概念追蹤 | 工信部大力部署5G和千兆光網(wǎng)建設(shè)應(yīng)用 5G產(chǎn)業(yè)鏈布置機(jī)會顯現(xiàn)(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，8月19日，全國工業(yè)和信息化主管部門負(fù)責(zé)同志電視電話會議在京召開。會議強(qiáng)調(diào)，工信部會同有關(guān)部門出臺《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動計劃（2021-2023年）》等系列政策文件，大力部署推進(jìn)5G和千兆光網(wǎng)建設(shè)應(yīng)用。機(jī)構(gòu)指出，未來2-3年5G建設(shè)有望加快，5G應(yīng)用有望持續(xù)落地，產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會顯現(xiàn)。

工業(yè)和信息化部信息通信發(fā)展司司長謝存在會上介紹，十年來，信息通信業(yè)規(guī)模不斷壯大，電信業(yè)務(wù)收入從2012年的1.08萬億元，增長到2021年的1.47萬億元，網(wǎng)民規(guī)模達(dá)10.32億，比2012年增長了83%。華為、中興等成長為全球通信設(shè)備龍頭企業(yè)，10家企業(yè)躋身全球互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)市值前30強(qiáng)。截至2022年7月，全國電信業(yè)務(wù)持證企業(yè)超過13萬家，是2012年的4.9倍，信息通信行業(yè)市場蓬勃發(fā)展。

謝存表示，截至7月底，全國建成開通5G基站196.8萬個，所有地級市城區(qū)、縣城城區(qū)和96%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)實現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，5G移動電話用戶達(dá)到4.75億戶，比2021年末凈增1.2億戶；千兆光網(wǎng)具備覆蓋超4億戶家庭的能力，已通達(dá)全國所有城市地區(qū)，千兆寬帶接入用戶規(guī)模超6570萬戶，比2021年末凈增3100多萬戶?？梢哉f，目前全國已實現(xiàn)了“村村通寬帶”“縣縣通5G”“市市通千兆”。

謝存指出，下一步工信部將持續(xù)推進(jìn)以5G網(wǎng)絡(luò)和千兆光網(wǎng)為代表的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)與各領(lǐng)域深度融合，不斷夯實經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的數(shù)字底座。

近期，多部門密集釋放利好信號，加快5G建設(shè)和創(chuàng)新應(yīng)用。工信部今年計劃新增5G基站60萬個，還將實施5G行業(yè)應(yīng)用“十百千”工程，選擇10個垂直行業(yè)，每個行業(yè)形成100個標(biāo)桿示范，新建1000個5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)，打造“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”升級版。

在5月底召開的2022中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會上，工信部提出要加快建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，全面推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)和千兆光網(wǎng)建設(shè)。此次，工信部再提5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，計劃今年新增5G基站60萬個。

中郵證券認(rèn)為，隨著5G建設(shè)不斷提速，滲透率也不斷提高。截至2022年第一季度，中國大陸5G滲透率36.82%，位居全球第二。此外，5G已與物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能技術(shù)融合，賦能千行百業(yè)。

中信證券指出，未來2-3年5G建設(shè)有望加快，5G應(yīng)用有望持續(xù)落地。建議重點配置受益確定性較強(qiáng)的中興通訊、中國鐵塔等，專網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)精選個股廣和通、移遠(yuǎn)通信等，積極關(guān)注5G應(yīng)用重點個股夢網(wǎng)集團(tuán)、二六三、會暢通訊等。同時，建議重點配置流量邏輯下業(yè)績有望穩(wěn)定增長的IDC板塊龍頭科華恒盛、寶信軟件、光環(huán)新網(wǎng)等，光模塊龍頭中際旭創(chuàng)、新易盛等。

天風(fēng)證券表示，5G投資機(jī)會核心機(jī)會在5G網(wǎng)絡(luò)(主設(shè)備為核心)+5G應(yīng)用(物聯(lián)網(wǎng)/車聯(lián)網(wǎng)+云計算+視頻+流量)，其建議關(guān)注以下三方面：

5G硬件設(shè)備器件：主設(shè)備商領(lǐng)域重點推薦：中興通訊；光通信領(lǐng)域重點推薦：中天科技(新基建+碳中和持續(xù)受益)、中際旭創(chuàng)(全球數(shù)通光模塊龍頭，5G重要突破)、新易盛(電信+數(shù)通光模塊)、天孚通信(上游器件龍頭)、光迅科技(全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭，高端芯片有望自主化)、博創(chuàng)科技、亨通光電等，建議關(guān)注：太辰光、劍橋科技；交換機(jī)/路由器(5G+云計算)領(lǐng)域關(guān)注：星網(wǎng)銳捷，紫光股份；射頻領(lǐng)域建議關(guān)注：科創(chuàng)新源、科信技術(shù)、滬電股份(通信和電子聯(lián)合覆蓋)；

5G應(yīng)用端：云計算領(lǐng)域重點推薦：科華數(shù)據(jù)(IDC中軍，電新聯(lián)合覆蓋)、光環(huán)新網(wǎng)、佳力圖(精密空調(diào)+IDC)、南興股份(通信和機(jī)械聯(lián)合覆蓋)，建議關(guān)注：沙鋼股份、數(shù)據(jù)港(阿里合作)、奧飛數(shù)據(jù)(小而美IDC廠商)、紫光股份、鵬博士、網(wǎng)宿科技、英維克、城地股份等；在線辦公/視頻會議領(lǐng)域重點推薦：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(UC終端解決方案龍頭,持續(xù)完善產(chǎn)品矩陣)、會暢通訊(視頻會議軟硬件布局)、星網(wǎng)銳捷(云辦公/云桌面、視頻會議)、夢網(wǎng)科技(富媒體短信龍頭)等；物聯(lián)網(wǎng)/車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域重點推薦：拓邦股份(電子聯(lián)合覆蓋)、廣和通、美格智能、威勝信息(通信機(jī)械聯(lián)合覆蓋)、移為通信、移遠(yuǎn)通信、有方科技、和而泰(通信和機(jī)械軍工聯(lián)合覆蓋)；建議關(guān)注：樂鑫科技、鴻泉物聯(lián)、金卡智能、高新興、日海智能等；

運(yùn)營商：目前港股三大運(yùn)營商估值低位，業(yè)務(wù)趨勢向上，持續(xù)關(guān)注中國移動、中國電信、中國聯(lián)通(港股)。

相關(guān)概念股：

中興通訊(000063.SZ)：公司是中國5G規(guī)模商用的主要參與者，助力國內(nèi)3大運(yùn)營商在240+城市實現(xiàn)5G規(guī)模商用，在北京、廣州、上海、深圳等多個城市打造5G標(biāo)桿網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)超千兆連續(xù)覆蓋體驗。

中天科技(600522.SH)：國產(chǎn)光棒旗艦地位，特種光纜國內(nèi)市占率高達(dá)30%-40%，三大運(yùn)營商采集量價齊升，“八橫八縱”骨干網(wǎng)更新需求增大，廣電互聯(lián)互通平臺帶來增量，使得光纖光纜需求增大。

中際旭創(chuàng)(300308.SZ)：全球數(shù)通光模塊龍頭，5G光模塊的已有出貨量也位居市場前列。

億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628.SZ)：UC終端解決方案龍頭，國內(nèi)統(tǒng)一通信終端市場領(lǐng)先企業(yè)，正斥巨資建設(shè)云通信數(shù)據(jù)中心和云通信運(yùn)營平臺。