZ)走出了三板，主要是疊加了多重題材，整體看消費股持續(xù)性也不會太強。因為經(jīng)濟大環(huán)境，消費很難起來，除非是疫情徹底好轉(zhuǎn)，那就是困境反轉(zhuǎn)。

有傳聞指小米或“接盤”北汽新能源青島工廠，北汽藍谷(600733.SH)被拉到漲停。汽車調(diào)整有一段時間了，看這次能不能再度活躍。鋰電池類的大塊頭已經(jīng)有所動作。還有一個貴廣網(wǎng)絡(luò)(600996.SH)比較有意思，前面貴繩股份(600992.SH)拉了幾個板，資金又如法炮制拉貴廣，估計是看到了示范效應(yīng)。習(xí)酒借殼懸念不揭曉，就給主力留下了炒作空間。

通過這一周板塊的密集切換，證明絕大部分題材都是一日游為主，新板塊很難真正實現(xiàn)切換，資金依然是聚焦風(fēng)光儲、汽車、機器人。

風(fēng)光儲

工信部推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見，到2025年，能源電子產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值達到3萬億元，綜合實力進入世界先進行列。引導(dǎo)太陽能光伏、儲能技術(shù)及產(chǎn)品各環(huán)節(jié)均衡發(fā)展，促進“光儲端信”深度融合和創(chuàng)新應(yīng)用。

深南電A(000037.SZ)：300MW/600MWh獨立儲能項目獲得備案,5套9E型燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組，總裝機容量90萬千瓦，參股比亞迪半導(dǎo)體。

氫能

上海十部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，探索建設(shè)氫交易平臺。加快光伏制氫的示范應(yīng)用，探索開展海上風(fēng)電制氫示范應(yīng)用。

雄韜股份(002733.SZ)：受益鋰電及氫能業(yè)務(wù)，上半年凈利潤同比增長196.19%，武漢理工是全國最大膜電極生產(chǎn)企業(yè)，市占率超50%，公司為第一大股東，參股公司擎動科技膜電極產(chǎn)能達100萬片。

動力源(600405.SH)：承接了嘉興金乙興2200KW分布式光伏發(fā)電項目，擬定增募資不超4.5億元 用于車載電源研發(fā)、光儲逆變器研發(fā)等，高壓快充領(lǐng)域推出的30KW液冷充電模塊達到國際先進水平。

【掘金龍虎榜】

遠大智能(002689.SZ)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，機構(gòu)席位對倒凈買入1080萬元，買一是知名游資的席位買入1657萬元，買二是頂級游資方新俠的席位買入2439萬元，當(dāng)日凈買入5550萬元，該股要突破前期高點需進一步放量。

基本面分析：公司連續(xù)多年中標(biāo)新加坡HDB項目，已成為其主要電梯供應(yīng)商之一，公司已將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)引入到電梯體系中，遠大智能博林特電梯中標(biāo)新加坡市鎮(zhèn)會多個舊梯改造項目，市鎮(zhèn)理事會舊梯翻新是新加坡最為重要的公建項目之一。

亮點：1)風(fēng)電；公司全資子公司沈陽遠大新能源有限公司主要從事風(fēng)電發(fā)電設(shè)備、風(fēng)電發(fā)電設(shè)備的關(guān)鍵部件的研發(fā)、制造、銷售，主要產(chǎn)品包括：1.5MW\2.0MW\2.5MW3.0MW風(fēng)力發(fā)電機組，應(yīng)用于大型風(fēng)力發(fā)電廠。2)工業(yè)機器人；公司全資子公司遠大智能高科高精度力控和視覺引導(dǎo)系統(tǒng)主要應(yīng)用在工業(yè)機器人領(lǐng)域，聚焦著眼點在制造業(yè)機器人替代人工方面，子公司可通過視覺系統(tǒng)激光掃描儀對機器人的實際行走路線進行補償引導(dǎo)機械手進行準(zhǔn)確的拾取依靠高精度定位。3)航空飛機領(lǐng)域；公司已經(jīng)為客戶提供的主要產(chǎn)品包括戰(zhàn)斗機艙體部件機器人打磨系統(tǒng)、航空發(fā)動機加力燃油管裝配及焊接工作站。

【機構(gòu)調(diào)研】

珠江啤酒(002461.SZ)：近期獲興證全球基金、淡水泉投資、永贏基金、交銀施羅德基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：2022H1公司實現(xiàn)營收24.3億元，同比+9.7%，實現(xiàn)歸母/扣非歸母3.1/2.9億元，同比+1.1%/+6.4%。22H1公司實現(xiàn)啤酒銷量64.08萬噸，同比增長2.79%；單二季度實現(xiàn)銷量40.60萬噸，同比增長1.41%。在行業(yè)整體性疫情沖擊銷量承壓背景下，公司銷量端仍維持正增長。

高檔產(chǎn)品表現(xiàn)出色，97純生延續(xù)高增。分產(chǎn)品來看，22H1高檔/中檔/大眾化分別實現(xiàn)營收14.3/7.3/1.5億元，分別同比+20.3%/-2.6%/-2.9%，其中H1/Q2公司純生產(chǎn)品銷量分別同比+15.7%/14.6%至37.8/26.3萬千升，占比分別同比+6.6/7.4pct至59.0%/64.7%，H1/Q2公司97純生銷量分別同比+51.6%/51.2%至10.3/6.6萬千升，占比分別同比+5.1/5.3pct至16.1%/16.1%，高端化不斷推進。

結(jié)構(gòu)升級成效亮眼：公司以“3+N”(雪堡、純生、珠江+特色)品牌戰(zhàn)略，97純生等新品高增放量，特制純生、咖啡世濤、新英式IPA等新品不斷推出。同時，公司鞏固區(qū)域優(yōu)勢，深耕華南市場，抓住即飲渠道進一步推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。此外，公司多業(yè)務(wù)模塊開拓探索，啤酒業(yè)務(wù)與白酒業(yè)務(wù)融合發(fā)展打造新業(yè)態(tài)，加速公司規(guī)模增長。

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