板塊異動 | 中移動5G小基站集采開標 通信服務板塊持續(xù)拉升

智通財經(jīng)APP獲悉，8月8日，受中移動5G小基站集采開標消息影響，A股通信服務板塊持續(xù)拉升，截至發(fā)稿，超訊通信(603322.SH)、中通國脈(603559.SH)漲停，恒信東方(300081.SZ)、夢網(wǎng)科技(002123.SZ)、華星創(chuàng)業(yè)(300025.SZ)、中富通(300560.SZ)、南凌科技(300921.SZ)、盛路通信(002446.SZ)等股拉升上漲。

中泰證券研報指：近日中移動2022-2023年擴展性皮站設備集采落地，集采金額近13億元，京信、中信科移動、賽特斯、銳捷、新華三等9家設備商中標。根據(jù)此前公告，預計采購規(guī)模約2萬站，是5G商用以來最大規(guī)模小站集采。我國5G網(wǎng)絡已進入大規(guī)模部署和應用階段，截至2022年6月底5G基站達到170萬個，基本完成5G室外連續(xù)覆蓋，室內(nèi)及深度覆蓋成為下一階段建設重點，由于5G更高頻段導致室外宏站信號難以覆蓋室內(nèi)，以及用戶80%流量在室內(nèi)產(chǎn)生，小基站需求與3G/4G時代相比將進一步提升，其快速定制、靈活部署、高網(wǎng)絡容量、低成本的優(yōu)勢能夠更好滿足5G垂直行業(yè)多樣化、專業(yè)化、成本敏感需求，根據(jù)Dell’Oro預測，未來5年全球市場規(guī)模將達到250億美元，中小設備商具備進入機會。物聯(lián)網(wǎng)模組方面，近日Telit宣布收購Thales模組業(yè)務，Semtech計劃收購SierraWireless，反映海外模組廠商重點布局物聯(lián)網(wǎng)解決方案及應對中國企業(yè)競爭的意圖，根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，22Q1全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量結構中，移遠通信、廣和通、日海智能市場份額合計過半，中國移動(4.6%)、美格智能(3.2%)分列第5、7位，Telit、Thales及SierraWireless分列第4、6、8位。近年來本土模組廠商份額快速提升，規(guī)模效應逐步顯現(xiàn)，隨著其在車載、CPE等高景氣領域布局進入收獲期及海外市場持續(xù)發(fā)力，行業(yè)向國內(nèi)龍頭集中趨勢將加速推進。