高盛：重申渣打集團(02888)“買入”評級 目標價升至83港元

智通財經APP獲悉，高盛發(fā)布研究報告稱，重申渣打集團(02888)“買入”評級，預計2022-24年將實現超過50億美元的回購和股息回報指引，將2022-25年每股盈利增長提升6%/5%/5%/8%，目標價由78港元升6.4%至83港元。年初至今公司股票表現優(yōu)于恒指，從創(chuàng)紀錄的低估值反彈，但仍維持在歷史估值范圍低端。

報告中稱，公司將于7月29日公布第二季業(yè)績，該行預計凈息差將按季擴張8個基點，導致凈利息收入增長10%，利潤率按季擴張7個基點。另預計收入將在未來數季加速，預計到今年末、明年年中增長達到高位，上升25%-30%，是近期歷史上凈利息收入增長最快的一次。此外，認為其融資能力弱于匯豐，但因仍處于加息周期早期階段，兩家銀行都有所受益，對2023-24年盈利高出市場預期10%，并認為將會比預期早1年達到股本回報率(RoTE)10%的目標。