板塊異動 | 半導體國產(chǎn)替代進程加快 半導體及元件板塊快速回暖

智通財經(jīng)APP獲悉，8月9日，受半導體國產(chǎn)替代進程加快消息影響，A股半導體及元件板塊快速回暖，截至發(fā)稿，大港股份（002077.SZ）回封漲停，江豐電子（300666.SZ）直線拉升漲超11%，蘇州固锝（002079.SZ）直線拉升漲停，氣派科技（688216.SH）、阿石創(chuàng)（300706.SZ）、天岳先進（688234.SH）、華天科技（002185.SZ）等股拉升上漲。

國盛證券研報指：半導體材料供應受限，國產(chǎn)替代進程加快。2021年全球半導體材料市場規(guī)模創(chuàng)643億美金新高，中國大陸需求占比18.6%。貿(mào)易摩擦、自然災害導致半導體原材料供應受限，致使如光刻膠、CMP材料及電子特氣等外資廠商高市占率產(chǎn)品存在的斷供可能性，進一步推動國產(chǎn)材料需求及國產(chǎn)替代化進度。隨著技術(shù)及工藝的推進以及中國電子產(chǎn)業(yè)鏈逐步的完善，在材料領(lǐng)域已經(jīng)開始涌現(xiàn)出各類已經(jīng)進入批量生產(chǎn)及供應的廠商。半導體設備先進零部件交期延長兩倍以上，替代加速。據(jù)韓國etnews報道，半導體設備需求激增與上游零部件擴產(chǎn)不足的矛盾形成了瓶頸。半導體設備先進部件交貨期，由原來的通常2-3個月拉長至超過6個月。美國、日本和德國生產(chǎn)的先進零部件交期延長尤為嚴重，主要是零部件廠商通常重資產(chǎn)，擴產(chǎn)速度相對半導體設備廠商較慢。半導體設備零部件供不應求，市場空間超200億美金。全球前十大關(guān)鍵子系統(tǒng)供應商市占率自2010年起始終維持在約50%。國產(chǎn)替代進程加速，持續(xù)突破。