概念追蹤 | 國策疊加汽車加速電動化 充電樁行業(yè)迎風(fēng)口（附概念股）

智通財經(jīng)APP獲悉，7月7日，國新辦舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑節(jié)能與科技司負(fù)責(zé)人張雁表示，堅持將居住社區(qū)的充電設(shè)施建設(shè)作為惠民生、促消費和穩(wěn)增長的重要抓手，大力支持新能源汽車的消費。受此消息影響，充電樁板塊迎來上漲，陽光電源（300274.SZ）上漲20%，鵬輝能源（300438.SZ）漲超14%，許繼電氣(000400.SZ）、國軒高科(002074.SZ)、英杰電氣（300820.SZ）漲停。國聯(lián)證券認(rèn)為，在新能源汽車滲透率持續(xù)提升，以及穩(wěn)增長主線下新基建不斷加碼的背景下，充電樁產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略意義不斷提升，充電樁建設(shè)及運營有望迎來新一輪發(fā)展浪潮。

據(jù)統(tǒng)計，今年1月份到5月份，各地在城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造中增設(shè)了充電樁8940個。由于新能源汽車滲透率提升速度超預(yù)期，今年下半年，充電樁建設(shè)及運營將迎來新一輪浪潮。預(yù)計到2025年，充電樁保有量將達(dá)到930萬臺，充電樁建設(shè)累計投資規(guī)模將達(dá)到1678億元，服務(wù)費收入規(guī)模將達(dá)729億元。

政策方面，今年以來，充電樁領(lǐng)域利好消息不斷。3月22日，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，全面推動車樁協(xié)同發(fā)展。4月27日發(fā)布云南省《“十四五”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，提出“城鄉(xiāng)智能充電基礎(chǔ)設(shè)施全面覆蓋”的目標(biāo)。5月底，財政部印發(fā)《財政支持做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》提到，大力支持發(fā)展新能源汽車，完善充換電基礎(chǔ)設(shè)施支持政策。

供需方面，自2020年下半年以來， 中國新能源汽車市場一直保持高速增長。東莞證券表示，預(yù)計2022年中國新能源汽車銷量有望突破500萬輛以上， 預(yù)計到2025年銷量有望接近千萬輛。 隨著近年來電動汽車市場快速發(fā)展，保有量迅速增長，電動汽車充電需求不斷增大。 截至2021年底， 全國新能源汽車保有量784萬輛，充電樁保有量261.7萬臺，車樁比3:1，仍存在較大的缺口。

新能源汽車滲透率的持續(xù)攀升，電動汽車充電的需求不斷增大。同時電動汽車充電問題被認(rèn)為是電動汽車推廣的“最后一公里”，對于推廣發(fā)展電動汽車至關(guān)重要。中金公司也指出，公共充電需求空間廣闊，預(yù)計到2025/2030公共充電需求量可達(dá)835/2465億度，帶來334/860億元服務(wù)費市場空間。同時，充電設(shè)備需求缺口較大，充電設(shè)備年市場空間綜合可達(dá)305億元。

新能源汽車發(fā)展勢頭正猛， 未來滲透率將持續(xù)攀升， 為更好地支撐新能源汽車的推廣， 加快充電樁、換電站等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已迫在眉睫。此外， 2022年國家定調(diào)“穩(wěn)增長”，充電樁、換電站的投資建設(shè)作為“新基建”系列，有望成為2022年基建促增長的重點領(lǐng)域之一， 充電樁產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來風(fēng)口。

相關(guān)概念股：

奧特迅(002227.SZ)：公司是最大的直流操作電源制造商，高頻智能化充電模塊是其成熟產(chǎn)品。公司和南方電網(wǎng)合作，完成了深圳大運中心、和諧兩個電動汽車充電站以及134個充電樁的設(shè)備供應(yīng)。公司產(chǎn)品交付的變電站充電裝置市場占有率穩(wěn)居國網(wǎng)、南網(wǎng)第一。

惠程科技(002168.SZ)：公司主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品包括新一代電氣裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及配網(wǎng)綜合解決方案，高速智能充電樁、環(huán)網(wǎng)柜、箱變，和智慧充電管控平臺等在內(nèi)的“智慧商業(yè)高速快充解決方案”，新一代智能機(jī)器人生產(chǎn)制造，以及移動游戲的研發(fā)、發(fā)行及游戲平臺的運營業(yè)務(wù)。在充電樁領(lǐng)域，公司發(fā)布了以“超級直流智能充電樁”為主打產(chǎn)品的“智慧商業(yè)高速快充解決方案”，瞄準(zhǔn)城鎮(zhèn)綠色物流快充領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略布局。

可立克(002782.SZ)：全球著名的磁性元件和電源技術(shù)解決方案供應(yīng)商。公司在調(diào)研時稱目前充電樁有和行業(yè)頭部企業(yè)合作，如：優(yōu)優(yōu)綠能、英飛源等。

易事特(300376.SZ)：和華為充電模塊聯(lián)合，推出業(yè)界首創(chuàng)全融合網(wǎng)式電動汽車充電系列產(chǎn)品。

特銳德(300001.SZ)：主要從事高端箱式電力設(shè)備制造、汽車充電生態(tài)網(wǎng)、新能源微網(wǎng)三大領(lǐng)域公司充電樁數(shù)量全國第一，規(guī)模優(yōu)勢顯著。