集邦咨詢：缺料沖擊半導(dǎo)體設(shè)備交期 2023年晶圓代工產(chǎn)能年增率收斂至8%

智通財經(jīng)APP獲悉，據(jù)TrendForce集邦咨詢發(fā)布研報稱，半導(dǎo)體設(shè)備又再度面臨交期延長至18~30個月不等的困境，在設(shè)備交期延長前，預(yù)估2022及2023年全球晶圓代工12英寸約當(dāng)產(chǎn)能年增率分別為13%及10%，目前觀察半導(dǎo)體設(shè)備遞延事件對2022年擴產(chǎn)計劃影響相對輕微，主要沖擊將發(fā)生在2023年，包含臺積電(TSM.US)、聯(lián)電(UMC.US)、力積電(PSMC)、世界先進(Vanguard)、中芯國際(00981,688981.SH)、格芯(GlobalFoundries,GFS.US)等業(yè)者將受影響，范圍涵蓋成熟及先進制程，整體擴產(chǎn)計劃遞延約2~9個月不等，預(yù)計將使該年度產(chǎn)能年增率降至8%。

TrendForce集邦咨詢補充，疫前半導(dǎo)體設(shè)備交期約為3~6個月，2020年起因疫情導(dǎo)致各國實施嚴(yán)格的邊境管制阻斷物流，但同一時期IDM和晶圓代工廠受惠終端強勁需求而積極進行擴產(chǎn)，交期被迫延長至12~18個月。時至2022年受俄烏沖突、物流阻塞、半導(dǎo)體工控芯片制程產(chǎn)能不足影響，原物料及芯片短缺沖擊半導(dǎo)體設(shè)備生產(chǎn)，撇除每年固定產(chǎn)量的EUV光刻機，其余機臺交期再度延長至18~30個月不等，其中以DUV光刻機(Lithography)缺貨情況最為嚴(yán)重，其次為CVD/PVD沉積(Deposition)及蝕刻(Etching)等。

值得一提的是，俄烏沖突及高通脹影響各項原物料取得、以及疫情持續(xù)對人力造成影響，也導(dǎo)致半導(dǎo)體建廠工程進度延宕，此現(xiàn)象與設(shè)備交期延遲皆同步影響各晶圓代工廠于2023年及以后的擴產(chǎn)規(guī)劃。然今年以來，宅經(jīng)濟紅利退場，電視、智能手機、PC等消費性電子產(chǎn)品需求持續(xù)疲弱致使終端品牌庫存高疊，訂單下修風(fēng)險也波及至IC設(shè)計廠及晶圓代工廠，引發(fā)半導(dǎo)體下行雜音。據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，目前各廠仍仰賴產(chǎn)品組合的調(diào)整，以及資源重新分配至供貨仍然緊缺的產(chǎn)品，支撐產(chǎn)能利用率普遍仍維持在95%至滿載水位。

觀察2022下半年至2023年，高通脹壓力使得全球消費性需求恐持續(xù)面臨下修，然而，從供給端觀察，晶圓代工擴產(chǎn)進程受到設(shè)備交期遞延、建廠工程延宕等因素影響而推遲，造成2023年全球晶圓代工產(chǎn)能年增率已收斂至8%。TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，在現(xiàn)階段消費性需求疲弱不振的市況下，擴產(chǎn)進程的延遲反倒消弭了部分對于2023年供過于求的擔(dān)憂，但部分供給仍然緊張的料件缺貨情況恐怕將再度延長，此時需仰賴晶圓代工廠對各終端應(yīng)用及各產(chǎn)品制程的多元性布局，以平衡長短料資源分配不均的情勢。