A股機構(gòu)動向參考 | 房地產(chǎn)紓困在望 培育鉆石需求超期

【今日復(fù)盤】

今天市場情緒出現(xiàn)修復(fù)，跌停個股明顯減少。不過成交量萎縮得很厲害，月底總體資金偏向謹慎。北向資金凈流入73億元，主要買入美的集團(000333.SZ)、中礦資源(002738.SZ)、隆基綠能(601012.SH)等。

比較好的現(xiàn)象是今天復(fù)牌的山西路橋(000755.SZ)沒有直接被悶死，還打開了跌停給了跑出的機會。但高位品種的退潮已經(jīng)很明確了，從贛能股份(000899.SZ)、寶馨科技(002514.SZ)繼續(xù)跌停，到恒大高新(002591.SZ)昨日漲停到今天被悶殺都是最好的詮釋。

昨日提到：“汽車到風(fēng)光電儲已經(jīng)炒了很長時間，出現(xiàn)審美疲勞很正常，明天很關(guān)鍵，能不能修復(fù)決定了是否會退潮”，今天這兩個方向均出現(xiàn)修復(fù)，汽車類突出的是泉峰汽車(603982.SH)和江淮汽車(600418.SH)，中軍廣東鴻圖(002101.SZ)穩(wěn)在10日線上方；風(fēng)光電儲這塊反彈較好的是HJT電池類，如拓日新能(002218.SZ)，還有逆變器加儲能的銘普光磁(002902.SZ)。中軍京山輕機(000821.SZ)相對穩(wěn)健。

今天最強是房地產(chǎn)類，屬于昨日提到的新周期，這兩天在開紓困大會，市場都在期待有相關(guān)利好推出。昨日提到的陽光城(000671.SZ)果然走出了二連板，后面需要持續(xù)放量。龍頭皇庭國際(000056.SZ)走出了四連板。新漲停的有三湘印象(000863.SZ)、中交地產(chǎn)(000736.SZ)。中軍可看保利發(fā)展(600048.SH)。

培育鉆石也很火，央視報道指相關(guān)企業(yè)訂單火爆，業(yè)績也給力都是翻番，未來走的是替代天然鉆石的線路，海外市場空間也很大。龍頭是國機精工(002046.SZ)，其它有力量鉆石(301071.SZ)、中兵紅箭(000519.SZ)、黃河旋風(fēng)(600172.SH)。

真實生物研發(fā)的阿茲夫定成為首個獲批上市國產(chǎn)抗新冠口服藥，復(fù)星醫(yī)藥(600196.SH)拿下獨家商業(yè)化權(quán)利。一般這種明牌的東西消息公布就無人接力。

房地產(chǎn)

本周鄭州聯(lián)手地方AMC設(shè)立地產(chǎn)紓困基金，一定程度為市場注入信心，為其他同樣面臨“停貸”事件的城市提供參考經(jīng)驗。日前一份武漢市東西湖區(qū)財政局印發(fā)《預(yù)發(fā)住房分配貨幣化補貼的方案》的通知在網(wǎng)絡(luò)流傳。在方案下發(fā)之日起至12月31日前在東西湖區(qū)內(nèi)新購房的，可一次性獲預(yù)發(fā)購房補貼15萬元。武漢市東西湖區(qū)財政局表示，這部分補貼為預(yù)發(fā)放，未來5年內(nèi)會從收入中進行扣除。

陽光城(000671.SZ)：擬不超57億元出售永康項目公司股權(quán)，加快資產(chǎn)處置解流動性危機，目標公司子公司金華虹光已取得位于浙江省永康市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)六宗地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán)。

培育鉆石

下游需求旺盛，供不應(yīng)求促上游業(yè)績高增。進口端：1-6月培育鉆石毛坯進口總額8.7億美元，同比+66%。出口端：1-6月培育鉆石裸鉆出口總額8.6億美元，同比+94.4%。進口端4-5月印度打磨廠消化庫存后，6月進口數(shù)據(jù)回歸穩(wěn)步向上的常態(tài)。出口端上半年為珠寶銷售傳統(tǒng)淡季，7月下旬馬上進入旺季，建議關(guān)注未來月度數(shù)據(jù)的環(huán)比增長情況。

國機精工(002046.SZ)：子公司三磨所的鍛造六面頂壓機可用于培育鉆石，目前產(chǎn)能200-300臺/年，年底擴增至400-450臺/年，產(chǎn)能已排到明年，子公司軸研所上半年收入再創(chuàng)歷史新高，預(yù)計全年收入超10億元，攜手東方電氣簽署6.25MW風(fēng)電主軸承等項目。

【掘金龍虎榜】

江淮汽車(600418.SH):龍虎榜陣容豪華，2家機構(gòu)席位合計凈買入1.52億元，買一是知名游資的席位買入2.08億元，買三是知名游資的席位買入1.23億元，買四是量化基金的席位買入1.19億元，當(dāng)日凈買入4.47億元，該股今日放量反包，強勢特征明顯。

基本面分析：公司在疫情期間出輕卡“抗疫1號車產(chǎn)品矩陣。22年7月15日，江淮1卡品牌戰(zhàn)略于武漢正式發(fā)布，江淮1卡全新一代車型亮相。

公司加強內(nèi)部研發(fā)，主營業(yè)務(wù)趨勢向上，對外積極合作，打開長期成長空間。對外合作方面，2021 年與大眾合作縱深推進，大眾安徽重點項目有序開展，研發(fā)中心正式投入使用；與蔚來合作全年交付約9.3萬輛，同時3月成立合資公司江來，進一步深化合作關(guān)系。 內(nèi)研方面，公司商用車業(yè)務(wù)板塊有望受益于輕卡行業(yè)治理加嚴、替換需求高漲紅利，乘用車板塊公司深度合作華為等提升整車智能化水平，品牌向上趨勢明顯。

無人駕駛：7月21日，由百度與央視新聞聯(lián)合舉辦的2022百度世界大會在線上召開，百度將部署上萬輛無人駕駛汽車，公司與百度合作推出無人駕駛汽車。

【機構(gòu)調(diào)研】

永東股份(002753.SZ)：近期獲嘉實基金、富安達基金、海富通基金、天風(fēng)證券等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：“投資建設(shè)50萬噸/年煤焦油深加工項目”，為公司擬建項目，公司股東大會已審議通過。項目完工后，公司的煤焦油深加工能力達到了百萬噸的水平。

推動炭黑產(chǎn)品向高端延伸；公司目前現(xiàn)有炭黑產(chǎn)品 34 萬噸/年，公司于22年4月發(fā)行完成的3.8億可轉(zhuǎn)債，募投項目為“煤焦油精細加工及特種炭黑綜合利用項目”，其中包括高性能低滾動阻力炭黑、高端制品炭黑、導(dǎo)電炭黑等特種炭黑7萬噸/年。項目投產(chǎn)后可加快品種升級，進一步提高市場占有率和盈利能力。

亮點：5月24日公司發(fā)布公告稱，公司非公開發(fā)行募投項目“年產(chǎn)4萬噸煤系針狀焦項目”已完成工程主體建設(shè)及設(shè)備安裝，試生產(chǎn)方案經(jīng)專家組評審?fù)ㄟ^，目前進入試生產(chǎn)階段。針狀焦廣泛應(yīng)用于鋰電池負極材料，擁有更高的能量密度和續(xù)航能力。該項目未來正式投產(chǎn)后，將有利于公司更加完善“煤焦油加工+炭黑生產(chǎn)+尾氣發(fā)電+精細化工新材料”的可持續(xù)循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，打造新的利潤增長點，對公司未來的發(fā)展將產(chǎn)生積極影響。

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