A股收評(píng) | 創(chuàng)業(yè)板漲超1% 風(fēng)電、光伏、煤炭、儲(chǔ)能等領(lǐng)銜大漲 晶盛機(jī)電(300316.SZ)漲超11%

周一央行送利好，MLF+逆回購(gòu)均降息！受政策利率降息利好影響，股債市場(chǎng)均反應(yīng)強(qiáng)烈。

股市方面，A股三大指數(shù)一度全部飄紅，創(chuàng)業(yè)板較為強(qiáng)勢(shì)，滬指總體圍繞平盤(pán)線(xiàn)震蕩！

截止收盤(pán)，兩市漲跌不一，滬指跌0.02%報(bào)3276.09點(diǎn)，成交3873億元；深成指漲0.33%報(bào)12460.22點(diǎn)，成交5826億元。創(chuàng)業(yè)板指上漲1.03%，報(bào)2718.59點(diǎn)。

盤(pán)面上，風(fēng)電、光伏、煤炭、儲(chǔ)能等板塊領(lǐng)銜大漲，光伏TOPCon電池方向領(lǐng)漲，TCL中環(huán)漲停；儲(chǔ)能板塊近10股漲停；美國(guó)對(duì)華實(shí)施出口新禁令，EDA概念股應(yīng)聲走高，概倫電子漲超10%，培育鉆石板塊7連漲，晶盛機(jī)電漲超11%；ST股持續(xù)活躍，板塊近20股漲停。

下跌板塊方面，華為鴻蒙、歐拉等板塊領(lǐng)跌，猴痘概念、銀行等板塊表現(xiàn)疲軟。

焦點(diǎn)個(gè)股方面，午后日出東方拉升觸及漲停，該股早盤(pán)一度觸及跌停，盤(pán)中上演“地天板”。

總體來(lái)看，兩市上漲2198家，下跌2392家，168家漲幅持平。兩市共91股漲停，共8股跌停。

資金動(dòng)向

從資金動(dòng)向來(lái)看，主力資金凈流入光伏設(shè)備、電池、電網(wǎng)設(shè)備、能源金屬、其他電源設(shè)備Ⅱ等行業(yè)；資金凈流出半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)設(shè)備、證券Ⅱ、消費(fèi)電子、軟件開(kāi)發(fā)等行業(yè)。

要聞回顧

1、MLF+逆回購(gòu)利率雙降

央行公告稱(chēng)，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，2022年8月15日人民銀行開(kāi)展4000億元中期借貸便利（MLF）操作(含對(duì)8月16日MLF到期的續(xù)做)和20億元公開(kāi)市場(chǎng)逆回購(gòu)操作，充分滿(mǎn)足了金融機(jī)構(gòu)需求。中期借貸便利（MLF）操作和公開(kāi)市場(chǎng)逆回購(gòu)操作的中標(biāo)利率均下降10個(gè)基點(diǎn)。今日有20億元逆回購(gòu)到期，8月有6000億元MLF到期。

2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：1-7月份全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資下降6.4%

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-7月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資79462億元，同比下降6.4%；其中，住宅投資60238億元，下降5.8%。1-7月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積859194萬(wàn)平方米，同比下降3.7%。其中，住宅施工面積607029萬(wàn)平方米，下降3.8%。房屋新開(kāi)工面積76067萬(wàn)平方米，下降36.1%。其中，住宅新開(kāi)工面積55919萬(wàn)平方米，下降36.8%。房屋竣工面積32028萬(wàn)平方米，下降23.3%。其中，住宅竣工面積23279萬(wàn)平方米，下降22.7%。

3、統(tǒng)計(jì)局：7月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)2.7%

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，7月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額35870億元，同比增長(zhǎng)2.7%。其中，除汽車(chē)以外的消費(fèi)品零售額32046億元，增長(zhǎng)1.9%。1—7月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額246302億元，同比下降0.2%。其中，除汽車(chē)以外的消費(fèi)品零售額221332億元，增長(zhǎng)0.2%。

4、統(tǒng)計(jì)局：7月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.8%

7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)3.8%。從環(huán)比看，7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.38%。1—7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.5%。

后市研判

1、中信證券：半導(dǎo)體和軍工成為新主線(xiàn)

中信證券研報(bào)指出，堅(jiān)持成長(zhǎng)制造、醫(yī)藥和消費(fèi)均衡配置，短期成長(zhǎng)制造更偏向半導(dǎo)體及軍工。8月A股仍然在尋找新平衡和凝聚新共識(shí)的過(guò)程中，期間資金博弈加劇，市場(chǎng)波動(dòng)依然較大。在調(diào)倉(cāng)博弈過(guò)程中，預(yù)計(jì)賽道板塊會(huì)呈現(xiàn)市值下沉的特征，并且主線(xiàn)將從電車(chē)和新能源鏈轉(zhuǎn)向前期相對(duì)滯漲但近期催化頻出的半導(dǎo)體和軍工板塊。

2、中金：預(yù)計(jì)更多符合條件的中概股公司回歸港股

中金點(diǎn)睛指出，國(guó)企在美退市象征意義或大于實(shí)質(zhì)，對(duì)港股上市地位和成交影響有限。但其他中概股公司監(jiān)管不確定性仍存，未來(lái)一年是關(guān)鍵窗口。不論從上市地位還是成交來(lái)看，5家國(guó)企退市的直接影響都相對(duì)有限，但是卻會(huì)加大市場(chǎng)對(duì)于其他更多主上市地在美國(guó)的中概股面臨退市風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)。預(yù)計(jì)更多符合條件的中概股公司回歸港股、且采用或者轉(zhuǎn)為主要上市方式將成為主流。

3、國(guó)盛證券：擁抱國(guó)產(chǎn)替代 A股先抑后揚(yáng)

國(guó)盛證券研報(bào)表示，專(zhuān)注決定性的內(nèi)因，而非催化性的外因，大級(jí)別來(lái)看A股仍屬低位，短期擾動(dòng)不改震蕩向上的格局。汽車(chē)、“風(fēng)光儲(chǔ)鋰”等賽道股前期資金介入較深，整體仍在有序輪動(dòng)，指數(shù)有支撐；外部限制進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)產(chǎn)替代邏輯，科技主線(xiàn)有望帶來(lái)賺錢(qián)效應(yīng)，重點(diǎn)關(guān)注芯片設(shè)計(jì)概念。另外軍工與新能源產(chǎn)生交集，風(fēng)機(jī)表面需噴涂吸波材料以減輕對(duì)雷達(dá)的影響，看好吸波材料題材的表現(xiàn)。

本文編選自“騰訊自選股”；智通財(cái)經(jīng)編輯：陳筱亦。