A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 消費(fèi)電子加速滲透 鈣鈦礦電池迎機(jī)遇

【今日復(fù)盤】

昨天拉高基礎(chǔ)并不牢靠，尤其是券商每次拉動(dòng)都是帶來負(fù)反饋。比較好的方面是市場短線氛圍還不錯(cuò)，漲停個(gè)股達(dá)到了百余只。北向資金流出46億元，主要買入中天科技(600522.SH)、隆基綠能(601012.SH)等。

指數(shù)走弱是有原因的，白馬股頻現(xiàn)爆雷，如舍得酒業(yè)(600702.SH)一季度業(yè)績超預(yù)期，二季度直接下滑了31%，白酒類整體被拖累。醫(yī)藥白馬長春高新(000661.SZ)直接閃崩跌停，傳聞是浙江集采對(duì)公司影響比較大。還有國電電力(600795.SH)這種。

電力板塊隨著樂山電力(600644.SH)的退潮走弱。光伏這塊近期持續(xù)受到追捧，市場有點(diǎn)審美疲勞，基本上是消息面往哪催化就攻擊哪個(gè)分支，今天科技部提到了要大力發(fā)展鈣鈦礦電池，老龍頭京山輕機(jī)(000821.SZ)煥發(fā)了活力。

消費(fèi)電子今天又卷土重來，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈景氣度提升、折疊屏的消費(fèi)升級(jí)及VR的快速發(fā)展是重要推動(dòng)因素，龍頭國光電器(002045.SZ)引領(lǐng)板塊，其它有東晶電子(002199.SZ)、福蓉科技(603327.SH)等，還有一個(gè)偏振片題材的深紡織A(000045.SZ)。

芯片龍頭大港股份(002077.SZ)沒想到大幅低開都能被拉起，可見有生命力，有點(diǎn)模仿中通客車(000957.SZ)的意思。調(diào)整充分的露笑科技(002617.SZ)值得關(guān)注。

智能機(jī)器板塊尾市走強(qiáng)，先鋒是遠(yuǎn)大智能(002689.SZ)，而換手充分的則是南方精工(002553.SZ)，明天這兩個(gè)看誰才是真正的板塊龍頭。

現(xiàn)在的市場看上去很熱鬧，滿屏都是漲停板，但實(shí)際上操作起來很困難。新規(guī)則之下市場在探索新的玩法，最流行的就是N字反包，尤其是反包后還能持續(xù)上漲的品種。

消費(fèi)電子

據(jù)傳蘋果發(fā)布會(huì)將提前到9月8日凌晨，前一天7日華為將發(fā)布Mate 50系列。8月10日，三星召開新品發(fā)布會(huì)，發(fā)布了兩款折疊屏手機(jī)Galaxy Z Flip4和Galaxy Z Fold4,次日,小米發(fā)布MIX Fold2折疊屏旗艦新機(jī)，起售價(jià)卻遠(yuǎn)低于三星。聯(lián)想旗下的摩托羅拉也同期發(fā)布了折疊屏手機(jī)MOTO Razr 2022,定價(jià)僅5999元起，突破當(dāng)前折疊屏手機(jī)的最低價(jià)，市場火熱，首銷五分鐘破萬臺(tái)。折疊屏手機(jī)將加速滲透，助推下一波換機(jī)熱潮。

國光電器(002045.SZ)：與華為、百度等頭部智能音響企業(yè)以及VR、AR全球龍頭企業(yè)深度合作，與智度集團(tuán)、智度股份共同投資廣州智度宇宙，開發(fā)“Meta彼岸”應(yīng)用，支持VR端和移動(dòng)端體驗(yàn)。

鈣鈦礦電池

科技部等九部門印發(fā)《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案(2022—2030年)》。其中提出，研發(fā)高效硅基光伏電池、高效穩(wěn)定鈣鈦礦電池等技術(shù)，研發(fā)碳纖維風(fēng)機(jī)葉片、超大型海上風(fēng)電機(jī)組整機(jī)設(shè)計(jì)制造與安裝試驗(yàn)技術(shù)、抗臺(tái)風(fēng)型海上漂浮式風(fēng)電機(jī)組、漂浮式光伏系統(tǒng)。

京山輕機(jī)(000821.SZ):子公司晟成光伏鈣鈦礦電池團(tuán)簇型多腔式蒸鍍?cè)O(shè)備現(xiàn)已量產(chǎn)，并成功應(yīng)用于多個(gè)客戶端，研發(fā)的TOPCon二合一設(shè)備近期準(zhǔn)備發(fā)貨。

杭蕭鋼構(gòu)(600477.SH):子公司合特光電將在23年5月10日前實(shí)現(xiàn)高轉(zhuǎn)化效率鈣鈦礦/晶硅薄膜疊層電池100兆瓦中試線投產(chǎn)，日電池轉(zhuǎn)化效率達(dá)到28%以上，將直接應(yīng)用于公司BIPV系列建材產(chǎn)品。

【掘金龍虎榜】

京山輕機(jī)(000821.SZ)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，今日共2家機(jī)構(gòu)席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，合計(jì)凈買入5441萬元，買三是知名游資的席位買入3416萬元，當(dāng)日凈買入1.1億元，該股如突破前期高點(diǎn)，可看高一線。

基本面分析：截至21年12月31日，公司光伏業(yè)務(wù)在手訂單37.40億元(含稅)，較20年增長61.38%。公司鑄造分公司生產(chǎn)的產(chǎn)品將通過特斯拉的一級(jí)供應(yīng)商采埃孚應(yīng)用于特斯拉Model3及Model Y這兩款車型。

HJT：6月22日公司公告，公司HJT清洗制絨設(shè)備和金石有戰(zhàn)略合作，將成為金石清洗制絨的唯一供應(yīng)商和自動(dòng)化設(shè)備的首選供應(yīng)商。鈣鈦礦設(shè)備和TOPCon設(shè)備以公司的研究為主，同時(shí)也會(huì)和下游企業(yè)、高?？蛻粽归_合作，引進(jìn)外部的技術(shù)。公司的HJT清洗制絨設(shè)備交付后，客戶表示，公司的HJT清洗制絨設(shè)備性能指標(biāo)已達(dá)到要求，可以大規(guī)模量產(chǎn)。另外，公司研發(fā)的TOPCon二合一設(shè)備近期準(zhǔn)備發(fā)貨。

鈣鈦礦電池：6月15日，公司公告，控股子公司晟成光伏鈣鈦礦電池團(tuán)簇型多腔式蒸鍍?cè)O(shè)備現(xiàn)已量產(chǎn)，并成功應(yīng)用于多個(gè)客戶端。

為提升公司光伏組件自動(dòng)化生產(chǎn)線及相關(guān)配套產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，公司已在江蘇省蘇州市新建生產(chǎn)廠房并配置生產(chǎn)設(shè)備，目前項(xiàng)目在實(shí)施中。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

東方精工(002611.SZ)：近期獲興證全球基金、興業(yè)基金、安信基金、鑫元基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司22年上半年主業(yè)智能瓦楞紙包裝裝備營收約12.5億元，同比增長6.6%，占比總營收約82%，營收主要來自于Fosber集團(tuán)，22年上半年Fosber意大利新增訂單金額約1.58億歐元，同比增長67%;Fosber美國新增訂單約1億美元，同比增長97%，其中整線和單機(jī)訂單同比大增約165%，部分訂單排期已到2024年。

公司水上動(dòng)力產(chǎn)品主要由子公司百勝動(dòng)力負(fù)責(zé)，2022年上半年該業(yè)務(wù)營收約2.8億元，同比增長約26%，占比總營收約18%，其中舷外機(jī)收入同比增超30%。公司3月發(fā)布分拆百勝動(dòng)力至創(chuàng)業(yè)板上市預(yù)案，6月申請(qǐng)已獲深交所受理。公司合計(jì)控制百勝動(dòng)力75%股權(quán)，未來分拆上市將提升百勝動(dòng)力投融資能力。

亮點(diǎn)：22年上半年東方合智成功實(shí)現(xiàn)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)解決方案產(chǎn)品銷售，圓滿完成種子客戶產(chǎn)線安裝、實(shí)施及試運(yùn)行;數(shù)碼印刷;6月完成深圳萬德交割，切入數(shù)碼印刷領(lǐng)域，成長有望300-400億級(jí)突破至千億級(jí)。目前萬德新增訂單約1億元，公司持有萬德51%股權(quán)并于6月并表，盈利能力也有望再提升。

【免責(zé)申明】股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。本資訊不構(gòu)成投資建議，查閱更多資訊請(qǐng)關(guān)注智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)或者在各大應(yīng)用商店下載【智通財(cái)經(jīng)】最新APP便捷查看