A股機(jī)構(gòu)動向參考 | 智能機(jī)器高景氣 地產(chǎn)觸底反彈

【今日復(fù)盤】

這幾天A股沖得有點(diǎn)猛，在隔夜美股大跌的影響下，這次沒有繼續(xù)硬剛，問題并不是出在外部，而是自身有調(diào)整的要求。北向資金流出17億元，主要買入TCL中環(huán)(002129.SZ)、比亞迪(002594.SZ)等。

近期推動市場最大的力量來自于賽道股，尤其是汽車，今天出現(xiàn)熄火。浙江世寶(002703.SZ)被關(guān)，海汽集團(tuán)(603069.SH)今天放出來后沒能穩(wěn)住破板走弱，對其它個(gè)股造成很大壓力，首當(dāng)其沖是長安汽車(000625.SZ)一波直線跳水，過百億的成交很難承接，小康股份(601127.SH)、長城汽車(601633.SH)加上北汽藍(lán)谷(600733.SH)也近百億，一旦接不住就是大跌，除去幾個(gè)高標(biāo)，低位留下活口的只有無人駕駛方向的萬安科技(002590.SZ)?？傮w看，這波殺跌有點(diǎn)兇猛，修復(fù)需要時(shí)間。

光伏也是同樣情況，龍頭京山輕機(jī)(000821.SZ)也和長安汽車(000625.SZ)差不多時(shí)間跳水，最后也被打到跌停，拖累一堆走弱。

智能機(jī)器人這塊板塊熱度依然很高，龍頭巨輪智能(002031.SZ)只能仰望，不知不覺成為了全場最高。市場繼續(xù)挖掘相關(guān)個(gè)股，比較遺憾的是昨日提到的品種持續(xù)性都不強(qiáng)，相反二板以上的晉級率更高，如遠(yuǎn)大智能(002689.SZ)。

今天比較新的是房地產(chǎn)，這個(gè)板塊前期陸續(xù)都有一些異動，但都沒成氣候，這次感覺不太一樣，萬科郁亮不再喊“狼來了”：沒有任何理由躺平，壓力最大的階段已過。行業(yè)巨頭說話有份量。重點(diǎn)看信達(dá)地產(chǎn)(600657.SH)、深深房A(000029.SZ)及金地集團(tuán)(600383.SH)。

旅游板塊再迎利好，即日起取消通信行程卡“星號”標(biāo)記，這對于暑期出行帶來預(yù)期。昨日提到的最強(qiáng)品種麗江股份(002033.SZ)直接走一字板。其它品種包括餐飲、酒店類值得挖掘。

智能機(jī)器

2022年第一季度，北美地區(qū)售出超過1.15萬臺機(jī)器人，總價(jià)值約為6.46億美元，同比增長43%，這是北美有史以來銷售量最多的一季度。海外機(jī)器人需求旺盛，主要系疫情凸顯了無人接觸的重要性，且疫情后政府均會出臺相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)支持政策，“機(jī)器換人”的性價(jià)比不斷提升。從2020年開始，中國已經(jīng)成為全球最重要的機(jī)器人市場，全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈加速向大陸轉(zhuǎn)移，本土化供應(yīng)完善，填補(bǔ)了新能源車、鋰電、光伏等高增長下游擴(kuò)產(chǎn)帶來的需求空缺。由于外資占優(yōu)勢的產(chǎn)品是大負(fù)載重型六軸機(jī)器人，本輪國產(chǎn)化也以重型機(jī)器人為主，同時(shí)有望帶來量價(jià)齊升。

東方精工(002611.SZ)：公司持有嘉騰機(jī)器人21%的股份，19年4月1日，由嘉騰自主研發(fā)的機(jī)器人心跳系統(tǒng)(Heartbeat System)正式面向全球首發(fā)，累計(jì)回購1.06億股公司股份占總7.99%，斥資約5.5億元。

地產(chǎn)

6月28日下午，萬科在深圳舉行2021年度股東大會。會上，面對當(dāng)前投資者最關(guān)心的房地產(chǎn)市場形勢問題，萬科董事會主席郁亮表示，短期房地產(chǎn)市場已觸底，市場恢復(fù)是一個(gè)緩慢溫和的過程，恢復(fù)仍需要時(shí)間。

信達(dá)地產(chǎn)(600657.SH)：7月26-27日，中國信達(dá)將參與聯(lián)合主辦房地產(chǎn)紓困項(xiàng)目與金融機(jī)構(gòu)對接商洽會，公司與綠城物業(yè)一同對信綠公司進(jìn)行增資。

【掘金龍虎榜】

金地集團(tuán)(600383.SH)：受到眾多機(jī)構(gòu)青睞，今日共7家機(jī)構(gòu)席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，合計(jì)凈買入3.17億元，滬股通大單對倒凈買入8366萬元，當(dāng)日凈買入3.78億元，該股今日底部首板，一旦突破半年線有望走出強(qiáng)勢形態(tài)。

基本面分析：收入快速增長，業(yè)績穩(wěn)步提升。公司22年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入133.54億元，同比增長82.18%；歸母凈利潤6.26億元，同比增長10.82%。

公司22年一季度共新增6個(gè)項(xiàng)目，其中4個(gè)項(xiàng)目通過非公開方式獲取。新增土儲54萬方，權(quán)益土儲22萬方，權(quán)益比例40.74%；總拿地價(jià)款約78億元。公司現(xiàn)金充裕，截至2022年一季度末，公司貨幣現(xiàn)金614.12億元，現(xiàn)金短債比1.47，債務(wù)結(jié)構(gòu)健康。

出租業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)定，布局聚焦核心城市。房地產(chǎn)出租業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)租金收入5.57億元，開業(yè)半年以上的房地產(chǎn)租金收入5.39億元，占租金收入96.79%；總可出租面積222.89萬方。截至2022年一季度末，開業(yè)半年以上的商寫房地產(chǎn)平均出租率為76%、產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)平均出租率為88%；開業(yè)半年以內(nèi)的商寫房地產(chǎn)平均出租率為45%，產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)平均出租率為38%。公司房地產(chǎn)出租以高能級城市為主，一、二線城市出租面積占比達(dá)到97.33%。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

寧波銀行(002142.SZ)：近期獲南方基金、匯添富基金、易方達(dá)基金、富國基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：業(yè)績穩(wěn)健增長。22Q1公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入152.63億元，同比增長15.4%，歸母凈利潤 57.2億元，同比增長20.8%。

資產(chǎn)規(guī)模高增，資源儲備充足。截至22年3月末，公司資產(chǎn)總額22,191.92億元，同比增長28.82%；吸收存款13,087.39億元，同比增長25.27%；貸款總額9,299.14億元，同比增長26.27%。開門紅期間，公司注重存款規(guī)模擴(kuò)張，加大貸款投放力度，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，為后續(xù)業(yè)務(wù)持續(xù)增長打下良好的基礎(chǔ)。

非息收入貢獻(xiàn)度提升。22Q1，公司非息收入 57.69億元，同比增長20.34%，占營業(yè)收入比重37.8%，同比提升 1.55個(gè)百分點(diǎn)。中間業(yè)務(wù)收入18.09億元， 同比增長 0.95%。其他非息收入保持較快增長，投資收益表現(xiàn)相對較好。22Q1，公司投資收益(含公允價(jià)值變動損益)41.33億元，同比增長49.64%。

公司盈利能力位居行業(yè)前列水平，資產(chǎn)端信貸增長動能強(qiáng)勁，個(gè)人貸款消費(fèi)信貸貢獻(xiàn)度高，支撐凈息差保持同業(yè)較優(yōu)，競爭力持續(xù)增強(qiáng)。

【免責(zé)聲明】本VIP資訊產(chǎn)品僅供交流討論使用，不構(gòu)成任何投資建議。未經(jīng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載。更多優(yōu)質(zhì)資訊及數(shù)據(jù)產(chǎn)品，請登錄【智通財(cái)經(jīng)】APP查詢。