概念追蹤 | iPhone14來了！蘋果官宣將于9月7日舉行發(fā)布會 “果鏈”相關公司有哪些？(附概念股)

智通財經APP獲悉，蘋果(AAPL.US)宣布將在9月7日舉行秋季發(fā)布會，屆時這家科技巨頭將推出iPhone14系列產品和新一代智能手表。此前，8月22日華為也官宣將于9月6日發(fā)布Mate50系列，這意味著Mate50系列將與9月發(fā)布的蘋果iPhone14系列新品正面交鋒。中航證券認為，四季度為傳統(tǒng)的出貨旺季，手機廠商將陸續(xù)開始備貨。即將迎來蘋果新品發(fā)布會、華為Mate50發(fā)布會，疊加多款折疊屏手機的問世，消費電子板塊有望復蘇。相關標的：立訊精密(002475.SZ)、鵬鼎控股(002938.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)、長盈精密(300115.SZ)。

據了解，在9月7日的發(fā)布會上，蘋果公司計劃宣布四款新版本的iPhone14和三款新版本的AppleWatch。新的iPhone產品線將繼續(xù)分為兩個標準版本和兩個專業(yè)機型，并將首次提供6.7英寸大小的標準版iPhone以取代迷你機型。今年的iPhone14專業(yè)版將獲得一個新的4800萬像素后置攝像頭，一個更快的處理器，和更長的電池壽命。與iPhone14/Max保留劉海屏不同，iPhone14Pro/ProMax預計將采用“藥丸屏”，即將FaceID“刷臉解鎖功能”的傳感器置于一個藥丸形狀的屏幕切口中，令將前值攝像頭置于一個圓形孔裝區(qū)域，以增大屏幕空間。

此外，AppleWatchSeries8型號將配備體溫傳感器和針對女性健康的新功能，并將發(fā)布升級版AppleWatchPro。雖然AppleWatch8系列的外觀與去年的7系列相似，但專業(yè)版將有一個全新的外觀設計，一個稍大的顯示屏和一個更大的電池，并將采用更堅固的鈦合金材料。

代工廠方面，此前有媒體透露，今年iPhone14第一供應商是鴻海，第二供應商是立訊；iPhone14Max則以和碩為第一供應商，立訊為第二供應商；高端款iPhone14Pro和iPhone14ProMax則由鴻海獨家供應。郭明錤則稱，圣邦微電子已加入蘋果供應商，將為iPhone14Pro/ProMax提供組件，舜宇光學成為iPhone14系列最大的7P廣角鏡頭供應商。

蘋果首席財務官盧卡·梅斯特里表示，對iPhone的需求并沒有放緩，這是該公司最大的收入來源。在截至6月25日的蘋果第三財季中，公司錄得營收830億美元，同比漲2%，這是2020年疫情暴發(fā)以來的最慢增速，較上年同期36%的增幅顯著放緩，營收環(huán)比降14.7%，但iPhone銷量超過分析師預期，不降反升。

投資公司Susquehanna分析師MehdiHosseini表示，由于市場份額持續(xù)增長，蘋果正在繼續(xù)增加iPhone14的制造計劃，將其第四季度和今年下半年的計劃從之前的8800萬部增加到1億部。該分析師估計，蘋果合作伙伴將在第三季度生產5200萬部iPhone，環(huán)比增長12%，同比增長8%。iPhone13的需求繼續(xù)強勁，估計為2350萬部，高于之前預計的2150萬部，其部分原因是iPhone13Pro和iPhone13ProMax的制造量更高。而iPhone14的制造量正朝著2300萬部的方向發(fā)展。

不僅僅是在華為與蘋果都將發(fā)布新品的帶動下，三季度同樣也是消費電子傳統(tǒng)旺季，各大廠商紛紛推出自家旗艦產品，再度掀起消費電子狂潮。根據中國信通院數據顯示，2022年6月，國內市場手機出貨量2801.7萬部，同比增長9.2%，其中，5G手機2302.7萬部，同比增長16.3%，占同期手機出貨量的82.2%。目前，國內消費電子整體雖比較疲軟，但手機銷量已經開始逐漸復蘇。國融證券表示，國內手機銷量同比增速首次轉正，三季度為行業(yè)傳統(tǒng)旺季，行業(yè)基本面有望持續(xù)改善。

東莞證券指出，隨著蘋果新品發(fā)布會日益臨近，消費電子供應鏈企業(yè)有望迎來提振，可關注相關消費電子企業(yè)的估值修復機會。

國盛證券表示，隨著Q3進入蘋果備貨旺季，國內消費電子供應鏈在全球供應鏈的產業(yè)地位不斷提升，行業(yè)仍在估值底部，重點關注消費電子龍頭公司投資機會。根據451Research數據顯示，iPhone的客戶滿意度為98%，用戶群體十分穩(wěn)定，該行預期今年iPhone14備貨同比去年將維持不錯的增長。

相關概念股：

立訊精密(002475.SZ)：公司為蘋果生產Mac電腦電源線手機、平板電腦用數據線業(yè)務。公司公告，公司及其控股股東立訊有限擬共同出資33億元人民幣全資收購江蘇緯創(chuàng)和昆山緯新100%的股權。緯創(chuàng)是三家iPhone代工制造商之一。

鵬鼎控股(002938.SZ)：公司間接控股股東臻鼎控股系鴻海集團全資子公司。公司生產的通訊用板包括柔性電路印制板、剛性印制電路板、高密度連接板、SLP等多類產品，服務的客戶包括蘋果公司等。

歌爾股份(002241.SZ)：電聲行業(yè)龍頭企業(yè)，為蘋果供應聲學器件，主力供貨廠有3家，中國山東2家，越南1家。

長盈精密(300115.SZ)：公司以產品設計、精密模具設計為核心為客戶提供廣泛應用于移動通信終端產品、數碼產品和光電產品等領域的精密電子零組件。已經獲得蘋果MacBook19款金屬機殼訂單。