概念追蹤 | 四部門發(fā)文推動(dòng)綠色智能家居產(chǎn)品下鄉(xiāng) 行業(yè)迎滲透率提升拐點(diǎn) α屬性公司已顯現(xiàn)(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，8月8日，工信部等四部門印發(fā)推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案的通知，通知提出，推動(dòng)綠色智能家居產(chǎn)品下鄉(xiāng)；拓展三、四線城市家居消費(fèi)市場(chǎng)，創(chuàng)新營(yíng)銷模式，提供一站式購(gòu)物體驗(yàn)。鼓勵(lì)家居企業(yè)與房地產(chǎn)商深度合作，共同打造科技住宅等居住空間智能化解決方案。中信建投認(rèn)為，應(yīng)用領(lǐng)域拓寬+統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)落地推動(dòng)智能家居設(shè)備及其元器件需求釋放，上游廠商優(yōu)先受益。隨著連接技術(shù)和規(guī)范協(xié)議落地，全屋智能需求進(jìn)一步打開，智能家居生態(tài)成熟的廠商具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，有望搶占更多市場(chǎng)份額，智能家居有望迎來滲透率提升拐點(diǎn)。

目前全屋智能行業(yè)在我國(guó)尚處于發(fā)展起步階段，市場(chǎng)滲透率較低。根據(jù)CSHIA數(shù)據(jù)顯示，2019年全年，我國(guó)全屋智能家居落地套數(shù)約超過20-40萬(wàn)套，2020年全屋智能落地戶數(shù)達(dá)到約30-50萬(wàn)套，僅占新開發(fā)樓盤的1%。

政策方面看，2021年12月出臺(tái)的《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出，推進(jìn)開展行業(yè)智能化改造升級(jí)行動(dòng)。今年初，工信部發(fā)布《關(guān)于加快現(xiàn)代輕工產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》提出，將在智能家居等領(lǐng)域培育一批國(guó)際知名品牌。

目前國(guó)內(nèi)主要全屋智能行業(yè)公司有華為、歐瑞博、超級(jí)智慧家、行至云起、海爾智家、美的、涂鴉智能等。國(guó)內(nèi)智能家居行業(yè)正在加速發(fā)展，今年以來，歐瑞博發(fā)布全新操作系統(tǒng)、華為全新升級(jí)全屋智能2.0解決方案、云米科技推出“一站式全屋智能”解決方案等，另歐瑞博、綠米聯(lián)創(chuàng)等均獲得資本助力，涂鴉智能還在港交所掛牌上市。同時(shí)，多個(gè)企業(yè)建立數(shù)字化生產(chǎn)基地，加快智能技術(shù)應(yīng)用。

根據(jù)IDC《2022年中國(guó)智能家居市場(chǎng)十大預(yù)測(cè)》，全屋智能解決方案市場(chǎng)將迎來快速發(fā)展。IDC預(yù)計(jì)，2022年2%的智能家居設(shè)備將服務(wù)于全屋智能解決方案。

當(dāng)前，中國(guó)全屋智能市場(chǎng)在產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)能力上均呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，場(chǎng)景布局不斷深入，設(shè)備功能逐步升級(jí)，連接和交互技術(shù)持續(xù)演進(jìn)，渠道體系持續(xù)拓展并完善，服務(wù)能力不斷強(qiáng)化。IDC預(yù)計(jì)，2022年中國(guó)全屋智能市場(chǎng)銷售額將突破100億元人民幣，同比增長(zhǎng)54.9%。

現(xiàn)階段全屋智能垂直類廠商，如歐瑞博、綠米，是主要市場(chǎng)玩家，在技術(shù)、產(chǎn)品和渠道方面的布局較為深厚，并逐步形成自身競(jìng)爭(zhēng)特色。伴隨市場(chǎng)發(fā)展，華為、小度為代表的IT廠商；海爾為代表的家電廠商；以及安防廠商紛紛入場(chǎng)布局。其在生態(tài)和細(xì)分場(chǎng)景的布局優(yōu)勢(shì)將對(duì)現(xiàn)有廠商格局帶來沖擊，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將逐步加劇。

以戶型為參考制定的標(biāo)準(zhǔn)化解決方案套餐將成為廠商加快市場(chǎng)推廣的重要方式之一。相較于全定制化方案，標(biāo)準(zhǔn)化方案具有推廣性強(qiáng)、內(nèi)容簡(jiǎn)明、價(jià)格直觀的優(yōu)勢(shì)，有利于提升消費(fèi)者對(duì)全屋智能的認(rèn)知度和接受度，從而加快市場(chǎng)普及進(jìn)程。同時(shí)，伴隨全屋智能方案逐步豐富，裝修風(fēng)格、用戶群體等因素將成為除戶型外廠商打造標(biāo)準(zhǔn)化方案的標(biāo)準(zhǔn)選擇。

2020年12月，由工信部指導(dǎo)，24位院士以及阿里、百度、華為、京東、小米、信通院、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、格力電器、美的集團(tuán)、海爾智家等65家頭部企業(yè)聯(lián)合成立了開放智聯(lián)聯(lián)盟(OLA聯(lián)盟)。聯(lián)盟的主要目標(biāo)就是打造物聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)一連接標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)跨系統(tǒng)、跨行業(yè)、互聯(lián)互通的全產(chǎn)品智能，未來，OLA聯(lián)盟將會(huì)逐漸統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。與此同時(shí)，2021年9月起，國(guó)家正式開始施行《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》，數(shù)據(jù)安全和用戶隱私的問題也在逐步的解決中。

IDC認(rèn)為，未來五年，中國(guó)全屋智能市場(chǎng)規(guī)模將在廠商競(jìng)爭(zhēng)、方案標(biāo)準(zhǔn)化和技術(shù)演進(jìn)的推動(dòng)下不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)市場(chǎng)銷售額將以46.9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)快速增長(zhǎng)。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的到來，疊加消費(fèi)升級(jí)，全屋智能已然大勢(shì)所趨。智能家居行業(yè)在當(dāng)前時(shí)代已迎來窗口期，且隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力釋放可期，具備明確投資價(jià)值。

從產(chǎn)業(yè)鏈上看，智能家居的產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游技術(shù)層、中游家居系統(tǒng)服務(wù)商、下游家居單品制造商。上游涉及產(chǎn)品包括基帶芯片、傳感器、WIFI模組、存儲(chǔ)芯片、射頻芯片、觸控芯片、藍(lán)牙模組、GPRS模組等;中游涉及服務(wù)商包括華為、騰訊、阿里云、蘋果、英特爾、三星、小米、京東等;下游智能家居單品制造商包括海爾智家、施耐德電氣、螢石網(wǎng)絡(luò)、美的、松下電器等。

中信建投認(rèn)為，應(yīng)用領(lǐng)域拓寬+統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)落地推動(dòng)智能家居設(shè)備及其元器件需求釋放，上游廠商優(yōu)先受益。隨著連接技術(shù)和規(guī)范協(xié)議落地，全屋智能需求進(jìn)一步打開，智能家居生態(tài)成熟的廠商具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，有望搶占更多市場(chǎng)份額，智能家居有望迎來滲透率提升拐點(diǎn)。推薦智能家居行業(yè)的龍頭標(biāo)的海爾智家，公司具備單品+方案+生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有望優(yōu)先受益未來10年內(nèi)α屬性最為明顯的智能家電公司。

相關(guān)概念股：

海爾智家(600690.SH)：公司具備單品+方案+生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有望優(yōu)先受益未來10年內(nèi)α屬性最為明顯的智能家電公司。

聞泰科技(600745.SH)：公司的產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)與境外特定客戶開展了電腦、智能家居等多項(xiàng)業(yè)務(wù)合作并簽訂了合作協(xié)議。近期，公司與境外特定客戶合作的智能家居項(xiàng)目正式開始量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)常態(tài)化出貨，項(xiàng)目合作總金額預(yù)計(jì)約50億元。

全筑股份(603030.SH)：公司以住宅全裝修、定制精裝、科技整裝、別墅豪宅裝飾等多重解決方案，滿足用戶的多元需求，形成設(shè)計(jì)、建造、制造、家居、智慧科技五大事業(yè)群，擁有市場(chǎng)、設(shè)計(jì)、建造、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的整體解決方案。

拓邦股份(002139.SZ)：可為全屋智能系統(tǒng)提供“創(chuàng)新產(chǎn)品+AIoT平臺(tái)+定制服務(wù)”智能控制綜合解決方案，目前有積極參與華為相關(guān)研發(fā)項(xiàng)目，且部分物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品已按照客戶要求加入華為Hi-Link生態(tài)并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。