板塊異動(dòng) | 中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量高速增長(zhǎng) 光伏板塊盤中走強(qiáng)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，7月26日，受中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量高速增長(zhǎng)消息影響，A股光伏板塊盤中走強(qiáng)，截至發(fā)稿，拓日新能(002218.SZ)拉升封板，鈞達(dá)股份(002865.SZ)、愛(ài)旭股份(600732.SH)此前漲停，東方日升(300118.SZ)、可立克(002782.SZ)、羅博特科(300757.SZ)、天合光能(688599.SH)、京山輕機(jī)(000821.SZ)等股拉升上漲。

近日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華表示，今年上半年，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電裝機(jī)30.88GW，同比增長(zhǎng)137.4%。這一數(shù)據(jù)已超過(guò)去年前十個(gè)月裝機(jī)之和(29.31GW)。然而，光伏產(chǎn)業(yè)自2000年邁入規(guī)?；l(fā)展快車道以來(lái)，即將抵達(dá)20至25年設(shè)計(jì)使用壽命終點(diǎn)，第一批大規(guī)模光伏退役潮即將到來(lái)。

據(jù)新思界發(fā)布的《2022-2027年光伏組件回收行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示，未來(lái)數(shù)年，中國(guó)將迎來(lái)大規(guī)模的光伏組件報(bào)廢期，預(yù)計(jì)2025年，中國(guó)光伏組件報(bào)廢規(guī)模將超過(guò)12萬(wàn)噸，將為光伏組件回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。

東亞前海證券研報(bào)指：隨著印度搶裝潮結(jié)束，印度光伏裝機(jī)需求或?qū)⒒貧w正常增速，但在俄烏沖突影響之下，歐洲終端電價(jià)飆漲，疊加擺脫俄羅斯能源供應(yīng)的訴求，歐洲光伏裝機(jī)需求或?qū)⒂瓉?lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。光伏行業(yè)高景氣度依舊，原材料供不應(yīng)求狀態(tài)短期內(nèi)難以緩解。2022 年 H1 我國(guó)光伏新增裝機(jī)量 30.88GW，同比+137.4%。然而 2022年 H1 全國(guó)多晶硅產(chǎn)量約為 36.5 萬(wàn)噸，同比+53.4%;全國(guó)硅片產(chǎn)量約為 152.8GW，同比+45.5%。硅料以及硅片產(chǎn)能釋放速度較慢，一定程度上將制約下游光伏裝機(jī)的增速。基于風(fēng)光大基地的建設(shè)，我國(guó)光伏電站需求穩(wěn)定，上游原材料產(chǎn)能釋放速度成為影響光伏裝機(jī)量的重要因素。從長(zhǎng)時(shí)間維度來(lái)看，在“雙碳”以及 2025 年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到 20%左右目標(biāo)明確的背景下，疊加光伏發(fā)電成本持續(xù)下行，經(jīng)濟(jì)性不斷提升，光伏裝機(jī)需求高增長(zhǎng)確定性較強(qiáng)。