A股盤前播報 | 頂流基金經(jīng)理隱形重倉股曝光 地產(chǎn)股集體爆發(fā)

早間重磅新聞速覽

1、頂流基金經(jīng)理隱形重倉股曝光，謝治宇、朱少醒、趙蓓、丘棟榮買了這些股

重要程度：★★★★

7月26日晚，拓邦股份、密爾克衛(wèi)等多家公司披露了半年報，拓邦股份前十大股東出現(xiàn)丘棟榮掌管基金的身影，密爾克衛(wèi)獲謝治宇加倉。此外，朱少醒盯上了人造肉新消費賽道，趙蓓重倉買入中藥股，傅鵬博則減持了部分江山歐派持倉。而高毅資產(chǎn)馮柳在容知日新的前十大流通股東名單中現(xiàn)身。

2、地產(chǎn)股集體爆發(fā)，持續(xù)性如何？私募火線解讀來了

重要程度：★★★★

昨日地產(chǎn)股強勢爆發(fā)，并帶動煤炭、有色等前期調(diào)整較深的周期板塊走強。值得注意的是，對于當(dāng)前市場初步呈現(xiàn)出的“高低切換”特征，一線私募整體依然保持謹慎。有私募機構(gòu)強調(diào)，目前在投資策略上“推陳出新”的時機仍不成熟。

另需注意的是，7月26日，中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會與浙江省房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會在杭州聯(lián)合主辦“房地產(chǎn)紓困項目與金融機構(gòu)對接商洽會”。一位參會人士向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，監(jiān)管部門的用意雖好，但此舉的實際效果恐怕并不理想。

3、美國再售2000萬桶儲備，油價回落，歐洲天然氣飆升20%

重要程度：★★★★

隔夜國際油價收跌，美國政府表示，將從戰(zhàn)略石油儲備(SPR)中再出售2000萬桶石油，這是先前計劃的一部分，旨在用釋放油儲的方式推動油價回落。

全球天然氣暴漲，歐洲天然氣期貨收漲20%，逼近2240美元/千立方米。美國天然氣期貨價格盤中一度漲至2008年以來的高位。俄氣在一份聲明中表示，從周三開始，北溪管道每天將向歐洲輸送天然氣3300萬立方米，即產(chǎn)能的20%，由于維護工作，該管道的另一臺渦輪機將下線。

4、隆基、通威又雙叒提價！機構(gòu)：硅片價格處上行通道，概念股僅12只

重要程度：★★★

據(jù)財聯(lián)社報道，7月26日，隆基綠能再次上調(diào)P型單晶硅片價格，通威股份上調(diào)電池片價格，兩者上調(diào)價格均在3%-4.3%。

作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中承上啟下的環(huán)節(jié)，硅片市場受硅料價格上漲影響相對較小，并將成本傳導(dǎo)至了下游，從而保證了企業(yè)的銷量和利潤增長。

概念股方面，騰訊自選股通過梳理發(fā)現(xiàn)，主營涉及單晶硅片概念僅有12只，近一個月資金凈流入的僅有中環(huán)股份，為27.49億元；其余的紛紛凈流出，隆基綠能凈流出最多，達30.68億元。

點評：有業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前硅片行業(yè)雖迎來較大規(guī)模擴產(chǎn)，但受到上游原材料供應(yīng)限制，硅片產(chǎn)出有限，同時考慮到在下游需求持續(xù)超預(yù)期的背景下，總產(chǎn)能中的高效大尺寸爐臺產(chǎn)能相對緊張，多重因素疊加之下，硅片產(chǎn)業(yè)鏈地位仍然強勢。

5、鋰業(yè)大會今日召開！鋰礦股提前上漲 機構(gòu)激辯鋰價拐點

重要程度：★★★

據(jù)了解，2022年中國鋰業(yè)大會暨鋰資源高峰論壇將召開，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、西藏珠峰等多家公司參會。昨日鋰礦股普漲，中礦資源一度漲停，天齊鋰業(yè)盤中最高反彈約7%。

有分析認為，資金提前搶鋰礦股，主要是博弈天齊這些產(chǎn)業(yè)巨頭會在這次的鋰會上說一些重點，可能會重新凝聚鋰供給緊張、漲價的共識。

概念股方面，騰訊自選股梳理出近一個月獲機構(gòu)買入評級的鋰礦股情況，僅供投資者參考，不構(gòu)成任何投資建議。

6、股價創(chuàng)歷史新高名單出爐，多股月內(nèi)頻頻突破新高

重要程度：★★★

剔除近一年上市的次新股，昨日共有12股收盤價創(chuàng)歷史新高。從行業(yè)屬性來看，汽車、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備行業(yè)創(chuàng)新高的個股較為集中。昨日收盤創(chuàng)歷史新高個股中，有些個股股價呈不斷突破新高的走勢，美聯(lián)新材近一個月收盤有9次創(chuàng)新高，鼎勝新材、帝爾激光、珀萊雅近一個月分別有7次、5次、5次創(chuàng)新高。

7、深圳市發(fā)改委密集印發(fā)三個文件，重點支持醫(yī)藥生物、醫(yī)療器械和大健康產(chǎn)業(yè)。

8、主題基金二季報“風(fēng)格漂移”再現(xiàn)，監(jiān)管曾多次問責(zé)。

9、國際貨幣基金組織：2022年全球經(jīng)濟增長預(yù)期下調(diào)至3.2%。

10、涉嫌嚴重違法，光大控股原黨委書記、行政總裁陳爽被查。

11、復(fù)星醫(yī)藥定增結(jié)果出爐：買家陣容超豪華 高毅獲配20億。

12、盛新鋰能上半年凈利暴增9.5倍，超業(yè)績預(yù)告上限！股價自4月底已上漲70%。

財經(jīng)日歷

自選哥提示，今日弘業(yè)期貨、工大科雅、盟科藥業(yè)、中微半導(dǎo)4只新股申購；立新能源上市。

1、9:30 中國6月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤

2、15:00 國新辦就“加快建設(shè)能源強國，全力保障能源安全”舉行發(fā)布會

3、19:30 華為召開新品發(fā)布會，將發(fā)布鴻蒙OS 3.0系統(tǒng)

4、次日02:00 美聯(lián)儲FOMC公布利率決議及政策聲明

機會提前看

自選哥梳理市場關(guān)注的投資機會發(fā)現(xiàn)，鴻蒙、醫(yī)美等受關(guān)注。

1、深圳市鼓勵發(fā)展醫(yī)美產(chǎn)業(yè)

26日，深圳市發(fā)改委發(fā)布《深圳市促進大健康產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，鼓勵發(fā)展醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展用于皮膚美容、口腔美容、中醫(yī)美容的醫(yī)用激光、光子、射頻及超聲設(shè)備，水光儀、內(nèi)窺鏡等醫(yī)療器械。對新取得Ⅱ類、Ⅲ類醫(yī)療器械注冊證的，單個品種分別給予最高300萬元、500萬元一次性獎勵。

利好板塊：醫(yī)美。相關(guān)概念股：愛美客(光大證券推薦)、華東醫(yī)藥(廣發(fā)證券推薦)、華熙生物(國泰君安推薦)。

2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表態(tài) 加快推進種業(yè)科技自立自強

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部7月26日發(fā)布《關(guān)于政協(xié)第十三屆全國委員會第五次會議第04498號(農(nóng)業(yè)水利類372號)提案答復(fù)摘要》。其中提出，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將會同有關(guān)部門深入實施種業(yè)振興行動，扎實推動種質(zhì)資源保護與利用、種業(yè)創(chuàng)新攻關(guān)、種業(yè)基地提升、種業(yè)企業(yè)扶優(yōu)、種業(yè)市場凈化行動，加快推進種業(yè)科技自立自強、種源自主可控。

利好板塊：種業(yè)。相關(guān)概念股：荃銀高科(國泰君安推薦)、登海種業(yè)(中信證券推薦)。

3、工信部公示邊緣計算+5G技術(shù)國家標準計劃

4、鴻蒙OS 3.0即將正式面世，鴻蒙生態(tài)有望快速發(fā)展。

5、國資央企投身云體系建設(shè)，構(gòu)建數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。

6、太陽紙業(yè)：生活用紙8月起提價200元/噸。

7、歡樂家：對黃桃水果罐頭系列產(chǎn)品出廠價上調(diào)9%-12%。

后市研判

中金公司認為，疫情防控向好，社服行業(yè)有望迎來明顯復(fù)蘇；中原證券建議關(guān)注工程機械、通用自動化基本面反彈的投資機遇。

1、中金公司：疫情防控向好 社服行業(yè)有望迎來明顯復(fù)蘇

中金公司研報指出，上半年國內(nèi)多地疫情反復(fù)下社服公司業(yè)績承壓，但我們預(yù)計下半年疫情及防控趨勢有望持續(xù)邊際優(yōu)化。參考海外經(jīng)驗及國內(nèi)過往經(jīng)驗，社服行業(yè)有望迎來明顯復(fù)蘇，后續(xù)待經(jīng)濟企穩(wěn)和消費力修復(fù)后再進一步向疫情前水平靠攏。建議關(guān)注疫情及防控向好下優(yōu)質(zhì)龍頭的復(fù)蘇彈性，擇優(yōu)布局。

2、中原證券：國內(nèi)鋰電設(shè)備招標放量在即 關(guān)注工程機械、通用自動化基本面反彈的投資機遇

中原證券研報指出，中長期看光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、鋰電設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備仍是增長最確定、成長空間最大的方向，繼續(xù)聚焦科技成長主流賽道。下半年鋰電設(shè)備進入招標放量，工程機械、通用自動化行業(yè)基本面有望迎來反彈。今年機械行業(yè)投資下半場重點關(guān)注招標在即、需求釋放的鋰電設(shè)備龍頭和行業(yè)大底出現(xiàn)、基本面即將觸底反彈的工程機械、通用自動化行業(yè)。

3、天風(fēng)證券：中國虛擬電廠市場有望跑步進入成熟期

天風(fēng)證券表示，電網(wǎng)最高用電負荷連年攀高，電力供需“平時充裕、尖峰緊張”矛盾日益凸顯，虛擬電廠成為經(jīng)濟性最優(yōu)解決方案，滿足5%的峰值負荷僅需投資500-600億元，僅約為火電投資的1/8。伴隨政策助力，中國虛擬電廠市場有望跑步進入成熟期，多領(lǐng)域企業(yè)紛紛布局，客戶資源開發(fā)能力、運營實力或?qū)?gòu)筑虛擬電廠行業(yè)壁壘。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注盛新鋰能等；偏負面公告方面，關(guān)注華陽股份等。

偏正面公告

1、盛新鋰能：上半年實現(xiàn)凈利潤30.19億元，同比增長950.4%。

2、藥明康德：上半年凈利46.36億元，同比增長73.29%。

3、興業(yè)銀行：第一大股東今日增持2億元，擬6個月內(nèi)繼續(xù)增持，累計增持5億元-10億元。

4、陽谷華泰：擬10億元投建年產(chǎn)11萬噸高性能新材料項目。

5、歡樂家：擬對部分產(chǎn)品價格上調(diào)約9%-12%。

偏負面公告

1、華陽股份：收到國家礦山安全監(jiān)察局山西局《行政處罰決定書》，要求下屬分公司二礦停產(chǎn)整頓。

2、華能國際：上半年凈利潤虧損30.09億元，由盈轉(zhuǎn)虧。

3、博思軟件：預(yù)計上半年凈利虧損4700萬元-5300萬元。

4、園林股份：億品創(chuàng)投、舟洋創(chuàng)投擬合計減持不超5.08%股份。

5、上海滬工：股東許寶瑞擬減持不超2%股份。

解禁名單

從解禁比例來看，未來五日，景津裝備解禁比例達41.93%，其次解禁比例居前的分別為華依科技和正元地信；從解禁市值來看，景津裝備、國聯(lián)股份、潤豐股份等股解禁市值居前。

海外市場

自選哥提示，美股周二收跌，沃爾瑪下調(diào)盈利預(yù)測導(dǎo)致零售股大跌，中概股大多數(shù)走低；紐約黃金期貨錄得連續(xù)第二個交易日收跌；美國原油期貨價格收跌，天然氣期貨價格創(chuàng)6月7日以來的最高水平。

海外資產(chǎn)行情簡述

1、美股市場：美股周二收跌。零售巨頭沃爾瑪下調(diào)盈利預(yù)測導(dǎo)致零售股大跌。美聯(lián)儲將從今天開始召開貨幣政策會議，周三公布利率決定。美國7月份消費者信心指數(shù)創(chuàng)5個月新低。

2、中概股：熱門中概股周二收盤大多走低，納斯達克中國金龍指數(shù)收跌1.42%。尚城數(shù)科漲超28%，趣活漲超13%，開心汽車漲超5%，萬物新生漲4%。籮筐技術(shù)跌超41%，洋蔥集團跌超32%，名創(chuàng)優(yōu)品跌近15%，每日優(yōu)鮮跌超14%。

3、貴金屬市場：紐約黃金期貨價格周二錄得連續(xù)第二個交易日收跌。分析師稱，在美聯(lián)儲周三公布貨幣政策會議結(jié)果之前，黃金期貨價格持續(xù)窄幅震蕩。

4、原油市場：美國原油期貨價格周二收跌，天然氣期貨價格創(chuàng)6月7日以來的最高水平。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司通過北溪一號管道向德國出口的天然氣將減少一半后，天然氣價格繼續(xù)獲得支撐。

5、歐股市場：歐股主要指數(shù)多數(shù)收跌，德國DAX30指數(shù)跌0.71%，英國富時100指數(shù)漲0.13%，法國CAC40指數(shù)跌0.42%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.65%。

本文編選自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：陳筱亦。