小摩：重申友邦保險(xiǎn)(01299)“增持”評級 目標(biāo)價(jià)102港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，小摩發(fā)布研究報(bào)告，重申友邦保險(xiǎn)(01299)“增持”評級，目標(biāo)價(jià)102港元，并對友邦及旗下中國內(nèi)地業(yè)務(wù)于6月及7月新業(yè)務(wù)價(jià)值增長看法正面，并相信近期的業(yè)務(wù)復(fù)蘇，預(yù)示著今年下半年更高預(yù)期的業(yè)務(wù)復(fù)蘇前景。

報(bào)告中稱，集團(tuán)公布今年上半年實(shí)質(zhì)匯率新業(yè)務(wù)價(jià)值同比跌15%至15.36億美元，該行原預(yù)期跌17%，并指每股中期每股派息同比升6%，高于預(yù)期，中期股息及償付能力資本也優(yōu)于預(yù)期。此外，截至今年6月底止自由盈余同比增加21%至206億美元，公司強(qiáng)大的過剩資本可能意味著旗下印度業(yè)務(wù)有更多空間來確保額外的分銷渠道和快速增長。