概念追蹤 | 歐洲電價(jià)飆升 英國(guó)掀起戶用光伏安裝熱潮！這些公司已深入布局歐洲光伏市場(chǎng)(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，受天然氣、電力等能源價(jià)格飆升影響，英國(guó)家庭中興起安裝太陽(yáng)能電池板熱潮，相關(guān)產(chǎn)品行情上漲，太陽(yáng)能電池板供應(yīng)商“太陽(yáng)棚”表示，今年訂單同比增長(zhǎng)4倍。光大證券認(rèn)為，歐洲市場(chǎng)是光伏主流企業(yè)的正面戰(zhàn)場(chǎng)，也是盈利能力較強(qiáng)的區(qū)域。光伏市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張的趨勢(shì)將是長(zhǎng)期的，深入布局歐洲光伏市場(chǎng)的企業(yè)有望獲取超額收益，建議關(guān)注布局歐洲市場(chǎng)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

受氣候變化影響，英國(guó)近年夏季越來越熱。進(jìn)入7月份以來，一股熱浪席卷了整個(gè)北半球，導(dǎo)致一向氣候溫和的歐洲也進(jìn)入了“燒烤模式”。在這種氣候背景下，由于電力需求激增，且供電能力不足，一場(chǎng)龐大的電網(wǎng)危機(jī)正在整個(gè)歐洲蔓延。7月份以來，由于俄羅斯大幅削減對(duì)歐洲的天然氣供應(yīng)量，歐洲頓失重要的發(fā)電來源，使得部分歐洲國(guó)家電力價(jià)格創(chuàng)歷史新高。

面對(duì)天然氣、電力等能源價(jià)格飆升，英國(guó)家庭中興起安裝太陽(yáng)能電池板熱潮，相關(guān)產(chǎn)品行情上漲，有的甚至供不應(yīng)求，等待安裝的時(shí)間也越來越長(zhǎng)。太陽(yáng)能電池板供應(yīng)商“太陽(yáng)棚”表示，今年訂單同比增長(zhǎng)4倍，客戶去年等上兩三周就能裝上太陽(yáng)能電池板，目前則需要等兩三個(gè)月。

作為分布式光伏的重要應(yīng)用場(chǎng)景，屋頂光伏不受限于土地，開發(fā)條件較為便利。西班牙、法國(guó)等國(guó)家相繼推出政府補(bǔ)助、減稅降費(fèi)、加速并網(wǎng)審批等政策措施，鼓勵(lì)分布式光伏發(fā)展。調(diào)研機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie認(rèn)為，歐洲屋頂光伏潛力巨大，有望將持續(xù)成為歐洲光伏產(chǎn)業(yè)的重要增長(zhǎng)極。

歐盟REPowerEU計(jì)劃草案提出，2022年屋頂光伏發(fā)電量增加15TWh。該草案還要求歐盟和各國(guó)政府今年采取行動(dòng)，將屋頂光伏裝置的安裝申請(qǐng)?jiān)S可時(shí)間縮短至三個(gè)月，并提出“到2025年，所有新建筑以及能耗等級(jí)D或以上的現(xiàn)有建筑，都應(yīng)安裝屋頂光伏設(shè)備”。

天然氣供應(yīng)短缺造成的能源緊張，加速了歐洲能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程，能源自主及轉(zhuǎn)型目標(biāo)更加緊迫，推動(dòng)了光儲(chǔ)熱需求快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)有望受益。

2022年3月，歐洲議會(huì)批準(zhǔn)將2030可再生能源目標(biāo)提升至30%。歐洲短期內(nèi)傳統(tǒng)能源供給受限，長(zhǎng)期歐洲將加速能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。歐盟五月的REPowerEU Plan、德國(guó)新Renewable Energy Act (EEG)都提升了光伏裝機(jī)目標(biāo)，在長(zhǎng)期的政策利多下，歐洲仍會(huì)是中國(guó)組件的最大需求來源，根據(jù) InfoLink最新需求預(yù)估，歐洲全年組件需求將達(dá)55.6GW。歐洲為2022上半年進(jìn)口組件最為火熱的市場(chǎng)，目前已累計(jì)從中國(guó)進(jìn)口了42.4 GW的光伏組件，同比成長(zhǎng)來到了137%，且呈現(xiàn)逐月增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

歐洲是國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的重點(diǎn)出口地。歐洲統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，歐盟2020年進(jìn)口的價(jià)值80億歐元的太陽(yáng)能組件中，75%源自中國(guó)。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，光伏組件出口量78.6GW，同比增長(zhǎng)74.3%；組件出口額220.2億美元，同比增長(zhǎng)超過一倍，海外市場(chǎng)需求火熱。中信證券表示，歐洲加快光伏項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，海外裝機(jī)量料將保持較高速增長(zhǎng)，2022年全球裝機(jī)有望超230GW。

光大證券認(rèn)為，歐洲市場(chǎng)是光伏主流企業(yè)的正面戰(zhàn)場(chǎng)，也是盈利能力較強(qiáng)的區(qū)域。光伏市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張的趨勢(shì)將是長(zhǎng)期的，是建立在地緣政治基礎(chǔ)上的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整?？紤]到能源危機(jī)的急迫性(安全)、基于政治因素的激進(jìn)(政治)，深入布局歐洲光伏市場(chǎng)的企業(yè)有望獲取超額收益。建議關(guān)注布局歐洲市場(chǎng)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)：1)組件環(huán)節(jié)：隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、橫店?yáng)|磁;2)逆變器環(huán)節(jié)：陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威;3)戶用儲(chǔ)能：派能科技、科士達(dá)。

相關(guān)概念股：

隆基綠能(601012.SH)：主營(yíng)半導(dǎo)體材料、太陽(yáng)能電池與組件、電子元器件、半導(dǎo)體設(shè)備的開發(fā)、制造和銷售;商品進(jìn)出口業(yè)務(wù);光伏電站項(xiàng)目的開發(fā)及工程總承包;光伏電站系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等。

晶科能源(688223.SH)：太陽(yáng)能光伏組件是公司生產(chǎn)環(huán)節(jié)的終端產(chǎn)品,也是公司面向市場(chǎng)的主要產(chǎn)品,客戶群體為全球范圍內(nèi)光伏電站投資商、開發(fā)商、承包商以及分布式光伏系統(tǒng)的經(jīng)銷商。

天合光能(688599.SH)：經(jīng)營(yíng)太陽(yáng)能光伏電站設(shè)備制造、太陽(yáng)能光伏電站設(shè)備及系統(tǒng)裝置安裝;多晶鑄錠、單晶硅棒、硅片、太陽(yáng)能電池片、光伏組件的制造。

橫店?yáng)|磁(002056.SZ)：公司光伏組件主要出口至歐洲，今年一季度，公司約70%的組件出口至歐洲，到二季度，該項(xiàng)數(shù)據(jù)攀升至80%左右。