概念追蹤 | 屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)再擴(kuò)圍 政策紅利不斷加碼下 行業(yè)迎來藍(lán)海市場(chǎng)(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，日前，為進(jìn)一步擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，加快推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)工作，河北省發(fā)改委決定新增一批省級(jí)整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)，將張家口市宣化區(qū)、秦皇島市撫寧區(qū)、唐山市遷安市、邢臺(tái)市寧晉縣、邯鄲市武安市5個(gè)縣列為省級(jí)整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)。隨著政策紅利的不斷推進(jìn)，機(jī)構(gòu)指出，BIPV潛在市場(chǎng)龐大，分布式繼整縣推進(jìn)后迎來另一增長點(diǎn)，同時(shí)今年我國光伏組件出口需求將受極大刺激，分布式光伏迎來藍(lán)海市場(chǎng)。

近年來光伏行業(yè)政策紅利不斷釋放，此前，國家發(fā)改委、國家能源局就曾發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，推動(dòng)新能源在工業(yè)和建筑領(lǐng)域應(yīng)用。推動(dòng)太陽能與建筑深度融合發(fā)展。完善光伏建筑一體化應(yīng)用技術(shù)體系，壯大光伏電力生產(chǎn)型消費(fèi)者群體。到2025年，公共機(jī)構(gòu)新建建筑屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%;鼓勵(lì)公共機(jī)構(gòu)既有建筑等安裝光伏或太陽能熱利用設(shè)施。

各地的光伏相關(guān)扶持政策也在逐步推進(jìn)，7月18日，上海市浦東新區(qū)發(fā)改委發(fā)布關(guān)于開展2022年浦東新區(qū)分布式光伏發(fā)電專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)工作的通知。通知明確，此次申報(bào)范圍為2021年8月1日至2022年5月7日期間，在新區(qū)范圍內(nèi)投資建成的單個(gè)裝機(jī)容量不低于1兆瓦（MW）的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為給予項(xiàng)目投資主體項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資額（光伏相關(guān)部分投資總額）20%的一次性補(bǔ)貼。

得益于政策的不斷加持，行業(yè)迎來飛速發(fā)展期。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年，國內(nèi)新增分布式光伏裝機(jī)29.28GW，占新增光伏裝機(jī)的53.35%，為近年來分布式光伏裝機(jī)規(guī)模首次超過集中式光伏裝機(jī)規(guī)模；2022年Q1繼續(xù)保持這一態(tài)勢(shì)，分布式新增裝機(jī)8.87GW，占新增光伏裝機(jī)的67.15%。截至2022年Q1，國內(nèi)分布式光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)115.61GW，在國內(nèi)光伏總裝機(jī)規(guī)模中占比為36.36%。2016-2021年期間，國內(nèi)分布式光伏裝機(jī)規(guī)模的年復(fù)合增長率為60.45%，顯著高于國內(nèi)光伏行業(yè)整體增速。

6月20日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于報(bào)送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，提出在具有比較豐富屋頂資源的縣(市、區(qū))規(guī)?；_發(fā)屋頂分布式光伏，全國已報(bào)送676個(gè)試點(diǎn)縣。據(jù)中泰證券測(cè)算，截至2020年全國存量建筑屋頂面積220億平方米，全國分布式光伏的潛在裝機(jī)空間約為658GW，其中以住宅和工業(yè)建筑為主，總裝機(jī)容量占比分別為46.20%和31.41%。預(yù)計(jì)十四五期間，分布式光伏裝機(jī)空間將增加249GW。

國聯(lián)證券指出，僅就BIPV而言，我國建筑屋頂面積約300億平，假設(shè)符合BIPV條件的屋頂占比15-20%，那么存量市場(chǎng)約為606-808GW，而2021年底我國光伏裝機(jī)存量為306GW，可見BIPV潛在市場(chǎng)之龐大，分布式繼整縣推進(jìn)后迎來另一增長點(diǎn)。同時(shí)我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值量約占世界的80%，歐洲光伏組件80%依賴進(jìn)口。今年我國光伏組件出口需求將受極大刺激，能源安全遭受危機(jī)的情況下，歐盟組件進(jìn)口將接受更高溢價(jià)，分布式光伏迎來藍(lán)海市場(chǎng)。

華西證券表示，中長期看，“碳達(dá)峰”、“碳中和”以及2025/2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到20%/25%左右目標(biāo)明確，光伏等新能源未來在能源轉(zhuǎn)型和碳減排中將發(fā)揮的重要作用。關(guān)注市場(chǎng)變化下的供需關(guān)系及技術(shù)變革下的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇，如多晶硅、垂直一體化廠商、耗材環(huán)節(jié)和設(shè)備環(huán)節(jié)、逆變器、光伏膠膜、光伏玻璃、分布式光伏、光伏支架、新型電池等。

相關(guān)概念股：

愛康科技(002610.SZ)：公司專注于新能源電力投資運(yùn)營及提供一站式光伏配件，與全球前25名光伏組件生產(chǎn)商保持長期穩(wěn)定戰(zhàn)略合作，為超過15GW的組件廠商提供定制邊框，連續(xù)多年占據(jù)全球市場(chǎng)份額的首位。

東方日升(300118.SZ)：公司專注于光伏新能源事業(yè)，主要產(chǎn)品包括太陽能電池組件、太陽能光伏電站以及EVA光伏封裝膠膜。

林洋能源(601222.SH)：國內(nèi)分布式光伏投資運(yùn)營龍頭，包括大中小型工商業(yè)屋頂電站、地面分布式光伏電站、光伏建筑一體化、光充儲(chǔ)微網(wǎng)等，光伏電站運(yùn)維服務(wù)以及N型高效雙面單晶光伏電池、組件的研發(fā)、制造和銷售。

晶科能源(688223.SH)：太陽能光伏組件是公司生產(chǎn)環(huán)節(jié)的終端產(chǎn)品，也是公司面向市場(chǎng)的主要產(chǎn)品。

亞瑪頓(002623.SZ)：公司主營產(chǎn)品為太陽能玻璃、超薄雙玻組件、光伏電站業(yè)務(wù)、電子玻璃及顯示器系列產(chǎn)品。